Ist das der beste ETF auf den US-Aktienmarkt?

• WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - WKN: A3EFS0 - ISIN: IE000KF370H3 - Kurs: 28,480 € (L&S)

In den vergangenen Wochen und Monaten hat der erst im Oktober 2023 aufgelegte WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (ISIN: IE000KF370H3) andere ETFs auf den US-Aktienmarkt deutlich outperformt. So konnte auch der europaweit größte ETF auf den US-Aktienmarkt deutlich geschlagen werden, wie der folgende Vergleichschart zeigt.

Bei „Efficient Core“ handelt es sich um ein Konzept des ETF-Anbieters WisdomTree, mit dem Anleger in den Aktienmarkt investieren, durch eine Beimischung von Anleihen aber gleichzeitig das Risiko begrenzen. Das Ziel sind aktienähnliche Renditen bei einer geringeren Schwankungsanfälligkeit (Volatilität). Der besondere Clou: Jeder Dollar wird nicht nur einfach, sondern 1,5fach investiert.

Von der Anlagesumme werden bei den Efficient-Core-Strategien 90 % des Kapitals in physische Aktien investiert. Die restlichen 10 % werden für ein Engagement in US-Staatsanleihen verwendet, das gehebelt über Future-Kontrakte nachgebildet wird, so dass die restlichen 10 % des Kapitals ausreichen, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren zu erreichen.

Der ETF insgesamt entspricht einem Investment in ein 60:40-Portfolio in US-Aktien und Staatsanleihen, allerdings 1,5fach gehebelt (90:60-Portfolio).

„Da Efficient Core gegenüber reinen Aktienportfolios eine höhere Rendite, ein geringeres Risiko und eine bessere Sharpe-Ratio bietet, kann die Strategie als Ersatz für bestehende Aktienengagements wie Investitionen in nach Marktkapitalisierung gewichtete Aktienindizes eingesetzt werden“, betonte Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions bei WisdomTree Europe in einem Blog-Post.

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Fazit: Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (ISIN: IE000KF370H3) wurde erst im Oktober 2023 aufgelegt, hat aber in den ersten Monaten bereits eindrucksvoll gezeigt, dass gängige ETFs auf den US-Aktienmarkt geschlagen werden können. Im Idealfall erzielen Anleger mit dem Efficient-Core-ETF eine bessere Rendite bei geringerem Risiko.

Link: Weitere Informationen zum Efficient-Core-Ansatz

Hinweis: Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation mit dem ETF-Anbieter WisdomTree verfasst. Die Auswahl des Produkts und die inhaltliche Einordnung erfolgten allein durch den Autor des Artikels.

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