Analysteneinschätzung
17:00 Uhr, 13.04.2021

DEUTSCHE POST: Weiter im Express-Modus

Auch wenn die Aktie „gelb“ bei KGVs von um 16 optisch nicht mehr günstig erscheint, sind insbesondere im laufenden Geschäftsjahr weitere positive Überraschungen in Bezug auf die Ergebnis- und Kursentwicklung nicht ausgeschlossen, so die NordLB.

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Frankfurt (Godmode-Trader.de) - Bereits vier Wochen vor der Vorlage der vollständigen Zahlen zum ersten Quartal überraschte die Deutsche Post mit der Bekanntgabe vorläufiger Eckdaten. Der Bonner Logistikkonzern erzielte demnach zu Jahresbeginn ein Konzern-EBIT im Bereich von etwa 1,9 Mrd. Euro, das deutlich über dem Vorjahreswert von 592 Mio. lag. So war der Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr stark durch den durch die Corona-Pandemie verursachten Lockdown belastet. Der Vorstand führte dies u.a. auf eine weitere Erholung des Welthandels mit steigenden Luft- und Seefrachtaufkommen, das dynamische Wachstum im Online-Handel und die angelaufene Impfstoffdistribution zurück.

Sämtliche Sparten zeigten sich dabei deutlich verbessert. Allein DHL Express generierte mit einem EBIT von 955 Mio. Euro (Vj.: 393 Mio.) gut die Hälfte des operativen Konzernergebnisses.

Angesichts dieser starken Entwicklung hob der Vorstand den Ausblick 2021 an. So wird nun für 2021 ein Konzern-EBIT von deutlich mehr als 5,6 Mrd. Euro (bisher: „mehr als 5,6 Mrd.“) erwartet. Für 2023 wird mit einem weiteren Anstieg beim EBIT auf mehr als 6,0 Mrd. Euro gerechnet.

Die vorab veröffentlichten Eckdaten knüpften nahtlos an das starke vierte Quartal 2020 an, so NordLB-Analyst Volker Sack. Nach wie vor befinde sich die Deutsche Post im Express-Modus und dürfte in wenigen Wochen mit Vorlage des vollständigen Zahlenwerkes für das erste Quartal dieses Jahres ein weiteres Rekordergebnis präsentieren. Die Bonner profitieren aus Sicht von Analyst Sack dabei weiterhin von einer „intakten Wachstumsstory, die durch die Corona-Pandemie erheblich beschleunigt wurde“. Neben einem stark wachsenden Online-Handel beflügelten der aktuell anziehende Welthandel sowie die Belieferung mit Impfstoffdosen. Der Vorstand trage dieser Dynamik durch Anhebung der Zielwerte für 2021 bzw. 2023 Rechnung.

Auch wenn die Aktie „gelb“ bei KGVs von um 16 optisch nicht mehr günstig erscheint, sind insbesondere im laufenden Geschäftsjahr weitere positive Überraschungen in Bezug auf die Ergebnis- und Kursentwicklung nicht ausgeschlossen, so das Resümee von NordLB-Analyst Sack. Er bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit neuem Kursziel 55,00 Euro.

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Über den Experten

Bernd Lammert
Bernd Lammert
Finanzredakteur

Bernd Lammert arbeitet als Redakteur seit 2010 bei der BörseGo AG. Er ist studierter Wirtschafts- und Medienjurist sowie ausgebildeter Journalist. Das Volontariat absolvierte er noch beim Radio, beruflich fand er dann aber schnell den Weg in andere Medien und arbeitete u. a. beim Börsen-TV in Kulmbach und Frankfurt sowie als Printredakteur bei der Financial Times Deutschland in Berlin. In seinen täglichen Online-Berichten bietet er Nachrichten und Informationen rund um die Finanzmärkte. Darüber hinaus analysiert er wirtschaftsrelevante Entscheidungen der obersten deutschen Gerichte für eine Finanzagentur. Grundsätzlich ist Bernd Lammert der Ansicht, dass aktuelle Kenntnisse über die Märkte sowie deren immanente Risiken einem keine Erfolge schlechthin garantieren, aber die Erfolgschancen deutlich erhöhen können.

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