GERRESHEIMER – Übertrifft Konsenserwartungen

• Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 58,050 € (XETRA)

Das organische Umsatzwachstum im ersten Halbjahr legte sogar auf 15,7 % zu. Das adjustierte EBITDA steigt dazu unterproportional um nur 7,3 % an. Die Jahresprognose wird bei mind. 10 % Umsatzwachstum und einem hohen prozentual einstellig steigenden Ergebnis pro Aktie festgezurrt. Wie steht es um die Gerresheimer-Aktie?

Analysten im Vorfeld der Zahlen skeptischer

Die Deutsche Bank hat im Vorfeld der Zahlen gewarnt, dass ausbleibende Gaslieferungen künftig zu Problemen bei Gerresheimer führen könnten, da die Glasproduktion mit einem hohen Energieaufwand verbunden ist. Berenberg hingegen sah schon vor den Zahlen eine klare Unterbewertung, die durch einen Kurssprung nach Interesse eines Private-Equity-Fonds untermauert worden ist. Man erwartete eine Umsatzsteigerung von 11 % im zweiten Quartal. Da liegt Gerresheimer nun klar besser.

Im zweiten Quartal sank der Gewinn je Aktie von Gerresheimer von 0,90 EUR auf 0,80 EUR je Aktie. Bereinigt um Sondereffekte legte der Gewinn allerdings von 1,28 EUR auf 1,34 EUR zu. Die Prognose der Analysten lag hier bei nur 1,15 EUR. Der Wert für das bereinigte EBITDA lag bei 90,1 Mio. EUR. Analysten hatten hier im Schnitt mit nur 85,7 Mio. EUR kalkuliert. Auch der Umsatz lag im zweiten Quartal mit 445 Mio. EUR oberhalb der Erwartungen von 435 Mio. EUR.

Fazit: Die Aktie sollte auf die Zahlen positiv reagieren. Die Aussichten sind aber auch hier stark von den weiteren Energiepreisen abhängig. Fundamental läuft es aber scheinbar rund bei Gerresheimer und steigende Kosten können aktuell gut weitergegeben werden.

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