Evening-Flash: Euro auf 17-Monatstief – DAX hält sich im Plus

Der Euro fällt angesichts der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Neuwahlen in Spanien auf ein 17-Monatstief, während die Anleiherenditen steigen. Übernahmen und Analystenstimmen geben einzelnen Aktien Auftrieb: Der DAX schließt mit 25.254,21 Punkten knapp im Plus. Im Mittelpunkt steht das Angebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC über rund 22,6 Mrd. USD.

Marktbericht

Der DAX schloss bei 25.254,21 Punkten mit 0,09 % knapp im Plus. Belastend wirken der Renditesprung bei US- und Euro-Staatsanleihen sowie ein höherer Risikoaufschlag für Frankreich, wo die politische Unsicherheit anhält. Auch schwache ISM-Dienstleistungsdaten aus den USA und das eingetrübte Ifo-Geschäftsklima der deutschen Autoindustrie dämpfen den Aktienmarkt. Übernahme- und Analystennachrichten geben dagegen einzelnen Werten Auftrieb und halten den Index im Plus.

In New York notieren die Indizes fester. Der S&P 500 steht bei 7.758,35 Punkten (+0,46 %) nach einem Vortagesschluss von 7.722,72 Punkten. Der Nasdaq 100 gewinnt 0,48 % auf 30.956,16 Punkte, nachdem er am Vortag bei 30.807,93 Punkten geschlossen hatte.

Bitcoin gibt um 1,56 % auf 85.165,8 USD nach. Große Wallet-Transfers an Handelsplattformen belasten den Kurs, während institutionelle Käufe von Strive und Strategy sowie regulatorische Erleichterungen gegensteuern. Dazu zählen Regelvorschläge der CFTC und der Rückzug der FinCEN-Entwürfe.

EUR/USD fällt um 0,47 % auf 1,12 und damit auf ein 17-Monatstief. Auf der Gemeinschaftswährung lasten Sorgen um die französische Staatsverschuldung und die politische Unsicherheit nach den spanischen Neuwahlen. Gold notiert bei 4.160,1 USD (-0,05 %). Gestiegene Kreditrisiken in der Eurozone und die Hoffnung auf Zinssenkungen der Fed nach dem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht halten das Edelmetall auf hohem Niveau.

Brent verbilligt sich um 2,14 % auf 105,62 USD. Die OPEC+ lässt ihre Förderziele für November unverändert, zudem senkt Saudi Aramco überraschend den Preis für Arab Light in Asien. Zwischenfälle in der Straße von Hormus und am Golf halten die geopolitische Risikoprämie jedoch hoch.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Die größte Übernahmeofferte des Tages kommt von Schneider Electric (Aktuelle Analyse) . Der französische Konzern bietet 205 USD je Aktie für den US-Softwarekonzern PTC, insgesamt rund 22,6 Mrd. USD. Die Aktie des Käufers verliert nach dem Gebot 7,4 %. Die Offerte lenkt den Blick auch auf andere Softwareunternehmen wie Nemetschek.

Während Analysten Continental (Aktuelle Analyse) höher einstufen, senken UBS, Goldman Sachs, Metzler und Oddo BHF bei Auto1 nach einer Telefonrunde zu den Quartalszahlen ihre Kursziele. Für CTS Eventim (Aktuelle Analyse) bekräftigt JPMorgan nach dem jüngsten Kurseinbruch die Kaufempfehlung.

Ein politisches Signal kommt für die Rüstungsbranche: Bundeskanzler Merz kündigt ein Militärhilfepaket von 1 Mrd. EUR für die Ukraine an. Davon sind Rüstungswerte wie Hensoldt betroffen.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Übernahmeziel von Schneider Electric ist PTC. Die Aktie war auf Tradegate um rund 37,5 % nach oben gesprungen und rückt nun in die Nähe des gebotenen Preises. Auch andere Unternehmen setzen auf Zukäufe: C.H. Robinson kauft den Transportdienstleister RXO zu einem impliziten Wert von 30,25 USD je Aktie. GE HealthCare will einem Bericht zufolge Sofie für knapp 1 Mrd. USD übernehmen und damit das Geschäft mit medizinischer Bildgebung ausbauen.

Vor den anstehenden Quartalszahlen stuft Melius-Analyst Reitzes Microsoft (Aktuelle Analyse) auf "Buy" hoch, setzt das Kursziel auf 665 USD und hebt seine EPS-Schätzungen an. Er erwartet eine stärkere Nachfrage nach KI- und Cloud-Diensten.

Im Halbleiter- und Speichersektor sieht Goldman Sachs Aufwärtspotenzial bei Applied Materials, Seagate und Microchip, da die Bank mit positiven Gewinnrevisionen rechnet. Abwärtspotenzial erkennt sie dagegen bei Qualcomm, KLA und Western Digital (Aktuelle Analyse) .

Bei Tesla bestätigt UBS die Einstufung "Neutral" mit einem Kursziel von 385 USD. Die Auslieferungen liegen rund 5 % über dem Konsens, während die neu installierte Energiespeicher-Kapazität die Erwartungen verfehlt.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.