ORACLE – Starkes Wachstum dank Cloud-Geschäft und KI
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- Oracle Corp. - WKN: 871460 - ISIN: US68389X1054 - Kurs: 116,430 $ (NYSE)
Die Erwartungen der Analysten wurden mit einem Umsatzsprung um 17 Prozent ggü. dem Vorjahr auf 13,8 Mrd. USD leicht übertroffen. Das Non-GAAP-Ergebnis landete bei 1,67 USD und damit 9 Cents höher als gedacht. Insbesondere die Fantasie des Cloud-Bereichs und die Aussicht auf KI-Geschäfte beflügeln die Aktie nachbörslich.
Oracle stellt sich für das KI-Zeitalter auf
Der Umsatz mit der Cloud legte um 54 Prozent ggü. dem Vorjahr auf 4,4 Mrd. USD zu. Das Wachstum mit Infrastructure-Produkten gar um 76 Prozent auf 1,4 Mrd. USD. Die Non-GAAP-Marge lag bei beeindruckenden 44 Prozent, und aus 13,8 Mrd. USD Umsatz wurden satte 3,3 Mrd. USD GAAP-Nettogewinn verbucht. Oracle scheint nur so vor Kraft zu strotzen.
Im Gesamtjahr gelang Oracle ein Umsatz von genau 50 Mrd. USD. Oracle CEO Safra Katz sagte: „Unsere beiden strategischen Cloud-Geschäftsbereiche werden größer - und wachsen schneller. Das lässt auf ein weiteres starkes Geschäftsjahr 2024 hoffen.“
Larry Ellison verweist auf das rasante Wachstum mit der KI: „Oracles Gen2 Cloud ist schnell zur ersten Wahl für den Betrieb von generativen KI-Workloads geworden. Warum? Weil Oracle die leistungsfähigste und kostengünstigste GPU-Cluster-Technologie der Welt hat.“
Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet Oracle ein Umsatzwachstum zwischen 7 und 9 Prozent. Das Non-GAAP-Ergebnis soll zwischen 8 und 12 Prozent wachsen. Im Laufe des Jahres soll sich das Wachstum dann beschleunigen, da das Cloud-Wachstum den Konzern weiter antreibt. Analysten erwarten derzeit einen Umsatz von 53,6 Mrd. USD, was einem Wachstum von 7,4 Prozent entspricht. Das Non-GAAP-Ergebnis soll bei 5,58 USD landen. Diese Erwartungen sollte Oracle übertreffen können.
Fazit: Larry Ellison sieht die Oracle-Cloud als starke Basis für das künftige KI-Geschäft zahlreicher Unternehmen. Die Oracle-Cloud unterscheidet sich fundamental von denen anderer Hyperscaler. Über die nächsten Jahre werden zahlreiche Unternehmen ihre KIs auf den Rechnern von Oracle trainieren und das Wachstum antreiben. Oracle scheint sich zum Basisinvestment im Bereich Cloud und KI zu entwickeln. Die Bewertung erscheint trotz des Kursanstiegs noch nicht übertrieben hoch.
Jahr | 2022 | 2023e* | 2024e* |
Umsatz in Mrd. USD | 42,44 | 49,95 | 53,63 |
Ergebnis je Aktie in USD | 4,90 | 5,12 | 5,58 |
KGV | 24 | 23 | 21 |
Dividende je Aktie in USD | 1,28 | 1,60 | 1,80 |
Dividendenrendite | 1,09 % | 1,37 % | 1,54 % |
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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