Porsche-Börsengang soll am 29. September erfolgen

• Volkswagen AG - WKN: 766400 - ISIN: DE0007664005 - Kurs: 196,350 € (XETRA)
• Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 145,460 € (XETRA)
• Porsche Automobil Holding SE - WKN: PAH003 - ISIN: DE000PAH0038 - Kurs: 66,860 € (XETRA)

Wie bereits bekannt, sollen bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden.

Der Volkswagen-Vorstand legte die Preisspanne für die zu platzierenden Vorzugsaktien am Sonntag auf 76,50 Euro bis 82,50 Euro fest. Insgesamt sollen im Rahmen des Börsengangs bis zu 113.875.000 Porsche-Vorzugsaktien aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden, wovon 14.853.260 Aktien mögliche Mehrzuteilungen abdecken sollen.

Der Bruttoerlös (einschließlich etwaiger Mehrzuteilungen) soll zwischen 8,71 bis 9,39 Milliarden Euro liegen. Es würde sich damit um einen der größten Börsengänge in Deutschland bisher handeln. Am oberen Ende der Preisspanne würde der Börsenwert des Sportwagenbauers Porsche rund 75 Milliarden Euro betragen. Die Zeichnungsfrist soll voraussichtlich am 20. September beginnen und bis zum 28. September gehen.

Zusätzlich zum Börsenlisting der Vorzugsaktien werden 25 % plus eine Aktie der Stammaktien des Sportwagenbauers Porsche in zwei Tranchen an die Porsche Automobil Holding SE verkauft. Der Kaufpreis liegt beim Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 %. Damit wird der Kaufpreis für die Stammaktien zwischen 9,36 Milliarden Euro und 10,10 Milliarden Euro liegen. Der Kaufvertrag wurde am Sonntag unterzeichnet. Die Porsche Automobil Holding ist die Holding der Familien Porsche und Piëch, die 53,3 % der Stammaktien und insgesamt 31,9 % des gezeichneten Kapitals von Volkswagen hält.

Bei einem erfolgreichen Börsengang will Volkswagen 49 % der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien in Form einer Sonderdividende Anfang 2023 an die Volkswagen-Aktionäre ausschütten. Den Beschluss soll eine außerordentliche Hauptversammlung im Dezember fassen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses dürfte die Dividendenrendite der Sonderdividende in einer Größenordnung von rund 12 % liegen.

Weitere Hintergründe zum Porsche-Börsengang können Sie in dem folgenden Artikel nachlesen: PORSCHE IPO geplant: Was man dazu wissen muss - und ob man nun Aktien von Volkswagen oder Porsche kaufen sollte

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