Q-Cells platziert neue Wandelanleihe

Bitterfeld-Wolfen (BoerseGo.de) – Das Solarunternehmen Q-Cells hat eine neue Wandelanleihe platziert. Derzeit werde den Aktionären eine Wandelschuldverschreibung angeboten, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu 1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden könne, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September 2010 und endet am 18. Oktober 2010.

Die Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung ist Teil eines umfassenden Finanzierungspakets, das zusätzlich eine Kapitalerhöhung sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012 umfasst.

Die am 27. September angekündigte Kapitalerhöhung wurde ebenfalls erfolgreich platziert, so eine Mitteilung des Solarunternehmens von Mittwoch. Die Aktionäre hätten 99,1 Prozent der angebotenen Aktien gezeichnet, teilte der TecDAX-Konzern mit. Q-Cells fließt nun ein Bruttoerlös von 127 Millionen Euro zu.

Mit Erlösen aus der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe soll ein Teil der 2012 fällig werdenden Schulden abgelöst werden. Das Unternehmen müsste nach aktuellem Stand im Februar 2012 knapp 500 Millionen Euro aufbringen. Q-Cells will für die dann fällige Wandelanleihe noch in diesem Jahr ein Rückkaufangebot unterbreiten. Die nun im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen, aber nicht von Aktionären bezogenen Aktien sollten noch im Laufe des Tages über die Börse veräußert werden.