🔎 Screening of the Week | Acht Aktien für kommende Woche
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Erwähnte Instrumente
- Hannover Rück SEISIN: DE0008402215KopiertKursstand: 206,300 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- GFT Technologies SEISIN: DE0005800601KopiertKursstand: 25,800 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 206,300 € (XETRA)
- GFT Technologies SE - WKN: 580060 - ISIN: DE0005800601 - Kurs: 25,800 € (XETRA)
- SFC Energy AG - WKN: 756857 - ISIN: DE0007568578 - Kurs: 18,820 € (XETRA)
- Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 165,290 $ (Nasdaq)
- Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 236,780 $ (NYSE)
- Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 125,960 $ (Nasdaq)
- Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 202,010 $ (NYSE)
- Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 1.214,380 $ (Nasdaq)
🇩🇪 Setups am Deutschen Aktienmarkt
Hannover Rück (WKN: 840221) | Solider Tanker für schwierige Märkte
✔️ These: Fundamental stark aufgestellter defensiver Titel für ein anhaltend schwieriges Marktumfeld. Deutliche relative Stärke mit Flaggenbildung zuletzt.
✔️ Kursalarme und Einstiege bieten sich bei 206,50 EUR (altes Verlaufshoch) als auch 203,80-203,00 EUR (hier treffen weiteres Zwischenhoch und EMA50 aufeinander) an.
GFT Technologies (WKN: 580060) | Deutscher Nebenwert mit günstiger Bewertung
✔️ These: Interessante Management-Kommentare auf Kapitalmarkttag – mehr dazu gibt es bei Sascha Gebhard. Zudem ist das Management des IT-Dienstleisters zuversichtlich, dass sich die Margen im zweiten Halbjahr erholen werden und man bestätigte erst gerstern seine Prognose für das Jahr 2023. Wie auch bei vielen anderen deutschen Nebenwerten gab es auch bei GFT einen kleineren Insiderkauf (weitere Insidertransaktionen beispielsweise bei SFC Energy, Encavis, ...). Außerdem ist die Aktie fundamental gut aufgestellt und keineswegs zu teuer.
✔️ Kursalarme und Einstiege bieten sich zwischen 25,50-24,80 EUR (hier verläuft unter anderem der Point of Control im Volume Profile und der EMA50) oder bei einem nachhaltigen Anstieg über 27,20 EUR an.
SFC Energy (WKN: 756857) | Die bessere Plug Power
✔️ Kursalarme und Einstiege: Solange die 18,20-17,80 EUR auf Tages- bis Wochenschlusskursbasis halten, kann man auf Rebounds setzen. Auf jeden Fall mit Stopp agieren, denn ein Rücksetzer könnte andernfalls in den Bereich von 16,00 EUR bis schlimmstenfalls 14,75 EUR führen.
🇺🇸 Setups am US-Aktienmarkt
Crowdstrike (WKN: A2PK2R) | Clorox hätte mal besser vorgesorgt
✔️ These: Clorox wurde gestern nach einer Gewinnwarnung komplett auseinandergenommen – zurecht. Ende September ist man Opfer einer schweren Cyber-Attacke geworden. Die Auswirkungen sind deutlich schlimmer als erwartet. Gestern gab man vorläufige Q1-Ergebnisse bekannt und erwartet nun beim Umsatz einen Rückgang von 23 bis 28 % gegenüber dem Vorjahr. Erwartet wurde eigentlich ein Anstieg von 1,6 %. Der Gewinn je Aktie soll nun sogar bei -0,40 USD bis 0 USD liegen. Auch hier wurden eigentlich 1,30 USD geschätzt. Was sagt uns das? Cybersecurity-Unternehmen sind unabdingbar in der heutigen Welt. Wer hier spart, der zahlt doppelt! In Deutschland gehackt wurde in der Vergangenheit beispielsweise Evotec. Die Auswirkungen hier – Evotec erwartet nun einen Konzernumsatz von 750-790 Millionen EUR (bisher 820 - 840 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA soll nun bei 60-80 Millionen EUR liegen (bisher 115-130 Mio. EUR). Ferner zeigt der Sektor auch hier weiterhin eine deutlich relative Stärke gegenüber des Gesamtmarkts. Dips werden zuletzt gekauft. Außerdem erhöhte Crowdstrike vor einigen Wochen auf einem Analystentag die Mittelfristziele. Der wiederkehrende Umsatz (ARR) soll sich in sechs Jahren auf 10 Mrd. USD verdreifachen. Das Ziel für die operative Marge liegt nun volle neun Prozentpunkte höher bei ca. 30 %.
✔️ Kursalarme und Einstiege: Auf der Unterseite für Abstauberlimits wären die 149 USD (Point of Control im Volume Profile & EMA200) sowie die 140-USD-Kursmarke interessant. Prozyklisch könnte man einen nachhaltigen Ausbruch über die 172 USD handeln.
Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q) | Alternative zu CrowdStrike
✔️ These: Wieso ich Palo Alto als "gestandeneren" Cyber Security Pick fundamental besonders spannend finde, das lest ihr hier. FORTINET, PALO ALTO & CROWDSTRIKE im Fokus
✔️ Kursalarme und Einstiege: Hier bieten sich die Marken von 231,80 USD sowie 225,30 USD für erste Tranchen an. Generell ist es immer von Vorteil, wenn man gestaffelt in Einzelpositionen einsteigt und somit einen stressfreieren und oftmals besseren gemittelten Einstiegskurs erhält. Aktuell hartnäckige Widerstandsmarke sind die 248-250 USD. Erste Ziele auf der Oberseite wären 276 USD.
Amazon (WKN: 906866) | FTC – Grund zur Sorge?
✔️ These: Vor einigen Tagen hat die US-Handelsbehörde aka Federal Trade Commission (FTC) eine Klage gegen Amazon eingereicht. Diese Nachrichten machten die Rally des E-Commerce-Giganten zuletzt zunichte. In der Klage werfen sie dem Online-Händler vor, ein Monopolist zu sein, der eine Reihe von miteinander verbundener Strategien nutzt, um seine Marktmacht illegal aufrechtzuerhalten. Amazon behindere Konkurrenten unter anderem daran, Preise zu senken, und unterdrücke Innovation. Der Kopf hinter der Klage ist Lina Khan. Die FTC Chair-Woman ist schon seit ihren jungen Jahren gegen Amazon in den Kampf gezogen und daher ist es wenig verwunderlich, dass sie es auch weiter tut. Allerdings ist das bisher nur eine Klage, die auch erst belegt werden muss. Sollten der FTC keine handfesten Beweise vorliegen, wird es schwer werden, Amazon etwas vorzuwerfen. Rein quantitativ sprechen die Margen eher weniger für einen Monopolsmissbrauch.
Interessanterweise kategorisiert die FTC Amazon in der Klage als “Online Superstore”ein und vernachlässigt die ebenso massiven Offline-Kanal von Walmart oder Target. Nicht zu vergessen den hart umkämpften E-Commerce-Markt mit den neuen chinesischen Konkurrenten mit Temu oder Shein, die Amazon um bis zu 50 % unterbieten. Ferner investierte Amazon, als Antwort auf das 10-Milliarden-USD-Investment von Microsoft in OpenAI, 4 Milliarden USD in Antrophic, die hinter Claude AI stehen. Hier soll dann AWS als main Cloud-Provider agieren, Amazon einen early-access zu Modellen für Bedrock bekommen und Anthropic soll außerdem die Nachfrage nach den hauseigenen KI-Chips von Amazon steigern. Weitere Nachrichten, die die Runde machten: Amazon will sein zuletzt stark performendes Werbegeschäft ausweiten und auch in Prime Videos Werbung spielen. Zu den letzten Quartalszahlen hat sich das Wachstum bei AWS stabilisiert, auch die operative Marge konnte man wieder verbessern und erzielte nach vielen Quartalen wieder einen positiven Free Cashflow. Sollte man weitere Fortschritte bei den Kosten im E-Commerce-Bereich machen, könnte ein starkes Quartal folgen. Positive Sondereffekte durch die Beteiligung an Rivian sollte man sich nicht machen. Die Wertpapiere des EV-Herstellers schmierten erst gestern nach der Platzierung einer Wandelanleihe ab. Zumindest die deutlich gesunkenen Spritkosten machen etwas Hoffnung.
✔️ Kursalarme und Einstiege: Aktuell hängt man Amazon charttechnisch am seidenen Faden. Solange die 125 USD auf Schlusskursbasis halten, kann man auf Rebounds und ein Neuaufleben der Stärke setzen. Sollte es insbesondere nachhaltig unter die 123 USD gehen, droht ein Abverkauf in Richtung 118 USD. Die 129-130 USD sollten vorerst ein harter Widerstand sein.
Salesforce (WKN: 871460) | Abgestrafter KI-Profiteur mit kleineren Macken
✔️ These: Salesforce ist in der heutigen Zeit fast unabdingbar für Unternehmen, auch wenn es einige Firmen gibt, die Teilbereiche von Salesforce für sich vereinnahmen möchten – so zum Beispiel Hubspot. Nichtsdestotrotz – damit Firmen optimales Customer-Relationship-Management betreiben können, braucht es Salesforce. Auch hier arbeitet man stark an KI-Themen und hätte enormes Potenzial, diese KI-Anwendungen an seine Kunden zu verkaufen. Vergleichbar mit Microsoft und dem 365 Copilot für 30 USD pro Monat pro Nutzer. Das Manko? Bei der aktienbasierten Mitarbeitervergütung (stock-based compensations) wird nicht gerade gespart. So machen die SBC derzeit 50 % des Free Cashflows aus! Auch wenn man vor einigen Monaten einige Mitarbeiter hat gehen lassen, so will man inzwischen wieder aufgrund der enormen Nachfrage einstellen. Einerseits ein positives Zeichen, andererseits werden die deutlichen Fortschritte auf der Kostenseite vermutlich erst einmal wieder verpuffen. Insbesondere de operative Marge konnte Salesforce deutlich um sieben Prozentpunkte von 5,9 % auf 13 % verbessern. Auch die Gewinnmarge legte von nahezu 0 % auf fast 5 % zu. Rein bewertungstechnisch liegt das PEG-Ratio für 2023 nahe dem Wert von 1. Wieso dies sehr interessant ist und das KGV insbesondere bei Wachstumswerten deutlich weniger aussagekräftig, erfährst Du übrigens hier (Das KGV ist überbewertet. Diese fünf Aktien sind derzeit "günstig"). Nach den Quartalszahlen zu Jahresbeginn sprach man bereits von sehr starken Aussichten, diese wurden zuletzt bestätigt und derzeit spricht wenig gegen diesen Trend - wenn da nicht die Kosten wären. Rein fundamental bleibt es spannend, wie sich die Kosten entwickeln.
✔️ Kursalarme und Einstiege: 200 USD aktuell sehr interessant und relevant (Achtung: Stop-Loss-Wellen können an diesen runden psychologischen Kursmarken auftreten). Der SMA200 schließt auch schon sehr zügig zum aktuellen Kursniveau auf und könnte als zusätzliche Auffangzone dienen. Ein Kursniveau für eine weitere Tranche läge bei 193,40 USD. Stop-Loss unter die Marke von 190 USD legen!
Mercadolibre (WKN: A0MYNP) | Must-Have aus Lateinamerika?
✔️ These: Stets sehr starke Quartalsergebnisse und tolle fundamentale Entwicklung (ebenfalls PEG nahe 1). Relative Stärke gegenüber den restlichen Unternehmen der Emerging Markets. Zusätzlicher Boost, wenn sich die Stimmung gegenüber EM-Werten aufhellen sollte. Langfristig eine Ankerposition bei mir im privaten Depot.
✔️ Kursalarme und Einstiege: Derzeit am EMA200 um die 1.206 USD. Eine weitere Auffangzone liegt bei 1.185 USD sowie 1.125 USD. Langfristig sehe ich deutlich höhere Kursziele
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