Diese Motorrad-Aktie kennt jeder - besitzen Sie sie auch?

Die verschiedenen Widgets der Investment- und Analyseplattform Guidants ermöglichen es immer mehr, auch komplexere Sektorrotationen oder Fundamentaldaten mit wenig Aufwand wahrzunehmen. Ob im Trading oder beim Investieren, es ist stets ein guter Ansatz, zuerst starke Sektoren und anschließend vielversprechende Aktien innerhalb eines Sektors zu finden. Mit dieser Systematik konnte ich eine Kraftfahrzeug-Aktie aufspüren, für die 2017 ein spannendes Jahr werden könnte.

Zuletzt ist mir hierbei aufgefallen, dass der Automobilsektor (Zulieferer eingenommen), allmählich wieder Fahrtwind aufnimmt. Es scheint, dass dieser Sektor wieder zunehmend Kapital anziehen kann. Da sich der Sektor fast während des ganzen Jahres scheinbar im Tiefschlaf befunden hat, ist das interessant. Insbesondere im November und Dezember performte die Industrie. (Vergleichen Sie hierzu eine Analyse von Kollege Alexander Paulus, der sich in einer detaillierten Analyse dem deutschen Automobilmarkt gewidmet hat)

Der Dow Jones US Automobiles & Parts-Index konnte zuletzt im Dezember endlich wieder ein erstes höheres Hoch verzeichnen. Es fehlt noch ein ganzes Stück für eine bullische Grundtendenz, doch die technische Situation festigt sich allmählich. Der folgende Chart zeigt den Verlauf. Es ist zu erkennen, dass sich der Index somit im 12-Monats-Rückblick auch knapp im Plus befindet. Das ist ein kleines, unscheinbares Detail - doch ein mächtiges, technisches Merkmal, um schwache Sektoren auszuschließen.

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Sektor-Aktien im Detail

Ein genauerer Blick in den Sektor soll schließlich zeigen, welche Aktien derzeit eine besonders starke Figur machen. Denn wie jeder Index ist auch der Automobile & Parts-Index lediglich ein Marktdurchschnitt, was bedeutet, dass wir noch den ein oder anderen überdurchschnittlichen Aktientitel finden könnten.

Mit dem Guidants-Screener konnten alle Aktien des S&P 500 aufgerufen und schließlich auf Automobil- bzw. Kraftfahrzeug-Aktien eingegrenzt werden. Anschließend verwende ich im Screening-Prozess einige fundamentale Kriterien, die die Chance auf eine vielversprechende Aktie deutlich erhöhen. Dieses Verfahren basiert letztlich auf der Idee des Faktor-Investings, worüber ich mich im bald erscheinenden, neuen GodmodeTrader Handbuch 2 ausführlich widmen werde (Erscheinungstermin: April).

Sortiert nach der Eigenkapitalrendite - ein erstes Indiz für die Qualität einer Aktie - sticht einem schnell die Harley-Davidson-Aktie ins Auge. Das Unternehmen hat ein deutlich höheres ROE als vergleichbare Wettbewerber. Ein Blick auf das KGV zeigt zudem, dass die Aktie im Sektorvergleich weder besonders teuer, noch besonders günstig ist. Grundsätzlich ein gutes Zeichen! Auch im 12-Monats-Rückblick notiert die Aktie im Plus, während einige andere Aktien dieses Kriterium bereits nicht mehr erfüllen können. Das bedeutet, dass die fundamentalen Fakten auch im Markt anzukommen scheinen und sich ein grundsätzlich positiver Trend entwickelt. Fazit: Harley-Davidson zeigt im Sektorvergleich in allen drei Faktoren Qualität, Value und Momentum moderate oder überdurchschnittliche Ergebnisse. Fundamental und technisch hat das Papier damit bereits etwas Rückenwind.

Harley-Davidson: Technische Analyse

Die technische Analyse soll beim Timing des Trades oder der Investition helfen (obgleich der Titel bereits fundamental vielversprechend ist). Das Papier konnte hierbei im Sommer diesen Jahres einen zweijährigen Abwärtstrend brechen. Nach einem erfolgreichen Rücksetzer konnten anschließend auch mehrere höhere Hochs und höhere Tiefs generiert werden. Das ist insofern wichtig, als es die bullische technische Grundstimmung unterstreicht. Mittel- und langfristig ist somit die Wahrscheinlichkeit für eine Trendforsetzung (aufwärts) wahrscheinlicher.

Kurzfristig besteht hingegen die Chance auf eine Korrektur. Bis in den Bereich von rund 53,00 USD ist eine solche Konsolidierung völlig unbedenklich und vielmehr als Chance für günstigere Zukäufe zu sehen. Erst unterhalb von 48,54 USD - hier liegt das letzte Tief - kippt die technische Situation deutlich. Zur Oberseite hingegen gestaltet sich das Potenzial deutlich umfangreicher. Zunächst 62,44 USD und anschließend 74 USD sind attraktive Kursziele für Trader und Investoren.

Gerade Letztere sollten zudem die derzeitige Dividendenrendite von rund 2 Prozent berücksichtigen. Insgesamt eine gute Gelegenheit, günstig an eine Harley zu kommen.

Lust auf weitere Trading-Signale oder Fragen zu Faktor-Investing? Ich freue mich, Sie auf meinem kostenlosen Experten-Desktop auf Guidants als Follower begrüßen zu dürfen!

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