Top-Momentum-Aktien für den Monat November | 🔎 Screening of the Week

• Fair Isaac Corp. - WKN: 873369 - ISIN: US3032501047 - Kurs: 1.065,170 $ (NYSE)
• Cardinal Health Inc. - WKN: 880206 - ISIN: US14149Y1082 - Kurs: 105,880 $ (NYSE)
• Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 619,720 $ (Nasdaq)

Wie jeden Freitag gibt es auch heute wieder einige spannende Marktchancen. Heute soll sich alles um fundamental stark aufgestellte Momentum-Aktien drehen. Daher zeige ich Euch mittels Kurzvideos, wie man noch mehr aus dem stock3 Screener holt und welche drei Momentum-Aktien mir besonders gefallen.

Die Inspiration habe ich mir durch den gestrigen, absolut sehenswerten, Black Week Livestream mit unseren stock3-Trademate-Experten Oliver Baron und Harald Weygand geholt. In diesem Livestream hat Oliver Baron die Strategie hinter dem neuen Score-Depot, eine aktuelle Depotposition sowie drei mögliche Depotkandidaten fundamental vorgestellt. Harald Weygand hat zudem charttechnisch zur Seite gestanden. Zur Aufzeichnung gelangt ihr über diesen Artikel.

Einen Kernaspekt hat dabei das Thema Momentum gespielt. Wieso Kursmomentum und relative Stärke wichtig sind, erfahrt ihr außerdem in Oliver Barons gestrigen Beitrag zum Thema "Funktioniert die Turtle-Strategie mit Einzelaktien? (Backtest!)".

Das eine reine Momentum-Strategie mittels ETF nicht die Lösung ist, zeigt folgender Performance-Vergleich. Der iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (WKN: A12ATF) schneidet hier seit Jahresbeginn sowie über die letzten drei Jahre deutlich schlechter ab.

Da die Bestandteile des Benchmark-Index in der Momentum-Strategie so gewählt werden, dass jene Aktien aufgenommen werden, die in den vergangenen sechs bzw. zwölf Monaten Kursanstiege verzeichnen konnten, reagiert die Strategie deutlich zeitverzögert. Damit eignet sich das Vorgehen nur in wirklichen Momentum-Märkten, wie nach der Finanzkrise. Und bei diesem Manko punktet das jüngst aufgelegte Score-Depot von Oliver Baron. Denn hier wird durch die regelbasierte Strategie mit diskretionären Komponenten deutlich aktiver gescreent und reagiert. Mehr Informationen, wie bereits erwähnt, im gestrigen Livestream.

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Selbstverständlich benötigen wir nun auch die richtigen Tools, um die fundamental besten Momentum-Aktien zu ermitteln. Hierbei hilft uns der neue stock3 Screener in Kombination mit dem stock3 Score Fundamental-Rating. Wie man den stock3 Screener einsetzt, das zeige ich euch in diesem Video.

Diesen Fundamental-Score kann man samt seiner Teilbestandteile auch im Screening-Prozess nutzen. Wie das geht, zeige ich euch in folgendem GIF.

Ihr möchtet von den zahlreichen Screener-Vorlagen auch auf stock3.com profitieren? Dann gibt es tolle Neuigkeiten. Denn seit heute gibt es zahlreiche Screener-Vorlagen auch auf stock3.com.

Das sind meine Favoriten

Selbstverständlich wollen wir jetzt auf spannende Kandidaten blicken. Hierzu habe ich unsere Top-Momentum Screener-Vorlage als Grundlage genutzt und sie um einige weitere Kriterien ergänzt. Wie der Prozess auf stock3 Terminal abläuft, zeige ich Euch ebenfalls in folgendem GIF.

Folgende Screener-Kennzahlen habe ich hinzugefügt:

• stock3 Score (Momentum & Volatilität) > 95
• stock3 Score (Wachstum) > 80
• Umsatzwachstum
• Abstand vom höchsten Hoch der letzten 52 Wochen > 0
• KGV
• EPS (2025)
• PEG-Ratio

Anschließend habe ich absteigend nach dem stock3 Score, Teil-Score (Momentum & Volatilität) sortiert.

Meine Momentum-Favoriten sind hier zum einen Adobe, Fair Isaac & Cardinal Health.

• Mit Adobe hat man einen Cashflow-starken KI-Profiteur, der sein Produktangebot durch zusätzliche KI-Features ausbauen und höhermargiger gestalten kann. Alleine die Bewertung ist mit einem KGV (2023) von 34 recht sportlich. Insbesondere vor dem Hintergrund des Gewinnwachstums.
• Über Fair Isaac profitiert man in Zeiten eines deutlich restriktiveren Kreditumfelds von der zunehmenden Nachfrage nach Kreditratings. Ohne FICO-Score läuft in den USA gar nichts mehr. Auch hier lässt sich die monopolartige Marktstellung fürstlich bezahlen. Ein KGV (2023) von 52! Hier sollte man definitiv Rücksetzer abwarten.
• Mit Cardinal Health hat man einen Dauerläufer, der zusammen mit AmerisourceBergen und McKesson quasi den gesamten US-Pharmagroßhandel ausmacht. Und während Laborausrüster wie Thermo Fisher Scientific oder Sartorius bluten, macht die Aktie des führenden pharmazeutischen Großhändlers neue Hochs.

Wo könnte man einen Fuß in die Tür stellen?

Das Unternehmen hinter dem FICO-Score hat zuletzt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen und einen sehr stark ausgeprägten Push über die 1.000-USD-Kursmarke vollzogen. Bei Fair Isaac hat der EMA50 aus dem Tageschart in der jüngsten Vergangenheit als gute Unterstützung agiert. Frühestens bei einem Rücksetzer auf das ehamlige Allzeithoch (945-940 USD) Ende Oktober, welches gleichzeitig das 50%-Fibonacci-Retracement des letzten Aufwärtsimpulses darstellt, könnte man sich einen Alarm legen und die Situation evaluieren.

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Auch Cardinal Health hat mit einem Breakaway-Gap zuletzt stark performt. Die Kursrally dürfte vor dem nächsten Aufwärtsimpuls über die Zeit hinweg konsolidiert werden. Wichtig: Eine Konsolidierung sollte auf Wochenschlusskursbasis nicht unter die 100-USD-Marke gehen. (Kursalarm bei 100 USD)

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Der Adobe-Chart zeigt ein eindrucksvolles Reversal nach einem Kurseinbruch aufgrund der damals verkündeten teuren Figma-Übernahme. Solange die Marke von 552 USD verteidigt wird, ist der Weg in Richtung Allzeithoch frei. Idealerweise bieten die 577 USD bereits Halt. Hier könnte man sich einen ersten Kursalarm einrichten.

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Bisher im Screening of the Week vorgestellt: