RHEINMETALL – Analysten bullisch, Kursziele steigen deutlich

• Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 289,000 € (XETRA)

Viele der Experten haben den Kapitalmarkttag von Rheinmetall besucht. Grund genug, einmal in das Research zu schauen und deren Eindrücke zum Unternehmen und zur Vorstandspräsentation zu verarbeiten. Meinen Bericht zur jüngsten Prognoseerhöhung findest du hier.

Langfristiger Wachstumskurs voll intakt

Berenberg erhöht das Kursziel für Rheinmetall auf 350 EUR. Die Analysten zeigen sich überzeugt, dass das Unternehmen eine neue Dynamik erfährt. Der Gewinn dürfte sich die kommenden drei Jahre verdoppeln. Über diesen Zeitraum hinaus gebe es weitere Wachstumsmöglichkeiten. Das Unternehmen hat die Analysten vollends überzeugt.

Die DZ Bank erhöht in ihrer Analyse den Multiplikator für das Rüstungsgeschäft. Hohe Wachstumsraten für Umsatz und bereinigtes EBIT stellen eine attraktive Kombination dar, während die absolute Bewertung Aufwärtspotenzial signalisiere. Der notwendige Aufbau des Militärs führe auch über 2026 hinaus zu anhaltend hoher Nachfrage.

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Die UBS belässt die Papiere zunächst nur auf neutral und verweist auf die positiven Cashflow-Prognosen des Konzerns. Rheinmetall handle immer noch mit einem Abschlag zur Branche der Rüstungshersteller. Die Markterwartungen sollten nach der Prognoseerhöhung um über 10 % zulegen können.

JPMorgan beschreibt den Kapitalmarkttag als „sehr bullisch“. Das Kursziel steigt auf 370 EUR, und der Analyst hebt seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 15 % an. Auch die Annahmen für den Cashflow werden nach oben korrigiert.

Warburg sieht Rheinmetall gut positioniert, um vom starken Aufschwung der Verteidigungsbudgets zu profitieren. Knappe Munitionsbestände müssen dringend wieder aufgefüllt werden. Rheinmetall schließt die vollständige Trennung vom Automotive-Geschäft zudem nicht aus, was Aufspaltungsfantasie weckt. Die Präsentationen wurden von den Zuhörern allesamt gut aufgenommen.

Weiterhin haben Goldman Sachs (Kursziel 333 EUR) und am heutigen Morgen Barclays (Kursziel 381 EUR) bullische Einschätzungen abgegeben. Barclays hält damit aktuell das höchste Kursziel am Markt.

Fazit: Bären scheint es bei Rheinmetall weit und breit keine mehr zu geben. Weder der Kursverlauf noch irgendein Analyst können etwas Negatives ausdrücken. So viel Einigkeit ist selten. Damit spricht fast alles dafür, dass die Aktie bald die Marke von 300 EUR in Angriff nehmen dürfte.

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