SGL Carbon begibt Wandelanleihe - Vorschau auf Quartalszahlen

Wiesbaden (BoerseGo.de) – Der Graphit- und Karbonhersteller SGL Carbon hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe beschlossen. Die Emission werde institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre von SGL Carbon wurde ausgeschlossen.

Mit der Anleihe, die in bis zu 6,1 Millionen Aktien getauscht werden kann, sollen bis zu 280 Millionen Euro eingenommen werden. Das Papier hat eine Laufzeit von fünf Jahren und neun Monaten und soll mit 2,125 bis 2,875 Prozent im Jahr verzinst werden. Die Wandlungsprämie soll anfangs zwischen 30 und 35 Prozent liegen. Bei einer Refinanzierung über Wandelanleihen handelt sich um eine Art Kapitalerhöhung mit zeitlicher Verzögerung. Bei SGL Group könnte die Aktienzahl um bis zu knapp neun Prozent steigen.

Im Zusammenhang mit der Emission der Wandelanleihe hat der Kohlenstoffspezialist eine Vorschau auf die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2012 geliefert. Den Angaben zufolge stieg der Umsatz im Berichtsquartal um 5 Prozent auf 382 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) soll 36 Millionen Euro erreicht haben, was einer Umsatzrendite von 9,5 Prozent entspricht. Im Vorjahreszeitraum lag die Rendite bei 10,0 Prozent. Außerdem hat SGL seine Nettoverschuldung leicht erhöht.