SIEMENS-Aktie: JPMorgan sieht Kurspotenzial von 30 %

• Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 236,550 € (XETRA)

Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 30 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Zugleich wurde die Aktie in die "Analyst Focus List" aufgenommen und mit einer "Positive Catalyst Watch" versehen, ein Hinweis auf kurzfristig besonders optimistische Erwartungen mit Blick auf den anstehenden Kapitalmarkttag am 9. Dezember.

Kein Analyst hat ein höheres Kursziel ausgegeben

"Die 'neue Siemens' ist noch nicht eingepreist“, schreibt Buller in seiner aktuellen Studie. Nach rund acht Jahren umfassender Portfolio-Transformation sei der sogenannte Konglomeratsabschlag nahezu verschwunden. Das Unternehmen sei in eine neue strategische Phase eingetreten. Im Zentrum der weiteren Vereinfachung steht laut JPMorgan nun der 73-prozentige Anteil an Siemens Healthineers, der als "nächster und vermutlich letzter Schritt“ der Neuaufstellung gilt.

Buller argumentiert, dass sowohl ein nachhaltiges überdurchschnittliches Gewinnwachstum als auch eine künftig höhere Bewertungsprämie gegenüber Wettbewerbern wahrscheinlich seien. In einer sektorübergreifenden Analyse bewertet das Investmenthaus unterschiedliche Szenarien weiterer Strukturvereinfachungen und analysiert deren Auswirkungen nicht nur auf die Aktie, sondern auch auf die Kennzahlen des Konzerns.

Mit Blick auf den Kapitalmarkttag rechnet JPMorgan mit strategischen Weichenstellungen, die den Investmentcase untermauern könnten. Siemens sei aus Sicht der Analysten "gut positioniert, um in den kommenden Jahren sowohl organisch als auch durch gezielte Kapitalallokation überdurchschnittlich zu wachsen“.

Fazit: Die Siemens-Aktie bleibt einer der wenigen hiesigen Champions, die sich für die Zukunft aussichtsreich aufgestellt haben. Sollten die Wachstumsversprechen eingelöst werden, dann geht auch das derzeit hohe KGV von rund 21 in Ordnung. Die Bewertung liegt historisch betrachtet bereits nahe dem Spitzenniveau der vergangenen zehn Jahre. Kurskorrekturen bieten Chancen zum Einstieg.

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