FORMYCON – Jefferies mit bullischer Kaufstudie

• Formycon AG - WKN: A1EWVY - ISIN: DE000A1EWVY8 - Kurs: 77,700 € (XETRA)

Biosimilars sind Nachfolgemittel bereits zugelassener Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist. Die Forschung ist deutlich günstiger, und die Unternehmen, wie Formycon, erschließen sich potenzielle Milliardenmärkte mit überschaubarem Aufwand.

Formycon gut aufgestellt

Wie Jefferies weiter ausführt, sei Formycon in seiner „Gewichtsklasse“ der am besten aufgestellte Konzern im Bereich der Biosimilars. Dank überlegener Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sei man stärker als die vergleichbare Konkurrenz. Formycon hat derzeit sieben Medikamente in der Entwicklung, die über Blockbuster-Potenzial verfügen (mehr als 1 Mrd. USD Umsatz).

Laut den aktuellen Konsensschätzungen soll Formycon im Jahr 2023 Umsatzerlöse von 92,6 Mio. EUR schaffen und diesen Umsatz bis zum Jahr 2026 auf über 200 Mio. EUR steigern. Analysten rechnen zudem damit, dass im Jahr 2024 der Break-even gelingt und rund 20 Mio. EUR verdient werden. 2026 sollen dann schon 130 Mio. EUR Gewinn in der Kasse hängen bleiben. Derzeit wird das Unternehmen mit 1,2 Mrd. EUR bewertet.

Formycon kann auf die Unterstützung illustrer Großaktionäre wie die Strüngmanns oder Active Ownership zählen. Zudem befindet sich das Unternehmen im Stadium, in dem es von der reinen Forschung zur Kommerzialisierung erster Produkte übergeht.

Fazit: Die Aktie von Formycon ist seit vielen Jahren ein klarer Outperformer am Markt. Der Aufwärtstrend könnte sich, getrieben durch positiven Newsflow, auch in den kommenden Monaten weiter fortsetzen.

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