Richtungsentscheidung im Nasdaq-100?

• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 10.857,03 Pkt (Nasdaq)

Die Big-Tech-Werte sind derzeit das Epizentrum des Bärenmarktes: Hohe Inflation, steigende Zinsen, und einbrechende Gewinne haben den Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet u.a. zuletzt kräftig zugesetzt. Zu Beginn der neuen Woche kommen bei Apple auch noch Lieferprobleme beim neuen iPhone hinzu.

In der vergangenen Woche kam es zu einem rasanten Abverkauf nach dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch. Wie erwartet wurde der Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben. Obwohl Fed-Chef Jerome Powell eine Verlangsamung der Zinserhöhungen ab einem der nächsten beiden Zinsentscheide in Aussicht stellte, reagierten die Aktienmärkte am Mittwoch und Donnerstag mit kräftigen Kursabschlägen. Denn Powell sagte auch, dass die Zinsen insgesamt stärker steigen müssten als bisher angenommen und dass es noch viel zu früh sei, um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken.

Dass die Zinsen weiter steigen müssen und wahrscheinlich auch höher als das der Markt bisher erwartet, dürften in dieser Woche frische US-Inflationsdaten untermauern. Die Inflationsrate dürfte von 8,2 % im September nur leicht auf 8,1 % im Oktober gesunken sein, wie aus dem "Inflation Nowcasting" der Federal-Reserve-Bank von Cleveland hervorgeht. Und auch für November wird die Inflationsrate der Echtzeiteinschätzung (Nowcasting) zufolge derzeit ungefähr bei 8,1 % erwartet, schätzt das Rechenmodell der Cleveland Fed. Das ist nicht die Annäherung an das Inflationsziel von 2 %, das die Fed eigentlich sehen will, und deshalb dürfte der Zinserhöhungskurs auf absehbare Zeit auch kein Ende finden.

Ein weiterer wichtiger Termin in dieser Woche steht bereits am Dienstag mit den Midterm Elections in den USA an. Die regierenden Demokraten von US-Präsident Joe Biden dürften ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner verlieren, wie Umfragen zeigen. Auch im Senat steht die Mehrheit der Demokraten auf der Kippe. Bei den Republikanern könnte die Wahl auch mit einem Siegeszug von Trump-Anhängern einhergehen, so die Befürchtung des politischen Establishments nicht nur in Washington D.C. Biden dürfte es in den verbleibenden beiden Jahren seiner Präsidentschaft deutlich schwieriger haben, die politische Agenda zu bestimmen. Für die Börsen muss das aber nicht nachteilig sein. Aus saisonaler Perspektive sind Jahre mit Midterm Elections oft äußerst schwache Börsenjahre. Im Folgejahr geht es dann aber meist kräftig aufwärts an den Börsen.

In Deutschland geht unterdessen die Berichtssaison weiter. Zahlreiche Schwergewichte aus dem DAX sowie etliche Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe werden in dieser Woche ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Unter den DAX-Schwergewichten werden am Dienstag Bayer und Henkel, am Mittwoch E.On und Siemens Healthineers und am Donnerstag Allianz, Deutsche Telekom, Merck und RWE ihre Bilanzen vorlegen.

Aus charttechnischer Perspektive lohnt sich allerdings eher ein Blick auf den Nasdaq-100 als auf den DAX: Weil die Big-Tech-Werte derzeit das Epizentrum des schwachen Aktienmarktes sind, könnte viel davon abhängen, ob der von den Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq-100 sein bisheriges Jahrestief bei 10.441 Punkten verteidigen kann oder nicht.

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Wichtige Termine der neuen Börsenwoche

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Montag, 07.11.2022

Quartalszahlen Deutschland: BioNTech (mittags), New Work
Quartalszahlen Europa: Ryanair, PostNL
Quartalszahlen USA (vorbörslich): TreeHouse Foods
Quartalszahlen USA (nachbörslich): Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Tripadvisor
03:00 – China: Handelsbilanzsaldo Oktober
07:45 – Schweiz: Arbeitslosenquote Oktober (saisonbereinigt)
08:00 – Deutschland: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe September
08:00 – Großbritannien: Halifax Hauspreisindex Oktober
09:00 – Schweiz: Devisenreserven Oktober
10:30 – Eurozone: sentix-Konjunkturindex November
15:00 – Eurozone: Treffen der Eurogruppe in Brüssel
21:00 – USA: Verbraucherkredite September

Dienstag, 08.11.2022

Quartalszahlen Deutschland: Bayer, Deutsche Post (endgültig), Henkel, MunichRe (endgültig), Porsche Automobil Holding, Evonik, Fraport, Schaeffler, Basler, secunet Security Networks
Quartalszahlen Europa: Valiant, Endesa
Quartalszahlen USA (vorbörslich): Coty, DuPont de Nemours
Quartalszahlen USA (nachbörslich): Walt Disney
USA: Midterm Elections
00:50 – Japan: Kurzfassung des Protokolls der geldpolitischen Notenbanksitzung
07:30 – Frankreich: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Q3 (endgültig) q/q
08:45 – Frankreich: Handelsbilanzsaldo September in Mrd €
10:00 – Italien: Einzelhandelsumsätze September m/m
11:00 – Eurozone: Einzelhandelsumsatz September m/m
16:00 – USA: IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen November

Mittwoch, 09.11.2022

Quartalszahlen Deutschland: Adidas (endgültig), Brenntag, E.On, Siemens Healthineers, Bilfinger, Commerzbank, DIC Asset, Heidelberger Druck, Lanxess, Evotec, Sixt, PNE Wind
Quartalszahlen Europa: Swiss Life, ABN Amro, Züblin, Veolia Environnement, Ahold Delhaize, Marks & Spencer, Aviva, Flutter Entertainment, Bank of Ireland, Voestalpine, Scor
Quartalszahlen USA (nachbörslich): Beyond Meat
Sonstige Unternehmenstermine: Iberdrola (Kapitalmarkttag)
02:30 – China: Verbraucherpreise Oktober
02:30 – China: Erzeugerpreise Oktober
08:00 – Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober
12:00 – OECD-Frühindikator September
16:00 – US: Lagerbestände Großhandel September (endgültig) m/m
16:30 – US: Rohöllagerbestände

Donnerstag, 10.11.2022

Quartalszahlen Deutschland: Allianz, Deutsche Telekom, K+S, Merck KGaA, RWE, Aareal Bank, Delivery Hero, Deutz, Fielmann, BayWa, Dürr, Ströer, United Internet, 1&1, GFT, Wacker Neuson, Synlab, Knorr-Bremse, SMA Solar, About You, LEG Immobilien, Grenke, Hamborner REIT, SAF-Holland, Indus Holding, Bechtle, Rheinmetall, Jenoptik, Hensoldt, Medios, Verbio, Cancom, Hapag-Lloyd, Patrizia Immobilien, Delticom, Hawesko, OHB, Rhön-Klinikum, SLM Solutions
Quartalszahlen Europa: Zurich Insurance, Assicurazioni Generali, Crédit Agricole, AstraZeneca, ArcelorMittal, De Longhi, Engie, Vontobel, Swiss Steel, Zeal Network, Siemens Gamesa, National Grid, Aegon, Tate & Lyle, 3i, Continental, Fortum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Wienerberger
Sonstige Unternehmenstermine: Brenntag (Kapitalmarkttag), Lanxess (Kapitalmarkttag), Volvo Cars (Kapitalmarkttag)
10:00 – Eurozone: EZB-Wirtschaftsbericht
14:30 – USA: Verbraucherpreise Oktober
14:30 – USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 – USA: Realeinkommen Oktober
20:00 – USA: Haushaltssaldo Oktober

Freitag, 11.11.2022

Quartalszahlen Deutschland: Daimler Truck, Salzgitter, Jungheinrich, Cewe Stiftung, Singulus, Aumann, Borussia Dortmund, Wüstenrot & Württembergische, mbb, Bauer AG (Schrobenhausen)
Quartalszahlen Europa: Richemont, Österreichische Post
Sonstige Unternehmenstermine: Fraport (Verkehrszahlen)
00:50 – Japan: Erzeugerpreise (CGPI) Oktober
08:00 – Deutschland: Verbraucherpreise Oktober (endgültig)
08:00 – Großbritannien: Industrieproduktion September
08:00 – Großbritannien: Monatliches BIP September
16:00 – USA: Konsumklima Uni Michigan November (vorläufig)

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