😳 Kleinanleger Olaf hat es drauf! Oder war das etwa nur Glück? (KI-Depot Battle)

Sub Capitals aus München will durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Anlageprozess revolutionieren. In Zusammenarbeit mit der UBS haben sie daher ein KI-Zertifikat (WKN: UBS5C2) auf den Markt gebracht. Ob und wie es der KI gelingt, unsere Benchmark Olaf zu schlagen, erfahrt ihr in diesem KI-Battle.

Um was geht es bei dem Battle? Und wer ist dieser Kleinanleger Olaf?

Depot 1: Typisches Kleinanleger-Depot

ℹ️ Kleinanleger Olaf soll das Depot eines Kleinanlegers abbilden, der sowohl in marktbreite ETFs, Krypto und ausgewählte Einzelaktien investiert. Dieses Depot tritt in dem KI-Depot Battle gegen ein KI-gesteuertes Depot an, welches sich lediglich in der Hinsicht unterscheidet, dass es anstelle der 15 Einzelaktien (= 35 % Anfangsgewichtung) in das KI-Zertifikat von Sub Capitals investiert ist.

Depotübersicht zum Start des Kleinanleger Olaf Depots

✔️ 60 % iShares MSCI World ETF

✔️ 35 % Einzelaktien

✔️ 5 % Bitcoin

Für die Einzelaktien habe ich mich an den "Popular Savings Plans" des Neobrokers Scalable Capital orientiert und 15 Aktien zu je ca. 2.333 € gekauft. Diese Aktien wurden gleichgewichtet und haben zum Start der Challenge insgesamt 35 % des Depots ausgemacht.

👉 Allianz, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire, Coca-Cola, Johnson & Johnson, LVMH, McDonald's, Microsoft, Nvidia, PayPal, Procter & Gamble, Realty Income, Tesla und Unilever.

Die aktuelle Zusammensetzung des Kleinanleger-Depots

▶️ Die Einzelaktien-Gewichtung hat durch die starke Performance von insbesondere Tesla & Nvidia im Vergleich zum Start leicht zugenommen.

So schneidet das Depot gegen das KI-gesteuerte Depot ab

Depot 2: KI-Depot

ℹ️ Das KI-Zertifikat soll als unkorrelierter Depotbestandteil für die Outperformance in schwierigen Marktphasen im Depot 2 sorgen. Zudem spart man sich den Aufwand für die Pflege der Depotbestandteile & umgeht das unternehmensspezifische Risiko.

Depotübersicht zum Start des KI-Depots

✔️ 60 % iShares MSCI World ETF

✔️ 35 % KI-Zertifikat von Sub Capitals (WKN: UBS5C2)

✔️ 5 % Bitcoin

WICHTIG

👉 Was man in der aktuell stark Momentum-getriebenen Marktphase feststellt, ist, dass man mit den richtigen Einzelwerten wie bspw. Tesla oder Nvidia deutliches Alpha generiert.

👉 Allerdings kann auch dieses Depot nicht mit dem Nasdaq 100 mithalten. Zur Information: Hier machen die sogenannten "magnificent 7" Performancetreiber ca. 50 % des Index aus und haben dem Nasdaq 100 seit Auflegung der beiden Musterdepots eine Performance von 13,23 % gebracht.

👉 Das Kleinanleger-Depot liegt auf dem Betrachtungszeitraum bei soliden 8 % und das KI-Depot bei 5 % Performance.

🥇 NASDAQ 100

🥈Kleinanleger Olaf

🥉 KI-gesteuertes Depot

Es bleibt spannend, wie sich die Depots insbesondere in Drawdown-Phasen entwickeln werden.

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Mehr Informationen zu Sub Capitals findest Du hier

👉 So trifft die KI die besseren Anlageentscheidungen! (Teil 1)

👉 So trifft die KI die besseren Anlageentscheidungen! (Teil 2)

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