Systematisch & regelbasiert investieren: Das sollte man sich ansehen!

Der große Vorteil systematischer und regelbasierter Anlagestrategien ist, dass psychologische Faktoren und persönliche Einschätzungen, die häufig den Anlageerfolg mindern, einigermaßen reduziert werden. (Vollkommen ausschließen kann man sie in der Praxis aber nie, zum Beispiel weil sie spätestens bei der Entscheidung, ob und welche Strategien umgesetzt werden sollen, dann doch wieder eine Rolle spielen können). Im Folgenden soll auf einige (eigene und externe) Angebote hingewiesen werden, mit deren Hilfe Anlageentscheidungen systematisch und nicht diskretionär getroffen werden.

1. stock3 Score

Wer auf Basis klarer, quantitativer Kriterien "gute" Aktien mit Renditepotenzial finden will, sollte sich unbedingt den stock3 Score ansehen. Der stock3 Score führt eine "automatische Fundamentalanalyse" tausender Aktien durch. Ausgewertet werden 28 fundamentale und quantitative Kriterien aus den Bereichen Momentum & Volatilität, Bewertung, Wachstum, Qualität & Verschuldung sowie Dividende & Aktienrückkäufe. Für jede Aktie wird ein Wert zwischen 0 % und 100 % vergeben, der Auskunft über die mittel- bis langfristigen Chancen gibt. Häufig gestellte Fragen zum stock3 Score werden im FAQ beantwortet.

Hier geht es zum stock3 Score!

Der folgende Screenshot zeigt einen von fünf Teilbereichen des stock3 Scores für die Aktien von Mercedes-Benz.

2. 9-Billionen-Strategie und Dogs of the Dow

Im Rahmen von stock3 Trademate setze ich in Musterdepots zwei systematische Strategien um. Im Depot zur 9-Billionen-Dollar-Strategie wird eine einfache, regelbasierte Anlagestrategie auf Basis einer wissenschaftlichen Studie nachgebildet, die darauf abzielt, in Bullenmärkten mit einem leichten Hebel in den US-Aktienmarkt zu investieren und in Bärenmärkten keine Risiken einzugehen. In den vergangenen Jahrzehnten wäre mit der Strategie eine deutliche Outperformance möglich gewesen. Die Strategie basiert auf einem simplen charttechnischen Indikator und wird mit gehebelten ETFs umgesetzt (siehe auch: So funktioniert die 9-Billionen-Dollar-Strategie).

In einem weiteren Musterdepot wird die Dogs-of-the-Dow-Strategie nachgebildet. Dabei handelt es sich um eine sehr einfache fundamentale Strategie, bei der systematisch in Aktien mit hoher Dividendenrendite aus dem Dow Jones Industrial Average investiert wird (siehe auch: Dogs of the Dow - Top-US-Dividendenaktien für 2023)

stock3 Trademate kann man aktuell mit einem Rabatt von 50 %* in der ersten Abrechnungsperiode abonnieren! Alle Infos dazu findest Du hier!

3. Sub Capitals

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit durch ChatGPT in aller Munde. Das Münchener Startup-Unternehmen Sub Capitals will Künstliche Intelligenz (KI) im Anlageprozess auch für Privatanleger verfügbar machen. Die KI des Unternehmens wertet Kurs- und Volumendaten zu circa 1.000 Indizes und Aktien sowie Textdaten aus über 100.000 Nachrichtenquellen aus und leitet daraus kurzfristige Anlageentscheidungen ab. "Wir modellieren den Finanzmarkt als komplexes System anhand aller Inputs, die wir auswerten, und positionieren uns dann sehr kurzfristig. Wir verfolgen dabei einen multistrategischen Ansatz und handeln Futures an der EUREX in Frankfurt auf EuroStoxx 50 und DAX 40 und in Chicago an der CME den Nasdaq 100", erläuterte Sub-Capitals-Chef und Mitgründer Marius Siegert in einem lesenswerten Interview mit stock3-Chefredakteur Daniel Kühn. Ein Zertifikat, mit dem Privatanleger die Anlageentscheidungen von Sub Capitals nachbilden können, steht in den Startlöchern. (Hinweis: Die stock3 AG ist an Sub Capitals beteiligt.)

4. Neuer Screener auf dem stock3 Terminal

Eine runderneuerte Version des Aktien-Screeners im stock3 Terminal wird derzeit intern getestet und dürfte in Kürze als Beta-Version erscheinen. Der neue Screener beinhaltet nicht nur den stock3 Score, sondern erlaubt auch das Aktien-Screening auf Basis von Strategie-Nachbildungen von Börsen-Legenden wie Warren Buffett, Peter Lynch oder William O'Neil sowie globale Watchlisten zu Trendthemen wie Cannabis oder Künstlicher Intelligenz (KI). Auch kuratierte Aktien-Listen unserer stock3-Experten werden im Screener verfügbar sein. Der Screener soll nach dem Start kontinuierlich erweitert werden! Sei gespannt!

*Der Rabatt für stock3 Trademate bezieht sich auf die erste Abrechnungsperiode für das einmonatige Abonnement von stock3 Trademate, gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 18.04.2023. Mit Ablauf der rabattierten Mindestvertragslaufzeit erfolgt eine monatliche Verlängerung zu den regulären preislichen Konditionen, die bei Vertragsabschluss angezeigt werden.

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