SALESFORCE – Aktie deutlich im Plus nach Zahlen

• Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 230,350 $ (NYSE)

Das letzte Quartal und der Ausblick auf das laufende Quartal unterstreichen dies erneut. Salesforce hat mit einem Ergebnis pro Aktie von 2,11 USD (erwartet waren 2,06 USD) die Erwartungen übertroffen und beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen abgeliefert.

Ausblick bleibt freundlich

Im Vergleich zum Vorjahr lag der Umsatz mit 8,72 Mrd. USD bei konstanten Wechselkursen 10 % über dem Vorjahr. Die operative Marge sprang auf GAAP-Basis um 1.130 Basispunkte auf 17,2 %, nach 5,9 % im Vorjahr. Der Gewinn legte um rund 500 % zu. Auch die bereinigten Non-GAAP-Zahlen zeigen eine erhebliche Margensteigerung auf 31,2 % und einen auf 1,366 Mrd. USD verzehnfachten freien Cashflow. Die Richtung stimmt!

Im vierten Quartal will Salesforce den Umsatz weiter auf 9,18 bis 9,23 Mrd. USD steigern und dann ein Non-GAAP-Ergebnis zwischen 2,25 und 2,26 USD erreichen. Beides liegt leicht höher als im Vorfeld erwartet wurde. Durch den Rückkauf von eigenen Aktien hat Salesforce die Verwässerung mittlerweile stoppen können. Die Aktienanzahl sinkt im Vorjahresvergleich um 2 %.

CEO Marc Benioff gibt sich weiterhin bullisch: „Wir sind jetzt nach Umsatz die drittgrößte Firma für Unternehmenssoftware und die Nr. 1 bei KI für CRM (Customer Relationship Management) und Apps für Unternehmen. Wir bringen die Themen CRM, Daten und KI vertrauensvoll zusammen und das auf einer einzigen integrierten Plattform, die unseren Kunden eine neue Ära der Produktivität und des Wachstums ermöglicht.“

Im Investoren-Call zeigt sich Benioff wie immer extrem positiv zu den weiteren Aussichten. Der CEO spricht von einem weiterhin hohen Momentum und wieder anziehender Nachfrage. Neue Produkte aus dem KI-Bereich befeuern die Nachfrage.

Fazit: Die Perspektiven von Salesforce stimmen weiterhin. Das Unternehmen hat Wachstumsfantasie, hat sich im Bereich KI stark aufgestellt und wird von Quartal zu Quartal profitabler. Solange diese Tendenz anhält, dürften Rücksetzer bei der Aktie Kaufchancen sein. Die Bewertung ist mittlerweile wieder als ambitioniert einzuordnen. Konnte ich die Aktie im März noch zu einem KGV 2024 von 19 anpreisen, so müssen Anleger mittlerweile 26 dafür auf den Tisch legen.

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