RSA Security ist einziges "reinrassiges" Unternehmen im Sektor

Morgan Stanley haben am Dienstag ihr Kursziel für RSA Security von $21 auf $17 gesenkt und reagieren damit auf den schwachen Ausblick des Konzerns.

Der Sicherheitssoftwarespezialist hat seine Prognosen für das erste Fiskalquartal gesenkt und rechnet nun mit Erlösen von $74 Mio-$76 Mio. Zuvor stellte das Unternehmen eine Spanne von $81 Mio-$84 Mio in Aussicht. Zugleich wurden die Gewinnschätzungen von 13-15 Cents auf 8-10 Cents je Aktie gekürzt.

Morgan Stanley zeigten sich nicht sehr angetan von der ersten Zeile der Erklärung des CEO. Darin hieß es: „...das Wachstumspotential für unsere Produkte könnte sich verringert haben“. Laut Morgan Stanley klinge dies mehr nach einem langfristigen fundamentalen Problem als nach einer kurzfristigen Auftragsschwäche. Vor dem Hintergrund des weiterhin stabilen Authentifizierungs-Software-Geschäfts bestätigen die Analysten jedoch ihr „overweight“-Rating für die Aktie. Der Bereich Authentifizierungs-Software sei der wachstumsstärkste im Security-Software-Sektor und RSA Security sei das einzige „reinrassige“ Unternehmen im diesek Sektor.