GERRESHEIMER - Der Jahresstart verläuft holprig

• Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 106,000 € (XETRA)

Das Ergebnis pro Gerresheimer-Aktie liegt mit 0,65 EUR leicht unterhalb der Schätzungen von 0,68 EUR. Beim Umsatz liegt das Unternehmen mit einem Zuwachs von 2,8 % auf 466,1 Mio. EUR hingegen minimal über den Erwartungen.

Prognosen bestätigt

Wie schon in meinem Plus-Artikel vorgestern ausgeführt, war von den Zahlen nicht viel zu erwarten. Die Story fängt erst richtig im kommenden Jahr an, wenn das Wachstum an Fahrt aufnehmen soll. Derzeit haben die Kunden von Gerresheimer noch hohe Lagerbestände, die sie abbauen müssen.

2024 wird weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 10 % sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 430 und 450 Mio. EUR erwartet. Besonders gut läuft es im Bereich Plastics, wo Spritzen, Pens und Inhalatoren für eine starke Nachfrage gesorgt haben. Im Bereich Glas lag der Umsatz 7,2 % unter dem Vorjahresquartal. Das sind noch Nach-Corona-Effekte, da weniger Impfstoffe nachgefragt worden waren, als gedacht.

Die mittelfristigen Prognosen bestätigt Gerresheimer dann auch. Ab 2025 soll das Wachstum auf über 10 % anziehen, und das Ergebnis soll ebenfalls zweistellig zulegen. Dieses Tempo soll dann ein paar Jahre durchgehalten werden.

Fazit: Die Gerresheimer-Aktie ist bei Schwäche ein Kauf. Auch vom zweiten Quartal dürfen Investoren noch keine Wunder erwarten. Der holprige Jahresstart liegt im Rahmen der Schätzungen.

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