Evening-Flash: Ölpreis springt 4 % – DAX hält sich knapp im Plus

Bessere deutsche Industrieaufträge stützten, während der Ölpreis im Zuge der Spannungen um die Straße von Hormuz um mehr als 4 % zulegte und über höhere Inflations- und Transportkostenrisiken belastete. In den USA notierten die Indizes am frühen Abend ebenfalls leicht im Minus.

Marktbericht

Der DAX schloss bei 26.140,13 Punkten und damit 0,17 % leichter. Die deutschen Industrieaufträge fielen besser aus als erwartet, gleichzeitig steht der Ölpreis im Fokus, nachdem sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten verschärft haben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei 3,12 %.

In den USA notiert der S&P 500 bei 7.703 Punkten und damit 0,27 % leichter, nach einem Vortagsschluss von 7.723,55 Zählern. Der Nasdaq 100 steht bei 29.373,85 Punkten und verliert 0,39 %, nachdem er am Vortag bei 29.487,79 Punkten geschlossen hatte.

Brent ist der auffälligste Wert des Tages: Der Ölpreis zieht um 4,25 % auf 82,83 USD an. Hintergrund sind die Verhandlungen zwischen Iran und Oman über die Passage der Straße von Hormuz, während der Iran zugleich ein Blockade-Gesetz prüft. Der Risikoaufschlag im Öl steigt entsprechend, was den Inflationsdruck erhöht und die Kosten für Industrie und Transport verteuert.

Gold notiert bei 4.297,60 USD und gibt 0,18 % nach; die Deutsche Bank beziffert den fairen Marktwert des Edelmetalls auf 4.700 USD. EUR/USD steht bei 1,15 und verliert 0,29 %, die EZB setzt den Referenzkurs auf 1,1542 USD. Bitcoin notiert mit 64.586,88 USD nahezu unverändert bei einem Minus von 0,02 %, große Transfers an Binance bleiben ohne nennenswerte Kursreaktion.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Im Zentrum steht RWE. Der Versorger schließt einen Vergleich mit dem US-Innenministerium zu seinen Offshore-Windprojekten und erhält dafür einen Ausgleich von 1,22 Mrd. USD, zieht sich im Gegenzug aber vollständig aus allen US-Windkraftprojekten zurück. Der Markt gewichtet den strategischen Rückzug und die damit gekappten langfristigen Wachstumspläne höher als die Zahlung, die Aktie zählt zu den schwächeren Werten im Index.

Freundlicher zeigt sich EasyJet: Castlelake steigt aus dem Bieterprozess aus, damit bleibt Apollo mit einem Angebot von 7,15 GBP je Aktie beziehungsweise 5,7 Mrd. GBP als aussichtsreicher Interessent allein im Rennen, was die Unsicherheit über den Ausgang deutlich reduziert.

Die Berichtssaison prägt den Rest des Tableaus. Die Deutsche Telekom übertrifft beim bereinigten EBITDA leicht die Erwartungen, hebt den Ausblick für den Free Cashflow an und weitet das Aktienrückkaufprogramm deutlich auf 5 Mrd. EUR aus. RENK meldet einen Rekordauftragseingang und bestätigt die Jahresziele, die Zahlen liegen im Rahmen der Erwartungen. Nordex sichert sich einen Großauftrag über rund 525 Megawatt für 72 Turbinen in der Türkei samt zehnjährigem Servicevertrag.

Auf der anderen Seite häufen sich die Enttäuschungen: Bei PVA TePla bricht das EBITDA um mehr als zwei Drittel ein, der Konzern stellt nur noch das untere Ende der Jahresprognose in Aussicht. IONOS verfehlt beim bereinigten EBITDA die Markterwartungen, weil höhere Marketingausgaben auf die Profitabilität drücken. Bei Scout24 (Aktuelle Analyse) bleiben die bereinigte EBITDA-Marge und die Zahl der privaten Nutzer unter den Schätzungen.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Vorbörslich meldeten Parker-Hannifin, Howmet Aerospace (Aktuelle Analyse) , Ralph Lauren (Aktuelle Analyse) , Fox und Sempra Zahlen über den Konsensschätzungen, während Fiserv (Aktuelle Analyse) bei bereinigtem Umsatz und Ergebnis darunter blieb.

Im Tech-Sektor stehen zwei Nachzügler der Berichtssaison im Blick. Datadog (Aktuelle Analyse) verfehlt trotz eines höher als erwarteten Gewinns den Umsatzkonsens, zudem deutet die Prognose für das laufende Quartal eine leichte Wachstumsverlangsamung an. Bei Western Digital (Aktuelle Analyse) überzeugen die starken Prognosen die Anleger nach der Verdreifachung des Aktienkurses nicht, BofA senkt zusätzlich das Kursziel. Honeywell Aerospace verfehlt im zweiten Quartal mit 1,87 USD je Aktie die erwarteten 2,13 USD deutlich.

Bei den Einzelnachrichten sticht Tesla hervor: Der Konzern kündigt mit Terafab in Texas den Bau der nach eigenen Angaben größten je gebauten Chipfabrik an, allein die erste Phase umfasst Investitionen von über 16,8 Mrd. USD. Ford stellt mit dem Fathom einen neuen Elektro-Pickup zu einem Startpreis von 28.000 USD vor. Alphabet (Aktuelle Analyse) trifft mit seiner geplanten Anleiheemission von bis zu 25 Mrd. USD auf ein Orderbuch von rund 115 Mrd. USD.

Zoetis (Aktuelle Analyse) wird von William Blair von Outperform auf Market Perform herabgestuft, nachdem die Quartalszahlen mit rückläufigem Dermatologiegeschäft und Marktanteilsverlusten enttäuscht haben; die Aktie notiert am Abend dennoch 7,1 % fester. Airbnb erhält vor den nach Handelsschluss erwarteten Zahlen Rückenwind von Bank of America, die das Kursziel auf 160 USD anhebt, während Evercore ISI bei 155 USD bleibt und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten als Hauptgefahr benennt. Über den Erwartungen liegen zudem White Mountains Insurance, Insight Enterprises und Helix Energy Solutions.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.