HANNOVER RÜCK - Rückstellungen sollen Ergebnis in Zukunft stärken
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- Hannover Rück SEISIN: DE0008402215KopiertKursstand: 230,900 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 230,900 € (XETRA)
Zum 1. Januar gelang es dem Unternehmen, 2,3 % höhere Preise durchzusetzen und ein Wachstum in der Schaden-Rückversicherung von 6,9 % zu erreichen.
Gewinnziel bestätigt
Für 2023 fiel der Nettogewinn aufgrund der höheren Rückstellungen jetzt niedriger aus als am Markt erwartet. Gleichzeitig kann der Konzern aber jetzt entspannter in die Zukunft schauen und sein Gewinnziel von 2,1 Mrd. EUR für 2024 vollumfänglich bestätigen.
„Die deutlich verbesserte Profitabilität unseres Rückversicherungsgeschäfts sichert unsere Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Umfeld“, sagte CEO Jean-Jacques Henchoz.
Die Analysten der RBC belassen die Aktie auf 'Outperform' mit einem Kursziel von 245 EUR. Sie bescheinigen dem Unternehmen ein gutes Ergebnis bei den Vertragserneuerungen im Januar. Das diversifizierte Wachstum wird ebenfalls gelobt. JPMorgan bleibt auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 255 EUR. Der Analyst hält die Gewinnziele für gut erreichbar. Auch Jefferies attestiert ein starkes Wachstum und weitere gute Aussichten. Das Echo der Analysten fällt in Summe also positiv aus.
Fazit: Die Hannover Rück kalkuliert mit einem Erwartungswert von 1,825 Mrd. EUR Schadensvolumen für 2024. Wenn dieser Betrag nicht deutlich überschritten wird, dann schaut es gut aus. Auch die Kapitalmärkte müssen mitspielen. Das stabile Geschäftsmodell überzeugt weiterhin, und Anleger können bei Rückschlägen zugreifen. Neue Hochs würde ich hingegen bei der Hannover-Rück-Aktie nur widerwillig kaufen wollen.
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| Jahr | 2023e* | 2024e* | 2025e* |
| Umsatz in Mrd. EUR | 24,58 | 26,61 | 29,37 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 15,16 | 17,83 | 19,22 |
| KGV | 15 | 13 | 12 |
| Dividende je Aktie in EUR | 6,60 | 7,30 | 7,95 |
| Dividendenrendite | 2,91% | 3,22% | 3,50% |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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