NOVARTIS - Prognosen steigen erneut leicht an

• Novartis AG - WKN: 904278 - ISIN: CH0012005267 - Kurs: 84,500 Fr (SIX)

Im dritten Quartal verbuchte der Konzern um 12 % steigende Umsätze. Das Kernergebnis verbesserte sich um 21 %. Zahlreiche Medikamente trugen zu dem deutlichen Anstieg bei. Operativ verbuchte Novartis einen Gewinnanstieg um 13 %. Der freie Cashflow summierte sich im dritten Quartal auf satte 5 Mrd. USD, ein Plus von 24 % gegenüber dem Vorjahr. Der Kerngewinn stieg um 29 % auf 1,74 USD pro Aktie.

Konzern solide unterwegs

Novartis hebt die Prognose für das Kernergebnis dank einer starken Dynamik weiter an. Der Nettoumsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Das operative Kernergebnis soll im mittleren bis hohen Zehnerbereich zulegen. Zuvor war dort ein niedriger bis mittlerer zweistelliger Wert angepeilt worden.

Aus dem Spin-off von Sandoz wird Novartis zusätzlich im vierten Quartal einen einmaligen und nicht geldwirksamen positiven Einmaleffekt von 5,9 Mrd. USD ausweisen. Netto war Novartis zuletzt mit 10,8 Mrd. USD verschuldet. Hauptgrund für die steigende Verschuldung sind fortgesetzte Aktienrückkäufe. Einen Teil der Schulden hat Novartis aber auch Sandoz mit auf den Weg gegeben.

Die Aktie reagiert auf die Neuigkeiten weitgehend neutral. Analysten hatten im Vorfeld bereits mit entsprechenden Prognosen gerechnet.

Fazit: Novartis ist solide unterwegs. Die Bewertung der Aktie erscheint nicht sonderlich ambitioniert, ähnlich wie die anderer Pharma-Unternehmen. Das Unternehmen muss unter Beweis stellen, dass es in der jetzigen Struktur wieder zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren kann. Daran hatte es in der Vergangenheit stets gemangelt.

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