Market Insights: Zwei Jahre Bullenmarkt! So wird das dritte Jahr für Aktien

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Saisonale Entwicklung S&P 500 im vierten Quartal

Die Grafik zur saisonalen Entwicklung des S&P 500 zeigt, dass der Aktienmarkt in den letzten Monaten des Jahres historisch gesehen häufig ansteigt, insbesondere ab Mitte Oktober. In Wahljahren verzeichnete der S&P 500 von Oktober 15 bis zum Jahresende seit 1928 eine durchschnittliche Rendite von +7,04 %.

Angenommen, der aktuelle Stand des S&P 500 beträgt 5.860 Punkte, würde dies eine mögliche Jahresendmarke von 6.270 Punkten implizieren, basierend auf der historischen saisonalen Entwicklung.

📌 Die besten sechs Monate folgen nun

Der Zeitraum von November bis April ist historisch gesehen die beste Phase für Aktien. In diesen sechs Monaten liegt die durchschnittliche Rendite bei 7 %, und in 78,3 % der Fälle verzeichnet der S&P 500 einen Anstieg.

📌 Diese Sektoren performen besonderes gut, wenn die Zinsen fallen und eine Rezession vermieden wird

Der S&P 500 ist in Phasen, in denen die Fed die Zinsen senkt und eine Rezession vermieden wird (sogenannte "Soft Landings"), durchschnittlich um 25 % gestiegen.

Welche Sektoren performten in diesen Phasen besonders stark? Der Gesundheitssektor mit 40 % Zuwachs, der Finanzsektor mit 39 % und der Bereich Konsumgüter des täglichen Bedarfs mit 38 %. Auch Kommunikationsdienste. Die am schwächsten abschneidenden Sektoren waren der Grundstoffsektor mit 7 % und Energie mit 6 %.

Magnificent 7

📌 NVIDIA

Vor einem Jahr wurde geschätzt, dass Nvidia im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 79,3 Mrd. USD erzielen würde. Inzwischen wurde diese Schätzung deutlich angehoben, und Nvidia wird nun voraussichtlich mehr als 125,6 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2025 umsetzen. Die Umsatzprognosen für Nvidia im Geschäftsjahr 2025 wurden damit innerhalb eines Jahres um 58 % angehoben.

📌 Was für eine Statistik!

Zur Zeit des Höhepunkts der Dotcom-Blase hatte Cisco einen Marktwert, der 5,5 % des US-Bruttoinlandsprodukts entsprach. Heute ist Nvidia mehr als doppelt so viel wert und macht 11,7 % des US-BIPs aus.

Wusstest Du ...?

📌 LVMH hat ein größeres Problem

Das Umsatzwachstum von LVMH hat 2024 in mehreren wichtigen Bereichen nachgelassen, insbesondere in den Sparten "Wines & Spirits" und "Fashion & Leather Goods".

Im Bereich "Wines & Spirits" verzeichnete LVMH einen Rückgang von 12 % im ersten Quartal, gefolgt von weiteren Rückgängen von 5 % und 7 % in den darauffolgenden Quartalen.

Auch die Sparte "Fashion & Leather Goods", eine der größten Einnahmequellen des Unternehmens, erlebte im dritten Quartal einen Rückgang von 5 %.

Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Bereiche "Perfumes & Cosmetics" und "Selective Retailing" relativ stabil, während "Watches & Jewelry" leicht rückläufig waren.

👉 Mehr Details zu LVMH & Hermès

👉 Video zu LVMH & ASML sowie besseren Alternativen mit Hermès oder Nvidia

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
🌙 SAP, Nucor, Medpace

Am Dienstag geht es weiter mit:
☀️ L’Oreal, RTX, Lockheed Martin, Philip Morris, General Electric, Verizon, Danaher, GE Aerospace, Fiserv, 3M, Moody’s, Sherwin-Williams, Freeport-McMoran, General Motors, Kimberly Clark, Pulte Group, ADM, Enphase Energy, Invesco, Tomra
🌙 Texas Instruments, Deutsche Börse, Canadian National Railway, Baker Hughes, iRobot

Zur Wochenmitte warten:
☀️ Coca-Cola, Boeing, Roche, Thermo Fisher, AT&T, Nextera Energy, General Dynamics, Deutsche Bank, Vertiv, ODFL, Boston Scientific, Roper Technology, Assa Abloy, Amphenol, Iberdrola, Heineken, Kering, Air Liquide, O’Reilly, Reckitt Benckiser, Thales, Lennox, Atlas Copco
🌙 Tesla, IBM, T-Mobile US, Lam Research, Servicenow, Canadian Pacific, Newmont, Rollins, Las Vegas Sands, ebay, Kenvue, United Rentals, LendingClub, Veralto, Align, Mattel, Viking Therapeutics, Western Union

Am Donnerstag folgen:
☀️ Unilever, UPS, Honeywell, S&P Global, Equinor, Union Pacific, Dow, Hermes, Keurig Dr Pepper, Danone, American Airlines, Southwest Airlines, Hasbro, Beiersdorf, MTU, Symrise, Tractor Supply, Siltronic, LPKF Laser, Evolution AB, Amadeus Fire, Adtran, TAL Education, Dassault Systems
🌙 Dexcom, L3 Harris, Edwards Lifesciences, Digital Realty Trust, Deckers Outdoor, Skechers, Boston Beer, Weyerhaeuser, Texas Roadhouse

Zum Wochenabschluss:
☀️ Mercedes-Benz, Sanofi, Porsche AG, Colgate, AON, Autonation, BB Biotech
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Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin