US-Inflation schwächt sich weiter ab - Bechtle gibt Wandelanleihen aus
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Erwähnte Instrumente
- Salesforce IncISIN: US79466L3024KopiertKursstand: 230,350 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Siltronic AGISIN: DE000WAF3001KopiertKursstand: 92,650 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
Hier geht es zum Newsflash des Vortages
- Ford kürzt Prognose
- AbbVie plant Übernahme von ImmunoGen
- Lufthansa stoppt Teilverkauf der Wartungssparte
- Siltronic präsentiert Wachstumspläne bis 2028
- Deutsche Beteiligungs AG sieht weitere Erhöhung des Nettovermögenswertes
- Vossloh schließt neuen Rahmenvertrag mit Deutscher Bahn
- Salesforce vervielfacht Gewinn
- Synopsys besser als erwartet
- Snowflake übertrifft Marktkonsens
- USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen
- Eurozone: Arbeitslosenquote unverändert
- Eurozone: Inflation schwächt sich ab
- Deutschland: Arbeitslosenquote geht zurück
- Deutschland: Erwerbstätigenanzahl steigt
- Deutschland: Einzelhandelsumsätze ziehen an
- China: Einkaufsmanagerindizes leicht rückläufig
- Japan: Dynamik im Einzelhandel geht zurück
- Japan: Industrieproduktion legt zu
Was heute am Markt los ist
Eine Abschwächung der Inflation in der Eurozone im November und ebenfalls rückläufige PCE-Inflationsdaten in den USA für Oktober haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zeitweise für Rückenwind gesorgt, nachdem schwächere Inflationsdaten aus Deutschland bereits am Mittwoch zu steigenden Kursen geführt hatten. Im Hoch kletterte der DAX am Donnerstag bis auf 16.262,96 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Anfang August. Angesichts von Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt konnte allerdings der DAX das hohe Niveau nicht ganz bis zur Schlussglocke halten und ging mit 16.215,43 Punkten und einem Plus von 0,3 % aus dem Xetra-Handel. Unterdessen korrigierte der Ölpreis deutlich. Im Rahmen des heutigen OPEC-Treffens sollen Förderkürzungen von den einzelnen Kartell-Mitgliedern individuell veröffentlicht werden.
Wichtige börsenrelevante Termine findest Du im Wirtschaftskalender von stock3 bzw. stock3 Terminal und im Terminkalender der stock3 App.
Aktien-News
Das IT-Systemhaus Bechtle beschafft sich durch die Ausgabe von Wandelanleihen frisches Kapital. Geplant ist die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 300 Mio. EUR, wie das Unternehmen mitteilte. Der anfängliche Wandlungspreis soll 30 % bis 35 % über dem Referenzaktienkurs liegen. Der Erlös soll für Wachstum auch durch Übernahmen sowie allgemeine Zwecke verwendet werden.
Der Pharmakonzern AbbVie verstärkt sich im Bereich antikörperbasierter Krebsmedikamente und hat eine Übernahme des Unternehmens ImmunoGen vereinbart. AbbVie zahlt 31,26 USD pro ImmunoGen-Aktie, was einem Aufschlag von 95 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs und einer Bewertung des gesamten Unternehmens auf Basis des Eigenkapitals von 10,1 Mrd. USD entspricht. Die Übernahme soll Mitte 2024 abgeschlossen werden. (ausführlicher Bericht: HotStocks USA: ImmunoGen explodiert um über 80 %)
Der US-Autobauer Ford hat nach der streikbedingten Prognoseaussetzung jetzt wieder eine Guidance für 2023 veröffentlicht. Das EBIT wird nun zwischen 10,0 und 10,5 Mrd. USD erwartet nach bislang 11 bis 12 Mrd. USD. (Ausführlicher Bericht: FORD – Streik kostet Milliarden!)
Die Lufthansa wird die Pläne zum Verkauf eines Minderheitsanteils an der Tochtergesellschaft Lufthansa Technik nicht weiterverfolgen. Die ausgearbeiteten Wachstumspläne für das Wartungsgeschäft sollen nun alleine umgesetzt werden.
Siltronic hat heute die Wachstumspläne bis 2028 vorgestellt. Der Umsatz soll bis dahin auf 2,2 Mrd. EUR steigen bei einer EBITDA-Marge im hohen 30-Prozentbereich. Als Wachstumstreiber werden globale Megatrends wie Digitalisierung, Elektromobilität und Künstliche Intelligenz genannt. (Ausführlicher Bericht: SILTRONIC - Ohne Wafer geht nichts mehr)
Die Deutsche Beteiligungs AG hat die vorläufigen Zahlen für 2022/23 bestätigt. Das Konzernergebnis stieg auf 105,8 Mio. EUR und der Nettovermögenswert erhöhte sich auf 669,4 Mio. EUR. Für das laufende Jahr wird mit einem weiteren Anstieg auf 675 bis 790 Mio. EUR gerechnet. Bis zum Jahr 2025/26 wird dann ein Wert zwischen 840 und 980 Mio. EUR angepeilt. (Ausführlicher Bericht: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG – Aktie legt nach positivem Ausblick zu)
Der Bahninfrastruktur-Konzern Vossloh erweitert die Kooperation mit der Deutschen Bahn. In diesem Kontext wurde ein vierjähriger Rahmenvertrag über mindestens 600 Komplettweichen abgeschlossen. Vossloh unterstützt die Bahn dabei, ihr Hochleistungsnetz zu erweitern. Ziel ist es, die infrastrukturell bedingten Störungen um 80 % zu reduzieren. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.
Der US-Softwarekonzern Salesforce hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz um rund 11 % auf 8,72 Mrd. USD erhöht. Der Gewinn wurde von 210 Mio. USD auf 1,22 Mrd. USD vervielfacht. Pro Aktie wurden 2,11 USD verdient. Die Analystenschätzungen lagen bei 2,06 USD. (Ausführliche Berichte: SALESFORCE - Aktie deutlich im Plus nach Zahlen / SALESFORCE - Massiver Kurssprung nach Zahlen)
Der Cloud-Spezialist hat im vergangenen Quartal einen Umsatz von 734,2 Mio. USD erzielt und dabei auf Non-GAAP-Basis 0,27 USD pro Aktie verdient. Damit wurden die Analystenerwartungen von 713,36 Mio. USD bzw. 0,16 USD übertroffen. (Ausführlicher Bericht: SNOWFLAKE – Aktie hebt nach guten Zahlen ab!)
Der Softwareentwickler Synopsys hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Konzernumsatz übertraf mit 1,60 Mrd. USD die Analystenschätzungen von 1,58 Mrd. USD. Auch das Ergebnis pro Aktie lag mit 3,17 USD über dem Marktkonsens von 3,04 USD. (Ausführlicher Bericht: SYNOPSYS - Was soll diese Rakete stoppen?)
Sonstige börsenrelevante News
In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 218.000 gestiegen von 211.000 in der Woche zuvor. Erwartet worden war ein Anstieg auf 220.000 Anträge. Die fortgesetzten Anträge stiegen auf 1,93 Mio. nach 1,84 Mio. in der Vorwoche. Experten hatten mit einem geringeren Zuwachs auf 1,87 Mio. Anträge gerechnet.
Die US-Inflation hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Die PCE-Kernrate lag wie erwartet bei 0,2 %. Im September stieg die Kernrate noch um 0,3 %. (Ausführlicher Bericht: Bevorzugtes Fed-Inflationsmaß sinkt weiter)
In der Eurozone lag die Arbeitslosenquote im November, wie bereits im Vormonat, bei 6,5 %. Marktbeobachter hatten mit dieser Stagnation gerechnet.
Die Inflation in der Eurozone hat sich weiter abgeschwächt. Gemäß einer Vorabschätzung sind die Verbraucherpreise im November um 2,4 % gestiegen. Im Oktober lag die Teuerung noch bei 2,9 %. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 2,7 % gerechnet. (Ausführlicher Bericht: Eurozone: Inflationsziel von 2 % rückt in Reichweite!)
In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im November um 1.000 Personen auf 2,606 Mio. gesunken. Das sind jedoch 172.000 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote ist auf 5,6 % zurückgegangen von 5,7 & im Oktober. Die Anzahl der Erwerbstätigen ist im Oktober auf Jahresbasis um 0,6 % gestiegen. Im September lag der Anstieg bei 0,1 %. (Ausführlicher Bericht: Arbeitsmarkt zeigt sich robust)
In Deutschland sind die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 1,1 % gestiegen. Prognostiziert worden war ein Anstieg von lediglich 0,3 %. Im Vormonat gingen die Umsätze noch um 0,8 % zurück.
Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind im November leicht zurückgegangen. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe ging von 49,5 auf 49,4 Punkte zurück. Die Schätzungen gingen von einem Anstieg auf 49,6 Punkte aus. Im Dienstleistungssektor war ein Rückgang von 50,6 auf 50,2 Zähler zu beobachten bei Erwartungen von 51,1 Punkten.
In Japan sind die Einzelhandelsumsätze im Oktober auf Jahresbasis um 4,2 % gestiegen nach 6,3 % im September. Erwartet worden war ein Anstieg um 5,9 %.
Die japanische Industrieproduktion hat im Oktober nach vorläufigen Zahlen um 1,0 % zugelegt. Im Vormonat lag der Zuwachs bei 0,5 %. Ökonomen waren von einem Plus von 0,8 % ausgegangen.
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