SolarWorld: Die Sonne scheint wieder

Frankfurt (Godmode-Trader.de) - Das Halten-Votum (Kursziel: 8,20 (alt: 9,20) Euro von Independent Research für die SolarWorld-Aktie hat weiterhin Bestand.

SolarWorld habe am Montag Eckdaten für das erste Quartal veröffentlicht, die absatz- und umsatzseitig von einer hohen Dynamik geprägt gewesen sein, führt Analyst Sven Diermeier in einer Studie von Dienstag aus. Demnach habe das Unternehmen den Absatz um 62 Prozent auf 341 Megawatt (MW) steigern können. Ebenfalls deutlich, aber unterproportional zum Absatz, sei der Umsatz um 43 Prozent auf 212,6 verbessert worden. Das EBITDA sei dagegen auf 2,1 Mio. Euro gesunken. Bereinigt um Währungseffekte habe sich dagegen ein Anstieg auf 6,9 (Vj.: -5,6) Mio. Euro eingestellt.

Den Ausblick für 2016 habe SolarWorld bestätigt (Anstieg von Absatz und Umsatz um jeweils mehr als 20 %; positives EBIT im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich). Die Zielsetzung halte er nach wie vor für realistisch, so Diermeier. Der Analyst senkte seine Gewinnschätzungen leicht, belegt den Titel aber weiterhin mit dem Anlageurteil „Halten“ und einem verminderten Kursziel von 8,20 Euro. Deutlich höhere Kursziele wären bei einer einvernehmlichen Einigung mit Hemlock bzw. einem juristischen Sieg über Hemlock möglich, so der Analyst. Berichte um den Rechtsstreit mit dem US-Siliziumlieferanten Hemlock hatten die Aktie im vergangenen Jahr deutlich belastet.