Die großen Cloud-Konzerne fahren ihre Investitionen in nie gekannte Höhen. Was wie blinde Panik vor dem technologischen Anschlussverlust wirkt, folgt einer klaren ökonomischen Logik. Wer jetzt spart, riskiert die eigene Existenz.
Ist Siemens ein KI-Gewinner oder ein KI-Verlierer? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Am Montag ist die KI-Softwareangst jedenfalls auch bei Siemens angekommen.
Aus KI-Euphorie wird kurzfristig KI-Angst. Inzwischen werden selbst Unternehmen panikartig verkauft, die im Immobiliengeschäft oder Transportsektor tätig sind. Kein Sektor scheint mehr sicher vor KI zu sein.
Die Preise für DRAM sind seit Jahresbeginn um bis zu 75 % gestiegen, die Nachfrage nach High Bandwidth Memory wächst 2026 voraussichtlich um rund 70 %. Gleichzeitig steuern die Investitionen der großen Cloud- und KI-Anbieter auf mehr als 650 Mrd. USD zu.
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Goldman Sachs sieht durch die KI-Entwicklungen sowohl Gewinner als auch Verlierer im Software-Bereich und hat einen neuen Pair-Trade-Basket vorgestellt, mit dem auf die unterschiedliche Entwicklung im Sektor spekuliert werden kann.
Elon Musk warnte Ende Januar in Bezug auf Tesla: "Wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder wir prallen gegen die Chip-Wand, oder wir bauen eine eigene Fabrik".
Dario Amodei wirkt selten wie der typische Tech-Messias aus dem Silicon Valley. Wo Sam Altman mit Pomp und Pathos die Zukunft beschwört, wählt der CEO von Anthropic die Sprache des Physikers: präzise, nüchtern, fast schon unheimlich ruhig. Doch die Ruhe täuscht.
Marktkapitalisierung oft höher als die nächsten 10 Autobauer zusammen. Die Tesla Aktie folgt keinem normalen KGV. Während klassische Hersteller wie VW oder Toyota oft mit einem KGV von 5 bis 10 bewertet werden, pendelt Tesla oft zwischen 40 und über 70.
Steigende S&P-Gewinnschätzungen, aber Software im historischen Drawdown. Hyperscaler opfern Free Cashflow für KI-Capex, während Robinhood, Adyen & AppLovin nach Zahlen crashen. Nachhaltige Rotation oder Neubewertung? Zudem geht es um die nun zweitgrößte Aktien-Position von Valentin.
