ORACLE verzeichnet mehrere milliardenschwere Großaufträge!

• Oracle Corp. - WKN: 871460 - ISIN: US68389X1054 - Kurs: 210,240 $ (NYSE)

„Oracle verzeichnet einen starken Start in das neue Fiskaljahr. Unsere Multicloud-Datenbankerlöse wachsen weiterhin mit über 100 %, und wir haben mehrere umfangreiche Cloud-Service-Verträge abgeschlossen, darunter einen, der ab dem Geschäftsjahr 2028 jährlich mehr als 30 Mrd. USD beitragen wird“, erklärte CEO Safra Catz am Montag.

Kursziel deutlich erhöht

Die Kombination aus hoher Nachfrage und weiteren strategischen Fortschritten hat auch die Analysten von Stifel überzeugt. Das Analysehaus stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel auf 250 USD an. Dies entspräche einem Bewertungsniveau von rund dem 30-Fachen der für 2027 erwarteten Gewinne von 8,35 USD je Aktie.

Besonders beeindruckend fällt der Zuwachs bei den verbleibenden Performanceverpflichtungen aus, die als Indikator für vertraglich gesicherte künftige Umsätze gelten. Hier meldete Oracle zuletzt ein Plus von 41 % auf 138 Mrd. USD, getrieben durch die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen sowie durch Kunden, die Oracle-Datenbanken auf Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud betreiben.

Um dieser Dynamik gerecht zu werden, plant Oracle eine deutliche Ausweitung der Investitionen. Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Ausgaben um rund 20 % auf etwa 25 Mrd. USD steigen. Zugleich soll die Zahl der Multicloud-Rechenzentren von derzeit 21 auf 47 mehr als verdoppelt werden.

Stifel rechnet damit, dass der Cloud-Umsatz in den kommenden beiden Geschäftsjahren jeweils im hohen 30-%-Bereich zulegen und bis 2027 rund 46,5 Mrd. USD erreichen wird. Der Gesamtkonzernumsatz dürfte 2026 um etwa 16 % und im darauffolgenden Jahr um 20 % wachsen. Zwar könnten die steigenden Investitionen kurzfristig die Bruttomargen belasten, doch dank strikter Kostenkontrolle erwartet die Bank keine nennenswerten Einbußen bei der operativen Profitabilität.

Fazit: Mehr Rückenwind für die ohnehin schon super gelaufene Oracle-Aktie. Der Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen.

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