Künstliche Intelligenz (KI)

Mittelfristig sollte KI dazu führen, dass die Wirtschaft schneller wächst. Kurzfristig ist das Gegenteil der Fall. KI senkt das Wachstum erheblich.

Seit Jahresbeginn wiederholt sich im KI-Infrastruktur-Sektor ein Muster. Ein Newsartikel oder Social-Media-Post erscheint, der Markt reagiert sofort, betroffene Aktien verlieren deutlich, und erst danach setzt eine differenziertere Einordnung ein. Im Zentrum dieser Dynamik steht immer wieder SemiAnalysis.

Bei Siemens Energy ist die operative Trendwende längst an der Börse angekommen. Nun stellt Barclays jedoch die Frage, ob die Aktie nicht bereits zu viel Zukunft vorweggenommen hat.

Der KI-Boom hat die Erwartungen im Halbleitersektor wohl für immer verändert. Was früher als Sensation gegolten hätte, reicht heute nicht mehr zwingend für steigende Kurse.

Dieses Unternehmen versorgt US-Bundesstaaten wie Texas, Virginia oder Ohio mit Strom, die von den amerikanischen Hyper-Scalern wie Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud als Standorte genutzt werden. Die Aktie befindet sich auch dank deren enormem Energiehunger in einem geradlinigen Aufwärtstrendkanal.

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Die wohl wichtigste Frage bei vielen KI-Infrastrukturaktien lautet nicht mehr nur, wie stark die Investitionen der großen Cloud-Konzerne wachsen. Entscheidend wird zunehmend, wie viel Umsatz bei den einzelnen Zulieferern pro investiertem Dollar tatsächlich hängen bleibt.

Die Aktie von Lam Research musste in den letzten beiden Handelstagen deutliche Verluste hinnehmen. Haben diese größere Auswirkungen oder bieten sie noch einmal EInstiegschancen?

Speicherchips sind vom zyklischen Massenprodukt zum Nadelöhr der KI-Revolution geworden. Genau jetzt will der südkoreanische HBM-Spezialist mit einem milliardenschweren US-Listing näher an jene Investoren heranrücken, die den KI-Boom an der Wall Street finanzieren und auch höher bewerten.

Michael Burry, der Mann, der mit seiner Wette gegen den US-Häusermarkt zur Legende wurde („The Big Short"), hat eine Short-Position in Micron Technology eröffnet.