Market Insights: Der Markt der Extreme

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 7.757,64 Pkt (Cboe)
• DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 26.402,96 Pkt (XETRA)
• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 29.722,30 Pkt (Nasdaq)
• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 54.036,93 Pkt (NYSE)
• Bitcoin BTC/USD - WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636 - Kurs: 65.070,01 $ (Coinbase Advanced)

Der Nasdaq legte eine seiner stärksten Vier-Tages-Serien des Jahres hin (30. Juli bis 04. August), der S&P 500 markierte neue Hochs, und die Gewinnsaison fällt bereits ohne NVIDIA mit einem Plus von über 50 % beim Gewinn geradezu spektakulär aus (auf den ersten Blick).

📌 Vier starke Nasdaq-Tage

Der Nasdaq verzeichnete vier aufeinanderfolgende Handelstage mit einem Plus von jeweils mind. 1 %. Seit 1971 gab es diese Konstellation 17 Mal. Im Schnitt legte der Index in den folgenden vier Monaten um 9,6 % zu, nach sechs Monaten um 21 % und nach einem Jahr um 29,3 %.

Die Marge expandiert branchenübergreifend (in zehn von elf Sektoren), 45 % der Indexmitglieder schlagen den Gesamtmarkt und der S&P 500 steigt, während seine Bewertung aufgrund der steigenden Gewinnschätzungen um und bei 20x verharrt.

📌 S&P 500 steigt, aber die Mehrheit schlägt den Index nicht

Nur 45 % der S&P-500-Mitglieder entwickeln sich seit Jahresbeginn besser als der Gesamtindex.

📌 Erstmals seit mehr als einem Jahr liegen wieder über 73 % der S&P-500-Aktien oberhalb ihrer 200-Tage-Linie.

Nach zwei Wochen lag der Index in 14 von 17 vergleichbaren Fällen höher, im Schnitt um 0,9 %.

Der brutale Juli-Abverkauf in vielen KI- und Halbleiterwerten hatte viel mit Positionierung, Hebel und 'forced selling' zu tun. Aber nur weil dieser technische Verkaufsdruck nachlässt, wird daraus noch kein Selbstläufer nach oben. Ironischerweise sieht Citadel-Stratege Scott Rubner die Übertreibungen des Frühsommers inzwischen weitgehend bereinigt. Privatanleger haben Risiko reduziert, und Margin wurde abgebaut. Würde mich auch wundern, wenn Citadel nach der Aschenbrenner-Rettungsaktion und ihrem Discount-Shopping etwas anderes sagen würde. Nachdem die Hedgefonds-Performance Year-to-date bei unter 1 % im Plus lag, verbesserte sich die YTD-Performance schnurstracks auf fast 6 %! Das ist für einen Hedgefonds massiv!

📌 5x in drei Monaten, fast alles weg in 30 Tagen

Exklusiv im AktienPuls360: ✅ Wenn der Hebel zurückschlägt: Der Fall Situational Awareness

Der KI-Capex-Zyklus hat trotz der Kurskorrektur keinen Gang zurückgeschaltet. Nach den jüngsten Hyperscaler-Zahlen erhöhte sich der Konsens für die Cloud-Capex 2027 laut Morgan Stanley um rund 170 Mrd. USD auf etwa 1,2 Bio. USD. Morgan Stanley selbst hält sogar rund 1,4 Bio. USD für möglich.

Und neben den Hyperscalern sind da noch Elon Musk, die Neoclouds oder auch Staaten (noch gar nicht von Physical AI gesprochen). SpaceX will die AI-Compute-Kapazität bis Ende 2027 in Richtung 10 Gigawatt hochfahren. Zur Einordnung: Ein einziges Gigawatt AI-Compute steht aktuell grob für 30 bis 50 Mrd. USD zusätzlichen Capex. 10 GW würden damit allein rechnerisch einer Größenordnung von 300 bis 500 Mrd. USD entsprechen.

Die Diskrepanz bleibt also, denn die Aktienkurse haben den KI-Zyklus zuletzt massiv infrage gestellt, während die Käufer der Infrastruktur ihre Cashflows weiter locker machen.

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Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, wie viele Nvidia-GPUs irgendwo bestellt werden. Google soll für Anthropic ein Finanzierungsnetzwerk über rund 200 Mrd. USD aufgebaut haben, davon mehr als 150 Mrd. USD für KI-Chips, und garantiert Projekte mit insgesamt 2,4 GW Stromkapazität. Auch wandelt Google seine eigenen TPUs zunehmend von einer internen Kostenposition in ein extern monetarisierbares Cloud-Produkt um. SemiAnalysis erwartet eine deutliche Verschiebung von Googles TPU-Kapazitäten hin zu GCP und externer Monetarisierung. Bis Ende 2027 könnten demnach mehr als 73 Mrd. USD ARR aus externem AI-IaaS/TaaS sowie rund 120 Mrd. USD aus TPU-Systemverkäufen entstehen. SemiAnalysis schätzt den bestehenden TPU-System-Backlog auf mehr als 150 Mrd. USD und hält zusätzliche TPU-Buchungen von über 250 Mrd. USD in den kommenden Quartalen für möglich, die in die Remaining Performance Obligations von Google Cloud einfließen könnten. SemiAnalysis modelliert für Google Cloud im dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von deutlich über 100 % gegenüber dem Vorjahr. Der größte Profiteur davon? Broadcom und Celestica.

Diese Woche war aber vor allem von Software-FOMO geprägt. Einige Werte explodierten zu Recht, andere aus 'Fear of Missing Out'. Palantir gehörte zur ersten Kategorie. Sie beschleunigten das Umsatzwachstum auf 93 %, das US-Kommerzgeschäft sogar auf 149 %. Arista hob nach einem deutlichen Beat die Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf 40 % an. Shopify gehörte auch klar in die erste Sparte. Sie wuchsen um 34 %, Datadog beschleunigte auf 36 % (fiel wegen hoher Erwartungen) und Cloudflare ebenfalls auf 36 % (Kategorie 1). Selbst Airbnb konnte glänzen.

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✅ PALANTIR – Rule of 40 bei 155 %, NRR bei 157 % (Q2 2026)

✅ ARISTA NETWORKS – Qualität wird erneut beeindruckend bestätigt. Lieferkette bleibt bis 2028 ein Thema (Q2 2026)

✅ SHOPIFY – Das "Monster-Quartal": Umsatz, GMV, Bruttogewinn und Free Cashflow wachsen alle über 30 % (Q2 2026)

✅ CLOUDFLARE – Wachstum beschleunigt auf 36 % (Q2 2026)

Aber diese Earnings-Saison zeigt genauso deutlich, wie hoch die Messlatte mittlerweile liegt. AppLovin verfehlte Umsatz und Guidance nur leicht, doch damit endete nach zwölf Quartalen der gewohnte Rhythmus aus immer neuen positiven Überraschungen. Zahlreiche Analysten kürzten anschließend ihre Kursziele. The Trade Desk lieferte den absoluten Katastrophenfall. Der Umsatz wuchs nur noch um 3 %, lag unter den Erwartungen und der Q3-Ausblick von mindestens 650 Mio. USD blieb deutlich unter dem Konsens von 805 Mio. USD. Erstmals außerhalb der Pandemie stellte TTD damit wieder einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr in Aussicht.

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APPLOVIN – Der erste echte Ausrutscher. Model-Timing statt Nachfrageproblem (Q2 2026)

✅ THE TRADE DESK – Erstmals Umsatzrückgang in Sicht (Q2 2026)

Trotz der extremen Lage beim Thema Speicher, hatten diese Werte keine gute Woche. Goldman Sachs erwartet für HBM 2027 einen Preisanstieg von rund 100 %. KB Securities schätzt, dass aktuell nur etwa 60 % des Speicher- und KI-Substratbedarfs der großen Technologiekonzerne gedeckt werden. DRAM- und HBM-Kapazitäten der großen Anbieter sollen für 2027 bereits vollständig vergeben sein, bei NAND wird die verfügbare Produktion ebenfalls zunehmend über langfristige Vereinbarungen gebunden. SanDisk hat inzwischen mehr als 50 % seiner erwarteten Bits für 2027 und rund zwei Drittel für 2028 vertraglich abgesichert, teilweise mit Margenuntergrenzen um 80 %. NVIDIA prüft gleichzeitig, bei Rubin Ultra weniger HBM einzusetzen, gerade weil die Chips so knapp sind.

Lustigerweise sorgte ausgerechnet wieder der Citi-Analyst mit seinem bärischen Kommentar für Micron am Freitag für Verkaufsdruck. Daher gleich ein Reminder zu dessen bisherigen Erfolgsbilanz, aber zuvor eine andere Beobachtung. Das Sentiment auf Social Media bzgl. Memory schwingt gerade deutlich ins Negative. Das gefällt mir sehr gut. Denn damit ist es nicht mehr der Nobrainer-Trade.

Exklusiv im AktienPuls360:

SANDISK – Peak-Margen? "New Business Models" Realität (Q4 2026)

✅ MICRON, SANDISK, SK HYNIX, SAMSUNG – Die Story wird eher spannender!

Citi stuft Micron herab und senkt das Kursziel mit der Begründung, dass sich die sequenziellen Preissteigerungen bei DRAM und NAND in den kommenden vier Quartalen zunehmend abschwächen dürften. Der Preiszyklus soll laut Citi im Mai-Quartal des kommenden Jahres seinen Höhepunkt erreichen.

Als zentralen Belastungsfaktor nennt Citi den Kapazitätsausbau der chinesischen Speicherhersteller CXMT bei DRAM und YMTC bei NAND. Da ist vollkommen egal, dass CXMT nur Commodity-DRAM anbietet, nicht einmal die inländische Nachfrage bedienen kann, Apple eine Absage erteilt und auf Preise wie Samsung & Co. besteht oder das neue Fabriken zwei bis drei Jahre Anlauf brauchen. Ich sage "Dankeschön."

Citi-Analyst Atif Malik senkte also das Kursziel für Micron von 1.400 auf 1.150 USD. Nach Anhebungen von 150 auf 175 USD im September 2025 und später auf 240 USD folgten im März 2026 zunächst 430 und anschließend 510 USD. Am 31. März wurde das Ziel wegen schwächerer DDR5-Spotpreise auf 425 USD gesenkt, bevor er es am 19. Mai auf 840, am 17. Juni auf 1.200 und am 25. Juni auf 1.400 USD anhob. "Fähnchen im Wind."

Ähnlich heiß bleibt das Thema Optical Networking, das in der Vorwoche nach den Abgesängen vor zwei Wochen mal so richtig anzog und für Einstiege wie in Lumentum, Coherent oder AAOI genutzt wurde. Die USA erwägen Beschränkungen für chinesische Transceiver, obwohl Innolight und Eoptolink zusammen rund die Hälfte des Marktes abdecken. Gleichzeitig bleibt Indiumphosphid für EML-Laser knapp (hier sitzt China quasi auf der Ressource), Tower Semiconductor fährt Silicon Photonics massiv hoch und Applied Optoelectronics hat seine monatliche 800G- und 1,6T-Kapazität innerhalb weniger Monate verdoppelt. Trotzdem liegt die Nachfrage dort laut Management weiterhin 20 bis 40 % über der verfügbaren Produktion und die Kapazitäten sind bis einschließlich des zweiten Quartals 2027 ausgebucht. Mehr zum Thema folgt später.

Exklusiv im AktienPuls360:

FCC-Verbot für chinesische Optik-Transceiver? Das bedeutet es

✅ APPLIED OPTOELECTRONIC – Kapazitäts-Ramp schlägt den eigenen Plan, aber ... (Q2 2026)

Und dann hatten wir noch die ersten offiziellen SpaceX-Earnings! Wie groß war die Sorge im Vorfeld vor der Lockup-Frist? Denn am Donnerstag wurden weitere rund 911 Mio. Aktien handelbar, wodurch der Streubesitz von knapp 5 auf fast 12 % steigen könnte (wenn die Besitzer verkaufen). Wie für die Börse üblich, wurde das im Vorfeld eingepreist und die initial negative Earnings Reaktion war ein "Buy the News Event". Das Q2 fiel mit 92 % Umsatzwachstum auf 7,8 Mrd. USD, 3,5 Mrd. USD bereinigtem EBITDA und einer EBITDA-Marge von 44,9 % deutlich stärker als erwartet aus. Der Auftragsbestand erreichte 47,5 Mrd. USD. Am Freitag reichte dann wieder ein einziges Hold-to-Buy-Upgrade von Argus für eine 10%-FOMO-Rally. Das "107-USD-SL-per-Wochenschluss-Setup" steht damit weiter. ✅ Exklusiv im AktienPuls360: Aktien Setup – Die Earnings von SpaceX könnten überraschen

Zum Wochenschluss kam dann noch das Thema Makro zurück auf die Bühne. Die US-Wirtschaft schuf im Juli 23.000 Stellen weniger, während der Konsens ein Plus von 80.000 erwartet hatte. Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote mit 4,1 % etwas niedriger als erwartet und das Lohnwachstum kühlte auf 0,1 % MoM bzw. 3,2 % YoY ab. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September purzelte darauf hin wieder deutlich.

Markttechnik, Saisonalität & Sentiment

📌 Der Hebel ist raus

Das verwaltete Vermögen in gehebelten ETFs ist von 218 Milliarden USD im Juni auf 154 Milliarden USD im Juli gefallen. Minus 30 % innerhalb eines einzigen Monats, konzentriert vor allem in Halbleiter- und Technologieprodukten, die zusammen weiterhin knapp 60 % des verbleibenden Volumens ausmachen.

Citadel-Stratege Scott Rubner ordnet die Entwicklung gemäß ihrer Positionierung natürlich wie folgt ein: Aus ihrer Sicht haben Privatanleger schlicht Risiko reduziert, den Einsatz von Fremdkapital normalisiert und die Marktkonzentration verringert. Jetzt kann es wieder steigen.

📌 Der Hebel in Korea wird weiter abgebaut

Nach massiven Zuflüssen in gehebelte Produkte auf Samsung Electronics und SK Hynix im Juni und frühen Juli sind die wöchentlichen Flows zuletzt klar ins Negative gedreht

📌 Neue Allzeithochs waren historisch weniger riskant als ihr Ruf

Seit 1950 lag der durchschnittliche maximale Kursrückgang in den zwölf Monaten nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 13,2 %. Nach einem beliebigen, zufällig gewählten Handelstag waren es 13,6 %. Auf Sechs-Monats-Sicht zeigt sich das gleiche Muster: 9 % gegenüber 9,8 %. Die verbreitete Intuition lautet, ein Kauf auf Allzeithoch-Niveau sei riskanter, weil man vermeintlich "am Höhepunkt" einsteigt. Die Zahlen stützen diese Annahme nicht. Allzeithochs waren im historischen Schnitt eher ein Zeichen von Stärke als ein Warnsignal für einen bevorstehenden Einbruch.

II. Bewertung, Breite & Gewinnsaison

📌 Teuer ja, aber die Gewinne laufen den Kursen hinterher

Hier wurden sich verschiedene Zeitpunkte angeschaut, wo der S&P 500 nach 40 Tagen ohne Allzeithoch auf ein neues Allzeithoch ausbrach. In diesen Fällen waren die Drei-Montats-Gewinnrevisionen eher bei maximal 3 % und das Forward KGV im Bereich 20. Auch diesmal stehen wir auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 20. Innerhalb der vergangenen drei Monate wurden die Konsensschätzungen für die Unternehmensgewinne aber nicht um 3 % sondern rund 10 % nach oben revidiert! Das nenne ich mal einen fundamental untermauerten Break-out!

📌 Tech wiegt heute mehr als zur Dotcom-Spitze (Angstmach-Chart 2)

Das Gewicht der Tech-Aktien am US-Gesamtmarkt liegt inzwischen über dem Höchststand der Dotcom-Ära. Ja, und? Gerade das ist der Grund, wieso der Index dort steht, wo er steht. Diese Firmen sind margen- und wachstumsstark und liefern konstant. Ein Feature, kein Bug!

📌 Tech 2026 vs. Tech 2000

Das erwartete KGV des Technologiesektors ist seit Oktober 2022 um rund 18 % gestiegen. Vor dem Dotcom-Höchststand im März 2000 hatte sich die Bewertung dagegen um etwa 250 % ausgeweitet.

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III. Magnificent 7 & Tech

📌 Robinhood verdient mit Prognosen inzwischen mehr als mit Aktienhandel

Event Contracts (Wetten auf konkrete Ereignisse wie Wirtschaftsdaten, Wahlen oder Sportergebnisse) machen bei Robinhood inzwischen rund 20 % der Transaktions-Umsätze aus, nach einem Wachstum um den Faktor 10 YoY.

IV. KI-Infrastruktur, Halbleiter & Capex

📌 Sk Hynix Bruttomargen

JP Morgan erwartet bei SK Hynix, dass sich die operative Marge im DRAM-Geschäft ab 2026 auf einem sehr hohen Niveau von grob 80 bis 85 % stabilisiert, während die Umsätze bis 2028 weiter deutlich steigen. Nicht mehr zusätzliche Margenexpansion, sondern mehr Umsatz auf einer bereits außergewöhnlich hohen Profitabilitätsbasis lässt den operativen Gewinn weiter wachsen.

Das ist ab sofort die Story: Stagnierende Margen müssen nämlich nicht automatisch fallende Gewinne bedeuten, solange ASPs, Volumen und damit der Umsatz weiter zulegen. Vor allem bei vertraglich fixierten LTAs. Mehr im AktienPuls360.

📌 Die größten Verpflichtungen stehen noch gar nicht in den Bilanzen der Hyperscaler

Microsoft, Meta, Oracle, Amazon und Alphabet haben nach aktuellen Berechnungen zusammen rund 1,1 Billionen USD an künftigen Leasingverpflichtungen vereinbart, die noch nicht in den Bilanzen erfasst sind. Das entspricht etwa dem Vierfachen der bereits verbuchten 285 Milliarden USD.

Wer die Kapitalintensität der KI-Aufrüstung anhand der ausgewiesenen Capex-Zahlen oder Bilanzsummen abschätzt, unterschätzt damit, wie viel bereits vertraglich zugesagt ist. Diese Verpflichtungen werden erst schrittweise bilanzwirksam, wenn die entsprechenden Zahlungen fällig werden.

📌 Free Cashflow ist nicht weg, er wird in die Zukunft verschoben

Unter den großen Hyperscalern weist derzeit nur noch Microsoft einen positiven freien Cashflow aus. JPM erwartet den Tiefpunkt dieser Entwicklung für die Jahre 2026 und 2027, mit einer Erholung bis 2029. Negativer freier Cashflow bei mehreren der größten und profitabelsten Unternehmen der Welt. Diese Headline lieben die Bären. Tatsächlich handelt es sich um eine bewusste, vorgezogene Investitionsphase. Die operativen Gewinne fließen aktuell in den Aufbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur, statt als freier Cashflow verfügbar zu sein. Wer es gut kommuniziert und einen ROI zeigt, wird auch von der Börse gefeiert.

📌 KI-CapEx-Boom wandert zunehmend in den Anleihemarkt

Hyperscaler und Rechenzentren könnten 2027 bereits 7,3 % des gesamten US-Investment-Grade-Unternehmensanleihemarktes ausmachen, nach 3,5 % im Jahr 2025. Parallel steigt das jährliche Finanzierungsvolumen laut JPMorgan Asset Management von rund 120 Mrd. USD 2025 auf etwa 360 Mrd. USD 2027.

Steigende Verschuldung ist aber nicht automatisch als Warnsignal zu lesen, entscheidend ist vielmehr, ob die zusätzlichen Rechenzentren genügend Rendite erwirtschaften, um die wachsenden Finanzierungskosten zu rechtfertigen.

Aktuell ist das Geschäft mehr als lukrativ! Sonst würden Alphabet oder Meta oder SpaceX nicht Teile ihrer Kapazitäten an Dritte verkaufen.

V. Wusstest Du?

📌 Berkshire beginnt wieder, sein Cash arbeiten zu lassen

Nach dem jahrelangen Aufbau auf deutlich über 350 Mrd. USD ist Berkshires Cashbestand zuletzt erstmals wieder zurückgegangen. Auch kaufte man im zweiten Quartal für rund 4,5 Mrd. USD eigene Aktien zurück, während Alphabet inzwischen zur fünftgrößten Aktienposition aufgestiegen ist. Jedoch berichten immer weniger über Berkshire. Ohne Buffett was anderes. Auf vielen Portalen am Wochenende zu seinen Earnings. Das war früher anders. stock3 hat selbstverständlich berichtet.

Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
☀️ TSMC (Monat. Update), mondaycom, Camtek, Mediatek, Kaspi.kz,

🌙 Hims & Hers, Rocket Lab, AST Space Mobile, Archer Aviation

Am Dienstag geht es weiter mit:
☀️Sea Ltd, Cardinal Health, NanYa, On Holdings, Frequentis, TAG Immo

🌙 Lumentum, Constellation Software, CoreWeave, SuperMicro, Cava

Zur Wochenmitte warten:
☀️ Tencent, Nebius, Foxconn, e-on, Hannover Rück, Vestas Wind, Bilfinger, TUI, Bechtle, TKMS, Brenntag

🌙 Cisco, Coherent, Cerebras, Shelly

Am Donnerstag folgen
☀️ Adyen, RWE, SMIC, Jdcom, Maersk, Sixt, Secunet, Vorwerk, SMA Solar, Birkenstock, Ondas, Fraport, Orsted

🌙 Applied Materials, Nu, d-local

Zum Wochenabschluss:
☀️Talanx, NKT

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