NIKE - Citi mit klarer Kaufempfehlung

• NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 115,910 $ (NYSE)

Die Story sei eine attraktive Spekulation auf wieder steigende Margen und einem insgesamt schwierigen Makroumfeld. Das Kursziel steigt von 100 USD auf 135 USD und das Rating lautet auf "Buy".

Drei Gründe für steigende Kurse

Insgesamt machen die Analysten drei Gründe dafür aus, dass der Aktienkurs Potenzial besitzt.

Erstens erwarten sich die Experten eine Erholung der Bruttomargen vom zweiten Quartal 2024 an, die sich dann über das gesamte Geschäftsjahr 2025 erstrecken wird. Zweitens werden Innovationen im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 in Paris erwartet. Drittens entwickelt sich das Geschäft in China solide und ist weitgehend resistent gegenüber den makroökonomischen Problemen.

Vorsichtig zeigt sich Citi hinsichtlich der Erholung der Umsätze im zweiten Halbjahr 2024. Nike dürfte sich hier nur zurückhaltend äußern. Gleichzeitig sehen die Analysten aber steigende Gewinne, da Kostenkontrolle und bessere Margen helfen sollten.

Fazit: Die Nike-Aktie kann vorbörslich rund 2 % zulegen. Die Aktie ist „sportlich“ bewertet und weist ein deutlich höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis auf als die Konkurrenten Adidas oder Puma. Gleichzeitig sind die Margen auch viel auskömmlicher. Nach der jüngsten Rally drängt sich ein Einstieg wohl nicht mehr unbedingt auf.

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