Morning-Flash: Zinserhöhung in Indien – Rendite über 7,35 %

Die erste Zinserhöhung der Reserve Bank of India seit knapp vier Jahren lässt die Rendite zehnjähriger indischer Staatsanleihen erstmals seit drei Jahren über 7,35 % steigen. Für den deutschen Handel zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab: Der DAX-Future liegt 0,49 % im Plus, auch die US-Futures notieren höher.

Aktuelles Marktgeschehen

Der DAX-Future notiert vorbörslich bei 25.211 Punkten und damit 0,49 % über dem Vortagsschluss. Etwas geringer fallen die Aufschläge in den USA aus: Der Dow-Jones-Future gewinnt 0,37 % auf 51.844 Punkte, der Nasdaq-100-Future steigt um 0,31 % auf 30.979 Zähler und der S&P-500-Future um 0,28 % auf 7.834 Punkte. Brent-Öl verbilligt sich um 1,04 % auf 107,03 USD und dämpft damit den Inflationsdruck etwas. Gold gibt um 0,15 % auf 4.210 USD nach, während Bitcoin um 0,26 % auf 83.892,59 USD zulegt.

Vorbörsliche Tops & Flops

Ausblick

Die Aufschläge beim DAX-Future deuten auf einen freundlichen Xetra-Auftakt hin. In Australien steht die Veröffentlichung des NAB-Geschäftsklimas für September an.

Europa

Nordex steigerte den Auftragseingang im dritten Quartal um 29,5 % auf 2,81 Gigawatt. In den ersten neun Monaten summierten sich die Bestellungen auf 7,73 Gigawatt, ein Plus von 16,1 %. Die stärksten Einzelmärkte waren die Türkei, Deutschland und die USA. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Megawatt sank allerdings auf 0,90 Mio. EUR.

China und die EU haben vereinbart, die Exportmengen von Hybridfahrzeugen auf Basis der Zahlen von 2025 zu erhöhen. Im Verfahren zu den Preiszusagen für Elektroautos will Brüssel weitere Schritte vorantreiben. Die EZB wird voraussichtlich nicht gegen den Ausverkauf französischer Staatsanleihen einschreiten.

Goldman Sachs stuft Aroundtown von Neutral auf Sell ab und senkt das Kursziel deutlich. Der EU-Klimadienst Copernicus verzeichnet für Westeuropa den wärmsten September seit Beginn der Aufzeichnungen, gleichauf mit 2023. Rhein, Donau und Weichsel führten teils so wenig Wasser wie nie zuvor in einem September. Die Trockenheit beeinträchtigte Schifffahrt, Wasserversorgung und Landwirtschaft.

Asien

Tokio bleibt heute wegen des Feiertags Tag des Sports geschlossen. In Südkorea verliert der KOSPI 3,80 %, während der ASX 200 in Sydney trotz der anhaltenden Verkaufswelle bei Telstra um 0,69 % zulegt. Der Sensex in Mumbai gibt 0,59 % nach, Singapurs STI steigt um 0,33 %. Shanghais SSE Composite verliert 0,21 %, der Hang Seng 0,08 % und Taiwans TSEC 0,04 %.

Die Reserve Bank of India erhöhte erstmals seit knapp vier Jahren die Zinsen, signalisierte weitere Schritte und kündigte Anleiheverkäufe über 250 Mrd. INR an, um Liquidität abzuschöpfen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg erstmals seit drei Jahren über 7,35 %, nachdem die RBI zur Liquiditätsstraffung Anleihen über 250 Mrd. INR verkaufen will. Indische Investmentfonds haben seit Juli Staatsanleihen für mehr als 4,5 Mrd. USD verkauft.

Chinas Wertpapieraufsicht CSRC berief am Wochenende ein Krisentreffen ein, um das Vertrauen in den A-Aktien-Markt zu stützen. Zuvor hatten Sorgen über US-Sanktionen einen starken Ausverkauf bei Technologieaktien ausgelöst. Für die iPhone-18-Pro-Serie von Apple sollen Komponentenbestellungen gekürzt worden sein. Chinesische Zulieferer melden hingegen eine stärkere Nachfrage nach den teureren Pro-Max- und Falt-Modellen.

USA

In Washington halten Senatoren beider Parteien Trumps geplante Einfuhr von mehr als 300.000 Tonnen russischem Diesel für rechtswidrig und fordern eine Kurskorrektur. Die Lieferung dürfte den wegen des Iran-Kriegs gestiegenen US-Dieselpreis ohnehin kaum dämpfen. Kanada will nach einem Gespräch zwischen Premier Mark Carney und Trump seine Öl- und Dieselexporte in die USA maximieren.

Jefferies hebt das Kursziel für Tesla von 350 auf 400 USD an. Der Pkw-Verband CPCA meldet für den Konzern im September Exporte von 30.529 in China gefertigten Fahrzeugen. Die chinesischen Pkw-Verkäufe insgesamt sanken um 28,1 % auf 1,63 Mio. Einheiten.

JPMorgan senkt das Kursziel für American Express von 400 auf 360 USD und erhöht es für Genuine Parts von 125 auf 137 USD. Bernstein bestätigt für Celestica das Outperform-Votum mit Kursziel 520 USD und sieht rund 25 Mrd. USD zusätzliches Umsatzpotenzial, unter anderem durch OpenAIs Jalapeno-Serverracks und Google-TPU-Racks. Nach drei Wochen endete die Zuflussserie der US-Bitcoin-Spot-ETFs: Vom 5. bis 9. Oktober flossen netto 681 Mio. USD ab, Ethereum-Spot-ETFs verloren 542 Mio. USD.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.