Midday-Flash: Öl und Renditen steigen – DAX gibt nach

Steigende Ölpreise und Anleiherenditen bremsen den deutschen Aktienmarkt, nachdem starke Micron-Zahlen zunächst für Auftrieb gesorgt hatten. Zur Mittagszeit notiert der DAX bei 25.038,12 Punkten und damit 0,64 % im Minus. Bei den Unternehmen stehen der zuversichtliche Pre-Close-Call von Continental, gegensätzliche Analystenurteile zu Renk und Hensoldt sowie die Insolvenzverfahren bei Varta im Fokus.

Marktbericht

Der DAX verliert zur Mittagszeit 0,64 % auf 25.038,12 Punkte. Im frühen Handel hatten die starken Zahlen des US-Speicherchipherstellers Micron noch für Auftrieb gesorgt, bevor steigende Ölpreise und kräftig anziehende Anleiherenditen den Schwung bremsten. Teureres Öl schürt Inflations- und Kostensorgen, höhere Renditen setzen die Aktienbewertungen unter Druck. Gute Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone stützen dagegen den Markt.

Für die Wall Street zeichnet sich ein freundlicherer Start ab. Der S&P-500-Future gewinnt 0,20 % auf 7.666,48 Punkte; der Index hatte am Vortag bei 7.651,54 Punkten geschlossen. Der Nasdaq-100-Future legt um 0,48 % auf 30.553,68 Punkte zu, nach einem Kassa-Schluss von 30.408,50 Punkten.

Am Ölmarkt verteuert sich Brent um 2,37 % auf 105,99 USD je Barrel. Einem höheren Liefervolumen aus der Golfregion steht die Gefahr einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg gegenüber. Zudem warnt die IEA vor einer sehr angespannten Lage am europäischen Dieselmarkt. Die USA fordern Frankreich und Deutschland zur Freigabe ihrer Diesel-Notreserven auf und drohen andernfalls mit einem Exportverbot.

Gold notiert mit einem Plus von 0,09 % bei 4.190,30 USD nahezu unverändert, während EUR/USD um 0,58 % auf 1,13 nachgibt. Bitcoin gewinnt 0,16 % auf 83.697,15 USD. Citigroup hebt wegen der starken Aktivität am Kryptomarkt die Zwölfmonatsprognosen für Bitcoin und Ethereum deutlich an.

Konjunktur

In der Schweiz steigt die Inflationsrate im September erwartungsgemäß auf 1 % zum Vorjahr, nach 0,8 % im Vormonat. Die Einzelhandelsumsätze legen im August um 0,4 % zum Vormonat zu und übertreffen die Prognose von minus 0,1 %. Dagegen sinkt der procure.ch-Einkaufsmanagerindex für die Industrie im September auf 55,3 Punkte. Die Erwartung liegt bei 56 Punkten nach zuvor 57,1 Punkten.

Italiens Industrie-Einkaufsmanagerindex steigt im September auf 50,4 Punkte und übertrifft die Erwartung von 50 Punkten sowie den Vorwert von 49,6 Punkten. Die italienische Arbeitslosenquote steigt im August dagegen auf 6,2 %, bei einer Prognose von 5,7 % nach zuvor 6 %. In der Eurozone verharrt die Quote erwartungsgemäß bei 6,4 %.

Am Nachmittag folgen um 14:30 Uhr die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, erwartet werden 200.000 nach zuvor 197.000. Für den kanadischen Industrie-Einkaufsmanagerindex um 15:30 Uhr lautet die Prognose 52,9 Punkte nach 53 Punkten. Um 16:00 Uhr erscheint der ISM-Index für die US-Industrie, erwartet werden 55 Punkte nach 54,6 Punkten. Für die zeitgleich veröffentlichte Beschäftigungskomponente liegt die Prognose bei 51,5 nach 51,2 Punkten.

Top-Mover

Aktien-News

Die starken Nachfragesignale von Micron (Aktuelle Analyse) sorgen bei europäischen Chipwerten nur kurz für Auftrieb. Infineon (Aktuelle Analyse) hält ein Plus von 1,3 %. Der Konzern prüft langfristig den Aufbau einer Halbleiterfertigung in Thailand und investiert dort 1,44 Mrd. USD in den Ausbau von Montage- und Verpackungskapazitäten .

Aixtron, Süss MicroTec, Jenoptik, PVA Tepla und Siltronic geben dagegen deutlich nach, belastet von steigenden Ölpreisen und Anleiherenditen. Bei Aixtron kommt eine Kurszielsenkung durch JPMorgan von 60 auf 54 EUR hinzu.

Im Rüstungssektor urteilt die Bank of America unterschiedlich: Renk stufen die Analysten von "Buy" auf "Neutral" ab, weil sie die langfristige Nachhaltigkeit der Getriebeproduktion bezweifeln. Die Aktie gibt daraufhin nach. Hensoldt nehmen sie dagegen in ihre Liste der "Small- and Midcap Europe Best Ideas" auf, bestätigen "Buy" und heben das Kursziel auf 94 EUR an.

Airbus schließt die Übernahme des französischen Cybersicherheitsunternehmens Quarkslab ab. Zudem verlängert Großbritannien einen Airbus-Vertrag über 190 Mio. GBP zur Unterstützung der RAF-Flotte.

Bei Continental erwartet das Management im Pre-Close-Call ein starkes drittes Quartal, getragen von robuster US-Nachfrage nach UHP- und Nutzfahrzeugreifen. UBS hält eine Anhebung der Jahresziele für möglich. Die Aktie gewinnt 0,7 %.

Für Varta eröffnet das Amtsgericht Stuttgart das Insolvenzverfahren über vier Konzerngesellschaften. Der Insolvenzverwalter strebt eine Investorenlösung an; der Geschäftsbetrieb mit rund 2.300 Beschäftigten gilt als stabilisiert. Wegen des Wegfalls eines Großkunden wird allerdings das Werk Nördlingen geschlossen, betroffen sind rund 350 Arbeitsplätze.

In Österreich startet Lenzing eine vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 300 Mio. EUR zu 8,65 EUR je Aktie im Verhältnis 10:9. Die Ankeraktionäre B&C, Suzano und Oberbank üben ihre Bezugsrechte vollständig aus.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.