Die Schlagzeile der Financial Times "Companies Turn To Chinese AI Models To Cut Costs" klingt zunächst nach einer schlechten Nachricht für den KI-Sektor. Auch Michael Burry sieht nach seiner Abschreibungsblasen-These den nächsten Grund für Panik.
Nacheinander kam es im Zuge des KI-Booms bereits zu Lieferengpässen bei GPUs, Speicherchips und CPUs. Jetzt droht eine weitere Knappheit bei Siliziumwafern. Der Einstieg von Micron Technology bei GlobalWafers könnte nach Einschätzung von Wedbush Securities genau darauf hindeuten.
Nachrichtenseitig durchlebt Alphabet zurzeit ein kleines Wechselbad: Ein starkes erstes Quartal, der Ritterschlag der Dow-Jones-Aufnahme, die Erfolge und Produktoffensiven im Bereich KI stehen der geplanten Kapitalerhöhung von 80 Mrd. USD gegenüber. Entsprechend zäh gestaltet sich die Rallyfortsetzung bei der Aktie.
Die NVIDIA-Aktie zeigte sich in der letzten Woche wieder in einer guten Verfassung. Kann daraus mehr werden?
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DoorDash, Siemens und Airbnb verlagern KI-Arbeit auf Modelle aus China. Der Kostenvorteil ist enorm. Und dann ist da noch der Exportstopp für Anthropics Spitzenmodelle, der das Vertrauen in US-Technologie nachhaltig beschädigt hat.
Zwei Angriffsversuche auf das Allzeithoch aus 2021 wurden seit Juni abgewehrt. Ein Ausbruch nach oben hin könnte einen stärkeren Rallyschub entfesseln.
Meta hat nach der jüngsten Compute-Meldung nicht gezeigt, dass die KI-Investitionen kleiner werden. Das Gegenteil steht im Raum. Deshalb habe ich den ersten Pop zwar verkauft, den anschließenden Rücksetzer aber wieder für den Rückkauf genutzt.
Equinix betreibt weltweit hochvernetzte Rechenzentren, in denen Unternehmen ihre IT-Infrastruktur unterbringen und direkt mit Cloudanbietern, Telekommunikationsnetzen sowie Geschäftspartnern verbinden können.
Die Rally stockt seit einem Monat. Anleger suchen nach dem nächsten Impuls. Während sie dies tun, kann man feststellen, dass der S&P 500 so gesund ist wie lange nicht.
