Compounder-Aktien: Diese 4 Aktien machen es vor

Was ist der Compounding-Effekt?

ℹ️ Der Compounding-Effekt, auch bekannt als Zinseszinseffekt, beschreibt das Phänomen, bei dem erzielte Gewinne, Dividenden oder Zinsen wieder angelegt werden, um zusätzliche Gewinne oder Zinsen zu erzeugen. Mit anderen Worten, man verdient Zinsen auf den Zinsen, was das Wachstum des investierten Kapitals exponentiell beschleunigt. Manche bezeichnen es auch als achtes Weltwunder.

Diese 3 Börsenlegenden setzen auf dieses "achte Weltwunder"

🙋‍♂️ Benjamin Graham: Der "Vater des Value Investing", der den Compounding-Effekt als langfristige Anlagestrategie betonte.

🙋‍♂️ Warren Buffett und Charlie Munger: Sie haben ihr gesamtes Geschäftsmodell bei Berkshire Hathaway auf das Prinzip des Compounding aufgebaut.

🙋‍♂️ John Bogle: Er entwickelte kosteneffiziente Indexfonds, die es Anlegern ermöglichen, den Compounding-Effekt optimal zu nutzen.

Wie unterscheidet sich das Compound-Investing von anderen Investmentstrategien?

Was sind AKTUELLE Compounder-Aktien? Wir fragen den stock3-Screener

Wenn ich einen Aktien-Screener für die Suche nach Compounder-Aktien erstellen würde, würde ich auf folgende Kennzahlen achten:

✅ Eigenkapitalrendite (ROE): Unternehmen sollten ihr Eigenkapital möglichst effizient nutzen. Als guten Startpunkt könnte man den Filter ROE über 15 % wählen.

✅ Gewinnwachstum: Unternehmen sollten ein stetiges jährliches Gewinnwachstum vorweisen können. Hier nutze ich durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von größer 10 %.

✅ Verschuldungsgrad: Ein niedriger Verschuldungsgrad ist ebenfalls ein Qualitätssiegel von Compoundern.

✅ Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Ein niedriges KGV im Vergleich zum Gewinnwachstum kann darauf hinweisen, dass eine Aktie derzeit unterbewertet ist. Wichtig! "Günstig" ist immer relativ und ist von dem spezifischen Markt, der Branche und dem Wachstum des Unternehmens abhängig.

✅ Dividendenrendite: Kein zwingendes Kriterium, aber viele Compounder-Aktien zahlen stabile und wachsende Dividenden aus, was den Compounding-Effekt zusätzlich verstärken kann.

✅ Free Cash Flow Rendite: Unternehmen mit hohem Free Cash Flow Renditen sind effizienter in der FCF-Generierung und haben tendenziell mehr Mittel, um ihre Gewinne zu reinvestieren und weiterhin stabiles Wachstum zu erzielen.

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Diese Anlegerfehler hindern Dich am Compounding

❌ Mangelnde Geduld: Compounding benötigt Zeit, um seine volle Wirkung zu entfalten. Anleger sollten nicht erwarten, über Nacht reich zu werden.

❌ Zu häufiges Handeln: Der Versuch, den Markt zu "timen" oder ständig nach der "nächsten großen Sache" zu suchen, kann die langfristigen Renditen beeinträchtigen.

❌ Vernachlässigung der Gebühren: Hohe Gebühren können die Renditen erheblich reduzieren und den Compounding-Effekt abschwächen.

❌ Fehlende Diversifikation: Auch wenn der Fokus auf langfristigem Wachstum liegt, ist es wichtig, das Portfolio zu diversifizieren, um Risiken zu managen.

Viel Spaß beim Compounding!