Warren Buffett setzt jetzt auf diese Aktien
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Erwähnte Instrumente
- Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026
- PARAMOUNT GLOB. B DL-,001 - WKN: A2PUZ3 - ISIN: US92556H2067
- Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 173,190 $ (Nasdaq)
- Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 156,810 $ (NYSE)
- Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 64,340 $ (NYSE)
- Verizon Communications Inc. - WKN: 868402 - ISIN: US92343V1044 - Kurs: 45,560 $ (NYSE)
- Activision Blizzard Inc. - WKN: A0Q4K4 - ISIN: US00507V1098 - Kurs: 80,730 $ (Nasdaq)
Die von Starinvestor Warren Buffett geführte Investmentholding Berkshire Hathaway hat ihre Pflichtmitteilung ("13-F-Filing") zu den am Ende des zweiten Quartals gehaltenen US-Aktienpositionen veröffentlicht.
Berkshire Hathaway baute dieses Mal mehrere der größten Positionen weiter aus. Bei der Aktie des iPhone-Herstellers Apple, die ohnehin seit längerer Zeit die mit Abstand größte Position im Aktienportfolio von Berkshire ist, nutzte Buffett offenbar den Kursrutsch im zweiten Quartal und kaufte weitere rund 3,8 Millionen Aktien, was allerdings angesichts der Positionsgröße von nun rund 895 Millionen Aktien nicht sonderlich ins Gewicht fällt. (Lesen Sie zu Apple auch, wie der Hedgefondsmanager Michael Burry im zweiten Quartal perfektes Timing bei seiner Short-Position auf die Aktie bewiesen hat.)
Neben Apple setzt Buffett auch weiter verstärkt auf den Erdölsektor. Beim großen Ölkonzern Chevron kaufte Berkshire Hathaway im zweiten Quartal ebenfalls weitere Aktien. Mit knapp acht Prozent Anteil am US-Aktienportfolio von Berkshire Hathaway war Chevron am Ende des zweiten Quartals die viertgrößte Position.
Bei den Aktien des Ölunternehmens Occidental Petroleum vergrößerte Berkshire Hathaway seine Position auch nach Ende des zweiten Quartals weiter, wie weitere Pflichtmitteilungen aus der vergangenen Woche zeigen. Inzwischen besitzt Berkshire Hathaway mehr als 20 Prozent der Aktien direkt und hält indirekt weitere Anteile. Zuletzt machte die Position rund 3,5 Prozent im US-Aktienportfolio von Berkshire Hathaway aus. Immer wieder wurde spekuliert, dass Berkshire Hathaway Occidental Petroleum möglicherweise auch komplett übernehmen könnte.
Weitere Zukäufe gab es im zweiten Quartal außerdem bei den Aktien Computerherstellers HP Inc. und der Großbank Citigroup.
Auch bei den Aktien des Videospielekonzerns Activision Blizzard, der vor einer Übernahme durch Microsoft steht, vergrößerte Berkshire Hathway seine Position weiter. Microsoft hatte im Januar bekannt gegeben, Activision Blizzard für 95 Dollar je Aktie übernehmen zu wollen. Zuletzt stand die Activision-Aktie aber deutlich unter dem von Microsoft gebotenen Kaufpreis. Buffett hatte auf der Hauptversammlung im Mai erläutert, dass er die bereits vorhandene Position bei Activision Blizzard nach der Übernahmeankündigung weiter deutlich ausgebaut habe, um auf eine Annäherung des Aktienkurses an die gebotenen 95 Dollar zu spekulieren. Eine solche Strategie wird als "Merger Arbitrage" bezeichnet und wird ausführlich in dem folgenden Artikel erläutert: Risikolose Börsengewinne durch Übernahmen?
Komplett verkauft hat Berkshire Hathaway die bisher gehaltenen Aktien des Mobilfunkanbieters Verizon.
Die folgende Tabelle zeigt die größten US-Aktienpositionen von Berkshire Hathaway zum Ende des zweiten Quartals. Bei Bank of America, Coca-Cola, American Express, Kraft Heinz und Moody's gab es im zweiten Quartal weder Verkäufe noch Zukäufe durch Berkshire Hathaway.
| Aktie | Anteil am US-Aktienportfolio von Berkshire Hathaway |
| Apple | 40,8 % |
| Bank of America | 10,5 % |
| Coca-Cola | 8,4 % |
| Chevron | 7,8 % |
| American Express | 7,0 % |
| Kraft Heinz | 4,1 % |
| Occidental Petroleum | 3,1 % |
| Moody's | 2,2 % |
Warren Buffett ist der wohl erfolgreichste langfristige Investor aller Zeiten. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Charlie Munger hat Buffett das kriselnde Textilunternehmen Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten zur größten börsennotierten Beteiligungsgesellschaft der Welt umgebaut. Berkshire Hathaway besitzt rund 80 Unternehmen aus verschiedensten Branchen komplett und ist zudem an zahlreichen börsennotierten Konzernen beteiligt.
Die Aktien von Berkshire Hathaway gehörten in den vergangenen Quartalen wieder zu den relativen Outperformern am Markt und profitierten von dem zunehmenden Hunger der Anleger nach substanzstarken Value-Titeln. Auch langfristig haben die Aktien von Berkshire Hathaway deutlich besser performt als der Gesamtmarkt, wie der folgende Chart zeigt.
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