US Indizes - versöhnliches Ende einer turbulenten Woche
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Erwähnte Instrumente
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 21.349,63 Pkt (NYSE)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.423,41 Pkt (Chicago Mercantile Exchange)
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 5.646,92 Pkt (NASDAQ)
Handelsverlauf und Sektorenentwicklung
Der Dow Jones befand sich heute auf einem guten Weg mit einem neuen Tageshoch Feierabend zu machen, wurde aber in den letzten Minuten deutlich angeknockt und ging schlussendlich mit einem Plus von 0,29 % aus dem Handel. Consumer Goods (+0,73 %) legten dank guten Zahlen von Nike (+10,96 %) besonders deutlich zu, während Tech-Titel (-0,13 %) einmal mehr unter die Räder kamen.
Was für eine irre Woche war das nur! Financials +1,83 %, Banks +5,02 %, Technology -3,11 % - der dynamische Renditeanstieg von 16 Punkte am langen Ende und die explosive Entwicklung des 10-2-Spreads (+12 bps) sorgte für massiven Trubel an den Märkten.
Der nachfolgende Chart bildet die Differenz zwischen 10- und 2-jährigen Treasuries ab - selten wurden die Märkte derart auf dem falschen Fuß erwischt.
Der 400 Milliarden schwere Risk-Parity-Komplex beendete den Juni dank ordentlich Vola an den Anleihenmärkten mit einem schweren Minus und sorgte am Donnerstag kurzzeitig für schwere Sorgenfalten bei Anlegern, als die Schieflage der bondlastigen und schwer gehebelten Vehikel kurzzeitig außer Kontrolle zu geraten schien, und der VIX aus dem Stand auf 15 Zähler sprang.
Die elf Hauptsektoren an der Wall Street haben sich folgendermaßen entwickelt:
| Sektor | Tag | Woche | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Financials | -0.11 % | 1.83 % | 4.53 % | 5.89 % | 25.43 % | 27.90 % |
| DJ Oil&Gas | 0.38 % | 0.81 % | -0.54 % | -14.56 % | -7.99 % | -37.42 % |
| DJ Basic Materials | 0.60 % | 0.55 % | 1.34 % | 7.50 % | 17.43 % | 1.98 % |
| DJ Consumer Services | 0.16 % | -0.03 % | -1.85 % | 8.73 % | 13.65 % | 31.85 % |
| DJ Industrials | 0.70 % | -0.05 % | 1.07 % | 9.16 % | 19.35 % | 26.11 % |
| DJ Consumer Goods | 0.73 % | -0.80 % | -0.42 % | 9.86 % | 5.75 % | 22.42 % |
| DJ Telecom | 0.32 % | -1.17 % | -3.29 % | -11.98 % | -14.30 % | -1.78 % |
| DJ Health Care | -0.12 % | -1.61 % | 4.77 % | 15.37 % | 11.29 % | 29.20 % |
| DJ Utilities | -0.12 % | -2.26 % | -2.75 % | 6.79 % | -0.63 % | 19.33 % |
| DJ Technology | -0.13 % | -3.11 % | -2.86 % | 16.27 % | 32.71 % | 43.07 % |
Der Tag an der Wall Street
Die privaten Einkommen stiegen im Mai um 0,4 % an (Konsens +0,3 %), die Ausgaben legten wie erwartet lediglich um 0,1 % zu. Die PCE Kernrate entwickelt sich alles andere als von der Fed gewünscht und steht momentan bei 1,4 %.
Unerwartete Euphorie versprüht der Chicago Business Barometer, der im Juni auf 65,7 Punkte sprang und damit die Prognose von 57,8 weit hinter sich ließ.
Der finale Messwert der Univesity of Michigan für das Verbrauchervertrauen im Juni lag mit 95,1 Punkten etwas über der ersten Schätzung von 94,5, aber auch unter dem Mai-Wert von 97,1 Zählern. Key-Takeaway: Niedrigster Stand der Trump-Ära, aber weiterhin ein glänzender Wert.
Noch schnell die einschlägigen Regressionsmodelle abgehandelt: GDPNow erwartet stand heute ein Q2-Wachstum von 2,7 % (zuletzt 2,9 %), Nowcast sieht unverändert ein Plus von 1,9 % und Goldman Sachs errechnet 2,2 % (zuletzt 2,3 %).
Ausblick
Am Montag steht das Construction Spending für Mai und der ISM Index für Juni im Kalender. Im weiteren Tagesverlauf werden zusätzlich die aktuellen Absatzzahlen der Autohersteller eintrudeln.
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