AIRBUS kommt bei den Auslieferungen gut voran

• Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 164,600 € (XETRA)

Im März hat Airbus 63 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit mehr als doppelt so viel wie der Konkurrent aus den USA. Im ersten Quartal waren es jetzt 142 Flugzeuge. Bis zum Jahresziel von 800 Stück ist es zwar noch ein Stück, doch Analysten sind optimistisch, dass dies gelingen wird.

Konservative Ziele?

Die RBC bescheinigt dem Airbus-Konzern konservative Ziele nach dem soliden ersten Quartal. Neue Bestellungen gingen über 170 Flugzeuge ein, und Stornierungen gab es keine. Für die USA sieht der Konzern eine starke Nachfrage. Airbus erwartet, dass die Nachfrage alleine in den USA bis zum Jahr 2042 auf 45 Mrd. USD pro Jahr anwachsen wird, was einem Plus von 45 % gegenüber heute entspricht. Das Passagierwachstum soll bei 2,1 % pro Jahr liegen.

Nach der jüngsten Kursrally ist die Bewertung von Airbus auf ein 20er KGV für das Geschäftsjahr 2025 gestiegen. Das Umsatzwachstum soll die kommenden Jahre klar zweistellig ausfallen und bis zum Jahr 2027 im Schnitt bei 12,2 % liegen. Für das operative Ergebnis wird ein durchschnittlicher Zuwachs von 19 % erwartet. Somit liegt die Bewertung in etwa auf der Höhe des Gewinnwachstums. Das geht in Ordnung, ist aber auch nicht billig.

Fazit: Die Airbus-Aktie ist als Branchenprimus sicherlich einen Bewertungsaufschlag wert. In einem Duopol hat Airbus jetzt klar die Nase vorn und ist auf Jahre ausgelastet. Der Konzern verfügt über eine sehr solide Bilanz und erzielt hohe freie Cashflows. Rücksetzer bleiben Kaufgelegenheiten.

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