5 starke Dividenden-Wachstumsaktien, Rekordstrafe für Alphabet

In der aktuellen Ausgabe des Podcasts unseres Goldesels Michael Flender und Daniel von Investflow sprechen unsere beiden Experten natürlich auch über die Lage im Nahen Osten. Seit der Aufnahme des Podcasts ist allerdings viel passiert. Die USA haben mit ihren B2-Bombern drei Ziele im Iran angegriffen und dabei nach eigenen Angaben Atomanlagen vernichtet. Die Frage nach Verstößen gegen das Völkerrecht bestehen weiter fort und die Welt wartet nun auf die Antwort des Iran. Spekuliert wird über eine Schließung der wichtigen Handelsstraße von Hormus oder direkten Angriffen auf US-Militärbasen. Eine zu heftige Antwort würde die USA wohl tiefer in diesen Krieg ziehen, als es selbst US-Präsident Donald Trump lieb sein kann.

Aber wollen wir uns mal wieder auf die Börse fokussieren. Hier stellen Michael und Daniel fünf aussichtsreiche Dividendenaktien vor, die mit einem starken Dividendenwachstum überzeugen können. Neben Amgen, Sixt und Blackrock haben die beiden außerdem noch Zoetis und die Hannover Rück mit im Gepäck.

Außerdem sprechen unsere beiden Experten über aktuelle Entwicklungen in Sachen KI und Produktneuheiten bei Apple, Meta und Alphabet.

Warum bei Apple ein faltbares iPhone die Wende im Innovationsdilemma bringen soll, mit welch unfassbaren Summen Mark Zuckerberg bei Meta auf Personaljagt geht und welche Auswirkungen eine nun anstehende Rekordstrafe für Alphabet haben könnte, das und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Folge auf Apple Podcast, Spotify oder direkt bei Youtube.

Kommt nächstes Jahr das faltbare iPhone? – Apples Innovationsstrategie im Fokus

Ein spannendes Thema im Tech-Bereich ist das mögliche faltbare iPhone von Apple, das Gerüchten zufolge 2025 auf den Markt kommen könnte. Bekannt wurde dies durch den gut vernetzten Apple-Insider Ming-Chi Kuo, der angibt, dass Apple an einem High-End-Falttelefon arbeitet, das auf einem Samsung-Display basieren soll.

Das faltbare iPhone soll vor allem im Premiumsegment angesiedelt sein und könnte damit neue Kundengruppen ansprechen. Die Idee eines faltbaren Displays ist zwar nicht neu, aber Apple könnte dank seiner Innovationskraft und des Qualitätsanspruchs eine besonders elegante Lösung bieten.

Die Herausforderung liegt dabei im Handling: Das Gerät muss dünn und leicht bleiben, damit es sich wie ein gewohntes Smartphone anfühlt, wenn es zusammengefaltet ist, und gleichzeitig beim Aufklappen einen großen, hochwertigen Bildschirm bieten. Bisherige Lösungen anderer Hersteller zeigen, dass die Technik machbar ist, aber die Akzeptanz bei den Nutzern noch nicht vollends gegeben ist.

Ein faltbares iPhone könnte vor allem für Nutzer interessant sein, die unterwegs ihre Lieblingsserien schauen oder produktiver arbeiten möchten, ohne gleich ein Tablet mitzunehmen. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich der Markt entwickelt und ob Apple tatsächlich mit einem solchen Produkt den Nerv der Zeit trifft.

Apple steht derzeit vor der Herausforderung, trotz des weltweiten Erfolgs des iPhones neue Impulse zu setzen. Ein faltbares Modell könnte dabei helfen, die Produktpalette zu diversifizieren und den Umsatz langfristig zu stabilisieren oder zu steigern.

Rekordstrafe für Alphabet – Kartellrechtliche Herausforderungen für den Tech-Giganten

Im Bereich der Tech-Riesen steht Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, aktuell vor einer großen Herausforderung: Die EU-Kommission hat im Berufungsverfahren eine Rekordstrafe von 4,125 Milliarden Euro (bzw. 4,7 Milliarden US-Dollar) gegen Alphabet bestätigt, was eine leichte Reduzierung gegenüber der ursprünglichen Forderung darstellt.

Diese Strafe resultiert aus kartellrechtlichen Verstößen, die Alphabet vorgeworfen werden. Obwohl die Summe enorm wirkt, ist sie für das Unternehmen angesichts eines prognostizierten EBIT von 127 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr verkraftbar.

Dennoch ist diese Strafe ein Signal, dass die Regulierungsbehörden weltweit verstärkt gegen die Marktmacht der großen Tech-Konzerne vorgehen. Für Alphabet bedeutet das nicht nur finanzielle Belastungen, sondern auch eine erhöhte Aufmerksamkeit und mögliche zukünftige Einschränkungen in ihrem Geschäftsmodell.

Investoren sollten diese Entwicklungen im Blick behalten, da regulatorische Eingriffe künftig immer wieder für Unsicherheiten sorgen können. Trotz allem bleibt Alphabet ein finanziell starkes Unternehmen mit soliden Zukunftsaussichten, was sich auch in der Aktienbewertung widerspiegelt.

Meta setzt alles auf Künstliche Intelligenz (KI) – Kampf um Talente und Innovation

Meta, ehemals Facebook, zeigt sich aktuell äußerst offensiv im Bereich der Künstlichen Intelligenz. CEO Mark Zuckerberg hat erkannt, dass KI ein entscheidender Faktor für den zukünftigen Erfolg sein wird und setzt alles daran, die besten Talente im Bereich KI für sein Unternehmen zu gewinnen.

Berichten zufolge versucht Meta, Mitarbeiter von OpenAI abzuwerben und bietet dabei Antrittsprämien von bis zu 100 Millionen US-Dollar an. Diese Summen sind außergewöhnlich hoch, spiegeln aber die immense Bedeutung wider, die Meta der KI beimisst.

Der Kampf um KI-Experten ist hart, da viele Unternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI selbst um die besten Köpfe konkurrieren. Meta hat sogar einen speziellen „War Room“ eingerichtet, um schnell und effektiv auf Entwicklungen zu reagieren und Innovationen voranzutreiben.

Diese Investitionen sind aus Unternehmenssicht nachvollziehbar: Selbst kleine Verbesserungen durch KI können zu erheblichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen. Meta setzt dabei nicht nur auf Optimierungen bestehender Produkte wie Werbung und Reels, sondern plant auch disruptive neue Anwendungen, die das Geschäft grundlegend verändern könnten.

Interessant ist auch Meta’s Strategie, nicht mehr so groß und öffentlichkeitswirksam wie früher über Projekte wie das Metaverse zu sprechen, sondern sich stärker auf KI zu konzentrieren, um die Entwicklung voranzutreiben und Kosten zu kontrollieren.

Ein weiteres Beispiel für Metas Engagement ist der Versuch, das KI-Startup „Safe Super Intelligence“ für 32 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Als die Übernahme scheiterte, versuchte Zuckerberg kurzerhand, den CEO und Mitgründer Daniel Gross direkt abzuwerben. Dies zeigt, wie wichtig Meta die KI-Kompetenz ist und wie radikal das Unternehmen in diesem Bereich vorgeht.

Fünf starke Dividendenwachstumsaktien – Solide Investments mit Zukunft

Nachdem wir die aktuellen Marktentwicklungen und Tech-Neuigkeiten beleuchtet haben, werfen wir nun einen Blick auf fünf Dividendenwachstumsaktien, die sich aktuell als besonders interessant erweisen. Diese Aktien zeichnen sich durch solides Wachstum, attraktive Dividenden und gute Zukunftsaussichten aus.

1. Zoetis – Veterinärmedizin mit starkem Dividendenwachstum

Zoetis ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Veterinärmedizin. Wer Haustiere besitzt oder kennt, weiß, wie wichtig und wertvoll die Gesundheitsversorgung von Tieren ist. Tierhalter sind oft bereit, hohe Summen für die Behandlung ihrer Lieblinge auszugeben – teilweise sogar mehr als für sich selbst.

Zoetis hat in den letzten fünf Jahren seine Dividende durchschnittlich um beeindruckende 22 % pro Jahr erhöht. Für die kommende Dividendenanhebung werden erneut rund 15 % erwartet. Das Unternehmen zeigt ein starkes organisches Wachstum und ist in einem überschaubaren, aber profitablen Markt tätig.

Die Bewertung ist mit einem KGV von 28 zwar nicht günstig, aber angesichts des stabilen Wachstums und der starken Marktposition gerechtfertigt. Zoetis ist für langfristig orientierte Anleger ein attraktives Investment, das sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial bietet.

2. Hannover Rück – Rückversicherer mit stabiler Dividende und Wachstumspotenzial

Der Rückversicherungssektor ist ein spannendes Feld, das in den letzten Jahren solide Ergebnisse geliefert hat. Hannover Rück, ein wichtiger Player in diesem Segment, überzeugt durch kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Von 16 Milliarden Umsatz im Jahr 2015 stieg der Wert auf fast 30 Milliarden im Jahr 2024.

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 3,5 %, doch die Prognosen zeigen weiteres Wachstum. Für 2026 wird eine Dividende von fast 10 Euro pro Aktie erwartet, 2028 könnten es bereits über 12 Euro sein.

Der Rückversicherungsmarkt ist komplex und von wenigen großen Unternehmen dominiert. Aufgrund der steigenden Umweltkatastrophen und wachsender Cyberrisiken steigt die Nachfrage nach Rückversicherungsschutz. Trotz gelegentlicher Großschäden verdienen Unternehmen wie Hannover Rück langfristig gut und sind solide Dividendenzahler.

3. BlackRock – Finanzgigant mit starkem ETF-Geschäft und Dividendenwachstum

BlackRock ist einer der größten Vermögensverwalter weltweit und profitiert vom Wachstum des ETF-Marktes sowie der zunehmenden Automatisierung durch KI. Das Unternehmen hat sich mit seinem KI-System „Aladdin“ frühzeitig als Vorreiter positioniert.

Die Aktie notiert aktuell mit einem KGV von knapp über 23 und bietet eine Dividendenrendite von über 2 %. Das Gewinnwachstum wird für die nächsten Jahre auf rund 8 % pro Jahr geschätzt.

BlackRock ist ein attraktives Investment im Finanzsektor, besonders für Anleger, die von der wachsenden Bedeutung von ETFs und technologischer Innovation profitieren möchten.

4. Sixt – Innovativer Player im Autovermietungsgeschäft mit hohen Dividenden

Sixt ist ein deutscher Nebenwert, der sich auf das Autovermietungsgeschäft spezialisiert hat. Das Unternehmen hatte in den letzten Jahren Herausforderungen durch Abschreibungen bei E-Autos zu bewältigen, erholt sich aber aktuell wieder sehr gut.

Der Umsatz soll bis 2025 um ungefähr 10 % steigen, vor allem in den USA, wo Sixt bereits Marktführer an einigen Flughäfen ist. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei rund 5 %, mit steigenden Ausschüttungen in den kommenden Jahren.

Langfristig ist Sixt gut positioniert, auch wenn Risiken durch geopolitische Unsicherheiten oder wirtschaftliche Abschwächungen bestehen. Die Aktie ist besonders für Anleger interessant, die eine Kombination aus Dividenden und Wachstum suchen.

5. Amgen – führendes Biotechunternehmen mit günstiger Bewertung und starkem Dividendenwachstum

Als fünftes Unternehmen stellen wir euch Amgen vor, das aktuell mit einem Forward-KGV von nur 14 bewertet wird und eine Free-Cashflow-Rendite von 7 % bietet. Die Gewinne sollen in diesem Jahr um über 60 % steigen und in den nächsten Jahren um durchschnittlich 12 % wachsen.

Das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 12,3 % jährlich erhöht und seit 13 Jahren kontinuierlich gesteigert. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei über 3 %.

Obwohl das Unternehmen Nettoschulden hat, ist der Leverage mit etwa 2,5 im Rahmen, was die solide Finanzlage unterstreicht. Dieses Biotech-Unternehmen ist eine attraktive Option für Anleger, die Wachstum und Dividenden kombinieren möchten.

Dividendenportfolio verwalten leicht gemacht – Das Tool Parqet im Überblick (Werbung)

Wer sich intensiv mit Dividendenaktien beschäftigt, möchte seine Investments und Erträge natürlich auch gut im Blick behalten. Hier kommt Parqet ins Spiel, ein Portfolio-Tool, das viele Vorteile bietet:

• Automatischer Import von Transaktionen und Dividenden aus vielen Brokern
• Einfache Bedienung per App oder Web
• Detaillierte Analysefunktionen zur Performance und Dividendenentwicklung
• Kostenlose Basisversion mit der Möglichkeit, mehrere Depots zu verwalten
• Erweiterte Funktionen im Abo, z.B. Einsicht in ETF-Bestandteile

Parqet erleichtert es Anlegern, den Überblick zu behalten, die persönliche Dividendenrendite zu verfolgen und sich motiviert an den eigenen Investments zu erfreuen. Gerade für Dividendeninvestoren ist das ein wertvolles Tool, um die Entwicklung des Portfolios transparent zu machen.

Fazit – Chancen und Herausforderungen für Anleger in einem dynamischen Marktumfeld

Die aktuelle Börsenlage ist geprägt von geopolitischer Unsicherheit, wirtschaftlichen Herausforderungen und technologischen Umbrüchen. Für Anleger bedeutet das, wachsam zu bleiben und Chancen gezielt zu nutzen.

Das mögliche faltbare iPhone von Apple zeigt, dass Innovationen weiterhin eine wichtige Rolle spielen, auch wenn die Umsetzung komplex ist. Alphabet steht unter Druck durch hohe EU-Strafen, bleibt aber finanziell stark. Meta geht mit großen Investitionen in KI offensiv voran und kämpft um die besten Talente, was den Technologiesektor weiter antreibt.

Parallel dazu bieten Dividendenwachstumsaktien wie Zoetis, Hannover Rück, BlackRock, Sixt und Amgen attraktive Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und stabile Erträge. Wer seine Investments gut verwaltet und analysiert, beispielsweise mit Tools wie Parqet, kann von dieser Entwicklung profitieren und langfristig Vermögen aufbauen.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist im besprochenen Wertpapier bzw. Basiswert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert (Alphabet).