Evening-Flash: Ölpreis sinkt deutlich – DAX klettert über 26.000 Punkte

Der DAX beendet den Handelstag mit einem Plus von 1,17 % bei 26.001,31 Punkten und schiebt sich damit über die runde 26.000-Punkte-Marke. Stützend wirken ein über den Erwartungen ausgefallener US-ISM-Index für die Industrie sowie Entspannungssignale im Nahen Osten, die den Ölpreis deutlich zurücknehmen. In den USA legen S&P 500 und Nasdaq 100 zu, angeführt von Amazon nach dem Sprung über eine Marktkapitalisierung von 3 Bio. USD.

Marktbericht

Der DAX schließt bei 26.001,31 Punkten und damit 1,17 % höher. Für Rückenwind sorgt die überraschend starke US-Industrie: Der ISM-Index fällt besser als erwartet aus. Zusätzlich stützen Entspannungssignale im Nahen Osten, die den Ölpreis deutlich zurücknehmen und die Anleihenkurse festigen.

An der noch offenen Wall Street notiert der S&P 500 bei 7.585,66 Punkten mit einem Plus von 1,28 %, nach einem Vortagsschluss von 7.489,72 Punkten. Der Nasdaq 100 steht bei 28.695,6 Zählern und gewinnt 1,49 %, verglichen mit 28.274,2 Punkten am Freitagabend. Getragen wird die Tech-Stärke von den Cloud-Zahlen aus dem Sektor.

Am Rohstoff- und Devisenmarkt dominiert der Ölmarkt: Brent verliert 7,03 % auf 83,81 USD, nachdem Entspannungssignale im Nahen Osten den Risikoaufschlag abbauen. Die Gespräche zur Straße von Hormus bleiben allerdings unsicher. Der Rückgang dämpft die Inflationssorgen und entlastet damit Industrie, Transport und Konsum.

EUR/USD gibt um 0,21 % auf 1,15 nach, die Gemeinschaftswährung fällt nach dem starken US-ISM-Index auf 1,1504 Dollar, der EZB-Referenzkurs liegt bei 1,1535 Dollar. Gold notiert 0,37 % schwächer bei 4.091,7 USD, während Investor John Paulson den Edelmetallmarkt erst in einer frühen Phase eines langfristigen Bullenmarktes sieht. Bitcoin legt 0,40 % auf 63.752,06 USD zu, am Markt fällt die intensive Whale-Aktivität mit einer Akkumulation von 19.610 Bitcoin seit dem 29. Juli auf.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Der Tag in Deutschland gehört zwei gegenläufigen Prognoseanpassungen. Beiersdorf (Aktuelle Analyse) kappt nach schwächerer Nachfrage im zweiten Quartal das Umsatzziel und peilt für 2026 nur noch eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 % statt zuvor rund 14 % an. Der organische Umsatz sinkt im ersten Halbjahr um 3,5 % auf 4,95 Mrd. EUR. Bernstein Research spricht von einer Gewinnwarnung großen Ausmaßes, die Aktie verliert nach der Meldung 2,0 %.

Umgekehrt kommt die Prognosekürzung bei Siemens Healthineers an der Börse gut an: JPMorgan-Analyst David Adlington stuft mit Overweight ein, erhöht das Kursziel auf 57,40 EUR und sieht in der gesenkten Umsatzprognose eine teilweise Entschärfung der Risiken für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Die Aktie gewinnt 5,8 % und führt damit den DAX an.

Im Rüstungssektor rückt HENSOLDT (Aktuelle Analyse) in den Fokus: Warburg Research hebt das Kursziel auf 94 EUR an und bleibt bei Buy, während CEO Oliver Dörre den Weg zum Systemintegrator skizziert, unter anderem mit einem neuen Luftkampfprogramm mit Milliardenpotenzial. Im Nebenwertesegment meldet Studio Babelsberg für 2025 einen Konzernumsatz von 68,1 Mio. EUR nach 56,5 Mio. EUR im Vorjahr, bei einem Konzernergebnis von minus 321.000 EUR und anziehender Auslastung im zweiten Halbjahr.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Vorbörslich meldeten vor allem zwei Schwergewichte: Tyson Foods (Aktuelle Analyse) verfehlte mit 13,87 Mrd. USD Umsatz den Konsens von 14,07 Mrd. USD und war um 2,4 % gefallen, während Marriott (Aktuelle Analyse) mit einem bereinigten verwässerten EPS von 3,19 USD über den Schätzungen von 3,03 USD lag, den Umsatzkonsens aber verfehlte und für das dritte Quartal schwächer als erwartet prognostizierte, trotz angehobener Jahresprognose.

Im Zentrum steht Amazon: Der Konzern erreicht erstmals eine Marktkapitalisierung von 3 Bio. USD, gestützt von AWS-Umsätzen über den Markterwartungen und einem Azure-Wachstum von 43 % bei Microsoft, das die Cloud-Nachfrage bestätigt. UBS hebt das Kursziel auf 318 USD an, die Aktie legt aktuell 6,6 % zu und trägt einen wesentlichen Teil der Nasdaq-Stärke.

Bei den Einzelmeldungen dominiert der Rüstungs- und Infrastrukturkomplex. Northrop Grumman schließt zwei mehrjährige Rahmenvereinbarungen über mehr als 3 Mrd. USD zur Ausweitung der Raketenabwehr-Produktion und will Kapazitäten in Utah und West Virginia deutlich ausbauen, während Raytheon das erste SPY-6(V)4-Radararray für das Modernisierungsprogramm der US-Navy installiert und die Radarfertigung nach Investitionen von 800 Mio. USD bis 2028 verdoppeln will.

Auf der Analystenseite fallen zwei gegenläufige Voten auf: Evercore ISI stuft Eaton von In Line auf Outperform hoch und erhöht das Kursziel von 453 auf 502 USD, mit Blick auf nachlassenden Preisdruck und über dem Konsens liegende Gewinnschätzungen sowie Potenzial über 600 USD bei voller Rückkehr der KI- und Datacenter-Nachfrage. eBay dagegen wird von Wells Fargo auf Underweight abgestuft, das Kursziel sinkt von 105 auf 92 USD, da die Depop-Übernahme stärker verwässernd wirkt als erwartet. Im Pharmasektor erhält Eli Lilly von der FDA die zweite Breakthrough-Therapy-Einstufung für das Prüfpräparat Olomorasib als Monotherapie bei fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs mit KRAS-G12C-Mutation.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.