Evening-Flash: Bas tritt zurück – DAX legt dennoch zu

Bärbel Bas tritt zurück, Tankerangriffe in der Straße von Hormus und steigende Anleiherenditen belasten die Märkte. Der DAX schloss dennoch 0,76 % höher bei 25.277,68 Punkten, gestützt von Analysten-Hochstufungen und starken Unternehmensnachrichten.

Marktbericht

Der DAX hielt sich gegen die schwierige Nachrichtenlage im Plus. Der Rücktritt der SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas sorgt für Regierungsunsicherheit. Neben den Spannungen um die Straße von Hormus und steigenden Anleiherenditen belasten fortgesetzte Auslieferungsrückgänge bei Volkswagen und Audi.

An der Wall Street notiert der S&P 500 bei 7.815,02 Punkten mit plus 0,04 % nahezu unverändert gegenüber dem Vortagsschluss von 7.811,54 Punkten. Der Nasdaq 100 verliert 0,52 % auf 30.723,88 Punkte (Vortagsschluss: 30.883,15 Punkte).

Brent steigt getrieben von Tankerangriffen, behinderten Transporten durch die Straße von Hormus und dem Ukrainekrieg um 1,61 % auf 109,9 USD je Barrel. Gold verliert 0,65 % auf 4.189,1 USD, nachdem Kasachstan wegen gestiegener US-Staatsanleiherenditen mit Goldverkäufen begonnen hat. EUR/USD gibt 0,42 % auf 1,12 nach und fällt zeitweise auf 1,1175, nachdem die EZB den Referenzkurs auf 1,1181 USD festgesetzt hat. Im Blick stehen die US-Inflationsdaten am Mittwoch. Bitcoin verliert 1,04 % auf 82.800 USD. Strategy kauft 250 Bitcoin hinzu; die Moskauer Börse kündigt den Bitcoin-Handel ab dem 1. Dezember an.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Die Auslieferungen der Autobauer sinken weiter: Volkswagen (Aktuelle Analyse) meldet für das dritte Quartal weltweit rund 1,89 Mio. Fahrzeuge, 14,3 % weniger als im Vorjahr. In China beträgt das Minus 38,5 %, in Westeuropa 2,8 % und in Nordamerika 5,8 %. Bei der Kernmarke Audi sinken die Auslieferungen um 19,7 % auf 314.905 Fahrzeuge.

Operative Fortschritte stützen zwei Industriewerte. Schaeffler hat bis Ende September 3.715 der geplanten 4.700 Stellen abgebaut. Das Ziel soll ein Jahr früher, bis Ende 2028, erreicht werden. Die für 2029 geplante jährliche Kostensenkung von 290 Mio. EUR soll um mehr als 20 % übertroffen werden. Zudem sinken die Einmalaufwendungen; Rückstellungen von rund 84 Mio. EUR werden aufgelöst. Die Aktie gewinnt rund 4 bis 5 % und gehört zu den stärksten MDax-Werten. Nordex meldet deutlich mehr Bestellungen im dritten Quartal: Jefferies beziffert die Leistung der georderten Anlagen auf fast 30 % über dem Vorjahresquartal und 13 % über dem Konsens. Der durchschnittliche Verkaufspreis sinkt. Die Aktie gewinnt rund 3 bis 4 %.

Analystenurteile bewegen weitere Werte. Morgan Stanleys optimistischere Sektoreinschätzung stützt Rüstungsaktien: Rheinmetall gewinnt 1,5 %, Hensoldt 3,5 %, während Renk anfängliche Gewinne größtenteils abgibt. Deutsche Bank Research senkt Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" und das Kursziel von 46 auf 31 EUR. Barclays reduziert das Ziel bei unverändertem "Overweight" von 45 auf 44 EUR. Die Aktie verliert rund 1 %. Goldman Sachs stuft Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" ab und senkt das Kursziel von 1,80 auf 1,30 EUR. Die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.

Im Luxussektor trifft LVMH mit einem Quartalsumsatz von 18,50 Mrd. EUR den Konsens. Das organische Wachstum bleibt mit 1 % unter den erwarteten 1,52 %. Im Kerngeschäft Mode und Lederwaren schrumpft der Umsatz organisch um 5 % statt der erwarteten 1,57 %.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

In der Gastronomie dementiert Starbucks Übernahmepläne für Chipotle Mexican Grill. Daraufhin steigt Starbucks, während Chipotle nachgibt. McDonald's meldet für das vergangene Quartal nur 0,8 % Wachstum beim flächenbereinigten US-Umsatz. Konzernchef Chris Kempczinski sieht schwache Besucherzahlen und hartnäckige Inflation als neue Normalität der Branche.

Bei Software gehen die Analystenurteile auseinander: Wells Fargo senkt Adobe von "Overweight" auf "Underweight" und das Kursziel von 270 auf 225 USD wegen erster Schwächen in den Quartalszahlen, Ausblickrisiken und erwarteter KI-Marktanteilsverluste. BofA Securities hebt Salesforce (Aktuelle Analyse) dagegen von "Underperform" auf "Buy" und das Kursziel von 160 auf 285 USD. Die Aktie gewinnt 2,4 %. Amazon soll über die Übernahme des KI-Start-ups Decart für rund 7 Mrd. USD verhandeln.

Bei Hardware und Netzen überwiegen positive Analystenurteile. JPMorgan erhöht das Kursziel für Apple von 340 auf 360 USD. Evercore nimmt Western Digital wegen wachsender Nachfrage und günstiger Preise in die Tactical-Outperform-Liste auf. Vor den Quartalszahlen steht die neue 40-Terabyte-ePMR-Technologie im Fokus. Raymond James stuft T-Mobile US auf "Outperform" hoch. Pivotal Research erhöht das Kursziel für SpaceX von 220 auf 230 USD und sieht Starlink nach einem Frequenzkauf über 8 Mrd. USD und der Genehmigung für 15.000 Satelliten als mögliches viertes großes US-Mobilfunknetz.

Im Gesundheitssektor investiert Stryker rund 400 Mio. USD in eine Allianz mit dem britischen Robotikunternehmen CMR Surgical, einschließlich Komplettübernahmeoption und exklusivem US-Vertrieb der Versius-Operationsrobotik. JPMorgan hebt Biogen von "Neutral" auf "Overweight" und das Kursziel von 210 auf 300 USD.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.