MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-
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DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
===
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen eines Nationalfeiertages geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA I +++++
Die US-Währungshüter haben angedeutet, dass sie sich einer Zinssenkung annähern. Die Notenbanker nahmen zwei wichtige Änderungen an ihrem geldpolitischen Statement vor, mit denen sie die jüngsten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation anerkannten, ohne sich jedoch ausdrücklich zu einer Zinssenkung zu verpflichten. Sie bezeichneten die Inflation als "etwas erhöht", was eine deutliche Abstufung darstellt. Und sie führten eine neue Formulierung ein, die besagt, dass die Geldpolitiker "die Risiken für beide Seiten ihres dualen Mandats im Auge behalten". Das doppelte Mandat bezieht sich auf den vom Kongress erteilten Auftrag für die Fed, Inflation und Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Gleichzeitig ließ die Fed die Formulierung fallen, dass sie den Inflationsrisiken "große Aufmerksamkeit schenkt". Der Leitzins blieb in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig.
+++++ TAGESTHEMA II +++++
Daimler Truck wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Der Lkw-Hersteller hat seine Prognose für Absatz, Umsatz, Gewinn und Marge für das Gesamtjahr gesenkt. Der Konzern hatte Mitte Juli angekündigt, die Prognose für das laufende Jahr zu überprüfen. So rechnet er 2024 im Industriegeschäft nun mit einer bereinigten Marge von 8 bis 9,5 Prozent. Bisher hatte der Konzern 9 bis 10,5 Prozent angepeilt. Der freie Cashflow wird nun voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben statt leicht zu steigen. Der Umsatz wird bei 50 bis 52 statt 52 bis 54 Milliarden Euro gesehen. Auf Konzernebene erwartet Daimler einen Umsatz von 53 bis 55 statt 55 bis 57 Milliarden Euro. Das EBIT wird unter statt auf Vorjahresniveau gesehen, das bereinigte EBIT "leicht unter" und nicht mehr auf Vorjahresniveau erwartet. Die Absatzprognose hat Daimler Truck auf 460.000 bis 480.000 von 490.000 bis 510.000 Fahrzeuge nach unten korrigiert.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
VOLKSWAGEN (07:30)
Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):
PROG PROG PROG 2Q 2024 2Q24 ggVj Zahl 2Q23 Umsatz 81.986 +2,4% 11 80.059 Operatives Ergebnis 5.218 -6,8% 11 5.600 Operative Umsatzrendite 6,4 -- -- 7,0 Operatives Ergebnis* 5.513 -1,6% 10 5.600 Operative Umsatzrendite* 6,7 -- -- 7,0 Ergebnis vor Steuern 5.297 -2,7% 11 5.446 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.298 +1,5% 10 3.250 Ergebnis je Vorzugsaktie 6,71 +3,5% 7 6,48 Umsatz Sparten: -Core 37.516 +5,4% 7 35.601 -Progressive 16.992 -1,7% 10 17.286 -Sport Luxury 9.454 -1,1% 10 9.559 -Cariad 280 +75% 6 160 -Finanzdienstleistungen 13.461 +11% 8 12.132 Operatives Ergebnis Sparten: -Core 1.966 -3,2% 9 2.031 -Progressive 1.243 -22% 10 1.601 -Sport Luxury 1.556 -19% 10 1.926 -Cariad -544 -- 7 -659 -Finanzdienstleistungen 708 -8,5% 7 774 Netto-Cashflow Automobile 2.027 +662% 4 266 * vor Sondereinflüssen
BMW (07:30)
Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):
PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23 Umsatz Konzern 37.584 +1,0% 10 37.219 -Automobile 31.681 +0,2% 9 31.630 -Finanzdienstleistungen 9.320 +6,0% 7 8.795 EBIT Konzern 3.920 -9,7% 10 4.343 EBIT Automobile 2.740 -5,5% 9 2.898 EBIT-Marge Automobile 8,6 -- -- 9,2 EBIT Finanzdienstleistungen 718 -4,4% 7 751 Ergebnis vor Steuern 3.844 -9,0% 10 4.222 Ergebnis nach Steuern 2.731 -7,7% 10 2.958 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.548 -9,2% 10 2.805 Ergebnis je Stammaktie 4,04 -8,0% 5 4,39
SYMRISE (07:30)
Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent):
PROG PROG PROG 1H 1H24 ggVj Zahl 1H23 Umsatz 2.562 +6% 9 2.414 Organisches Wachstum 11,1 -- 8 8,0 EBITDA 526 +18% 9 446 EBITDA-Marge 20,6 -- 8 18,5 EBIT 391 +29% 6 302 Ergebnis nach Steuern 251 +34% 6 188 Ergebnis je Aktie 1,80 +34% 6 1,34
Weitere Termine:
07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 2Q
(09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Ergebnis 2Q
08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H
10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H
(10:00 PK; 16:00 Analystenkonferenz)
10:00 NL/Qiagen NV, Konferenzen 2Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q
13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q
22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q
22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q
22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Reckitt Benckiser 0,80 GBP Relx 0,18 GBP
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- IT
09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: 46,0
zuvor: 45,7
- FR
09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 44,1
1. Veröff.: 44,1
zuvor: 45,3
- DE
09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 42,6
1. Veröff.: 42,6
zuvor: 43,5
- EU
10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 45,6
1. Veröff.: 45,6
zuvor: 45,8
11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
- GB
10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,8
1. Veröff.: 51,8
zuvor: 50,9
13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 5,00%
zuvor: 5,25%
- US
14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
1. Quartal: +0,2% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +1,7% gg Vq
1. Quartal: +4,0% gg Vq
15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 49,5
1. Veröff.: 49,5
zuvor: 51,6
16:00 US/Bauausgaben Juni
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: 48,9 Punkte
zuvor: 48,5 Punkte
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 18.593,00 +0,0%
E-Mini-Future S&P-500 5.591,00 +0,6%
E-Mini-Future Nsdq-100 19.664,00 +0,8%
Nikkei-225 38.084,34 -2,6%
Schanghai-Composite 2.937,47 -0,0%
Hang-Seng-Index 17.308,31 -0,2%
+/- Ticks
Bund -Future 133,95% -7
Vortag:
INDEX Schluss +/-
DAX 18.508,65 +0,5%
DAX-Future 18.588,00 +0,3%
XDAX 18.483,15 +0,4%
MDAX 25.373,12 +0,3%
TecDAX 3.358,84 +0,3%
EuroStoxx50 4.872,94 +0,7%
Stoxx50 4.490,84 +1,1%
Dow-Jones 40.842,79 +0,2%
S&P-500-Index 5.522,30 +1,6%
Nasdaq-Comp. 17.599,40 +2,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 134,02% +60
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 01, 2024 01:33 ET (05:33 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Ausblick: Mit festeren Börsen rechnen Händler. Die Kombination aus starken US-Vorlagen und der Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September dürfte treiben. Vor allem Technologiewerte glänzten in den USA. So erholten sich Schwergewicht Nvidia um fast 13 Prozent. Auch andere Chip-Aktien legten im Bereich um 5 bis 8 Prozent zu. Dazu kamen auch fundamental starke Nachrichten von den Quartalszahlen bei Meta und Qualcomm. Am Mittag tagt die Bank of England und hier sehen Marktteilnehmer bereits die Chance auf einen ersten Zinsschritt. In Südkorea stiegen die Importe und Exporte zwar, aber deutlich weniger als erwartet. In China rutschte der Caixin-Einkaufsmanager-Index (PMI) sogar unter die Expansionsschwelle. In Europa wird daher besonders auf die Richtung der PMI-Revisionen geblickt. In den USA steht dann am Nachmittag der ISM-Index im Fokus. Je schwächer die Daten global ausfallen, desto mehr dürften die Börsen auch auf Zinssenkungen setzen.
Rückblick: Fester - Anleger zeigten sich vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Abend optimistisch. Nicht im Sinne der Börsianer fielen die jüngsten Inflationszahlen der Eurozone aus. Die jährliche Inflationsrate hatte sich im Juli wider Erwarten erhöht. Die Daten dürften die EZB aber nicht daran hindern, im September die Zinsen erneut zu senken. Als "besser als befürchtet" stufte Jefferies die Zweitquartalszahlen von Airbus (+4,8%) ein. Der EBIT-Konsens im Bereich Commercial wurde um 16 Prozent übertroffen. Im Bereich D&S gab es dagegen eine größer als erwartet ausgefallene Belastung. Der jüngst gesenkte Ausblick wurde bestätigt. Trotz guter Geschäftszahlen und einem erhöhten Ausblick auf das Gesamtjahr gaben GSK um 2 Prozent nach. Grund war die schwache Entwicklung des Herpes-Impfstoffs Shingrix im zweiten Quartal.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Fester - Siemens Healthineers (-6,7%) ist im dritten Geschäftsquartal wegen erneuter Einbußen im China-Geschäft nicht so stark gewachsen wie vom Markt erhofft. Das Medizintechnikunternehmen bestätigte dennoch seine Prognose, dämpfte allerdings die Erwartungen an das Wachstum im Kerngeschäft mit bildgebenden Geräten. Fresenius (+4%) erzielte im zweiten Quartal ein zweistelliges prozentuales Gewinnwachstum je Aktie, was nach Einschätzung von Jefferies das Potenzial für eine Trendwende zeigt. Überraschend positiv wurden die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von Teamviewer (+13,2%) aufgenommen. Von JP Morgan hieß es, der Gewinn habe die Erwartung geschlagen und vor allem scheine sich das Billings-Wachstum wieder zu beschleunigen. Auto1 (+14,3%) hat die Jahresprognose nach einem überraschend guten zweiten Quartal deutlich angehoben. Nach Geschäftszahlen gaben Kion 6,6 Prozent nach. Bremsend wirkte der gesenkte qualitative Ausblick für Flurförderzeuge.
XETRA-NACHBÖRSE
Die Kurse gaben leicht nach. Die US-Börsen hatten zwar kräftig davon profitiert, dass die Fed die Tür zu Zinssenkungen geöffnet hatte, gaben einen Teil ihrer Gewinne gegen Ende der Börsensitzung jedoch wieder ab. Daimler Truck gaben am Abend um 4,5 Prozent nach, nachdem der Nutzfahrzeughersteller seine Prognose gesenkt hatte. Leicht negativ wurden die Zahlen und der angepasste Ausblick von Qiagen aufgenommen. Die Aktie wurde ein knappes Prozent niedriger getaxt. Compugroup Medical zeigten sich derweil etwas gestützt von einer Personalie: Die Aktie gewann 0,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Daniel Gotthardt, Sohn des Unternehmensgründers, zum neuen CEO ernannt hatte.
USA - AKTIEN
Sehr fest - Anleger feierten die Fed, die der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung neue Nahrung gegeben hatte. Untermauert wurde dies durch einen schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht unter Konsens und den Einkaufsmanagerindex der Region Chicago, der etwas deutlicher zurückging als angenommen. Microsoft (-1,1%) hatte zwar von einem starken Cloud-Wachstum profitiert. Analysten hatten hier jedoch mehr erwartet. AMD (+4,4%) hatte im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen. Im Sog von AMD verbesserten sich Nvidia um 12,9 Prozent. Boeing (+2%) hatte im zweiten Quartal seinen Verlust ausgeweitet und die Erwartungen verfehlt, macht aber Fortschritte bei der Verbesserung des Qualitätsmanagements. Starbucks (+2,6%) hatte in ihrem dritten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als erwartet. Auch der Gewinn ging zurück. Allerdings sah der Konzern bei seiner Trendwende Fortschritte. Kraft Heinz (+4%) hat im zweiten Quartal wegen der Kaufzurückhaltung der Verbraucher auch weniger verdient als vor einem Jahr. Die Jahresprognose bekräftigte der Konzern aber. Mondelez (+1,9%) hat im zweiten Quartal weltweit 1,9 Prozent weniger umgesetzt. Der Konzern will nun in den USA neue "preiswerte Angebote" einführen. Mastercard (+3,6%) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient. T-Mobile US (+3,9%) hat im zweiten Quartal weitere Kunden gewonnen. Für das Gesamtjahr wird die Telekom-Tochter zuversichtlicher.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 -9,6 4,36 -15,6 5 Jahre 3,92 -10,9 4,03 -7,6 7 Jahre 3,96 -10,2 4,06 -0,9 10 Jahre 4,05 -8,1 4,14 17,4 30 Jahre 4,34 -5,6 4,40 37,0
Schon vor Bekanntgabe des Zinsentscheids hatten Anleger auf Zinssenkungen gesetzt, im Anschluss daran gaben die Renditen in Reaktion auf die Powell-Aussagen weiter nach.
+++++ DEVISENMARKT +++++
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0828 +0,0% 1,0827 1,0822 -2,0% EUR/JPY 162,08 -0,1% 162,28 162,77 +4,2% EUR/CHF 0,9496 -0,1% 0,9507 0,9520 +2,3% EUR/GBP 0,8426 +0,1% 0,8420 0,8424 -2,9% USD/JPY 149,69 -0,1% 149,89 150,41 +6,3% GBP/USD 1,2851 -0,0% 1,2856 1,2845 +1,0% USD/CNH 7,2336 +0,1% 7,2254 7,2243 +1,5% Bitcoin BTC/USD 63.645,40 -2,0% 64.935,80 66.473,80 +46,2%
Der Dollar hatte schon vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank nachgegeben und kam danach noch etwas weiter zurück. Der Dollarindex sank um 0,5 Prozent.
Der steile Höhenflug des Yen hielt am Vortag ungebremst an und am Morgen im asiatisch geprägten Handel legt die japanische Währung weiter zu - wenn auch weniger dynamisch. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte erklärt, die Notenbank werde die Zinssätze nach der erfolgten Anhebung weiter erhöhen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend den Prognosen der BoJ weiter verbesserten. Die Äußerungen Uedas deuteten darauf hin, dass die BoJ ihre jahrzehntelangen Stimulierungsmaßnahmen früher als ursprünglich erwartet beenden könnte, heißt es im Handel.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,71 77,91 +1,0% +0,80 +10,3% Brent/ICE 81,55 80,84 +0,9% +0,71 +8,3%
Die Ölpreise legten nach den jüngsten Abgaben deutlich zu. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 77,91 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf die gestiegenen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nach der Ermordung des politischen Führers der Hamas im Iran. Zudem sind die Rohölbestände der USA in der vergangenen Woche stärker gesunken als erwartet. Unterstützung kam auch vom nachgebenden Dollar.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.445,20 2.448,13 -0,1% -2,93 +18,6% Silber (Spot) 28,88 29,08 -0,7% -0,19 +21,5% Platin (Spot) 975,14 979,10 -0,4% -3,96 -1,7% Kupfer-Future 4,19 4,18 +0,3% +0,01 +6,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen und war überdies als sicherer Hafen gesucht. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,3 Prozent.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++
KONJUNKTUR CHINA
In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin und S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,8 (Juni: 51,8) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juli auf 49,4 (Vormonat: 49,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.
GELDPOLITIK CHINA
Die People's Bank of China (PBoC) plant einem Agenturbericht zufolge, den Termin für die Bereitstellung von Liquidität über ihre mittelfristige Kreditfazilität vom 15. auf den 25. jeden Monats zu verlegen. Die Änderung solle bereits im August in Kraft treten und sei Teil der Bemühungen der chinesischen Zentralbank, die Bedeutung des mittelfristigen Zinssatzes (MLF) zu verringern und stattdessen einen kurzfristigeren Zinssatz zur Steuerung der Märkte zu verwenden, berichtet Bloomberg.
QIAGEN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 01, 2024 01:33 ET (05:33 GMT)
Im zweiten Quartal lag der Umsatz wie von Analysten erwartet bei stabilen 496 Millionen Dollar. Die bereinigte operative Marge stieg dank Effizienzsteigerungen um einen Prozentpunkt auf 28,4 Prozent. Unter dem Strich fuhr der Konzern allerdings einen Verlust von 183 Millionen Dollar ein nach einem Gewinn von 81 Millionen im Vorjahr. Das um Sonder- und Wechselkurseffekte bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,55 Dollar. Im dritten Quartal soll der Umsatz mindestens 495 Millionen Dollar betragen nach 476 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie soll bei 0,55 nach 0,50 Dollar im Vorjahr liegen.
COMPUGROUP MEDICAL
bekommt einen neuen Vorstandschef. CEO Michael Rauch scheidet zum 31. August aus dem Unternehmen aus. Nachfolger wird Daniel Gotthardt, Sohn des Unternehmensgründers.
DAIMLER TRUCK
BERICHTET 2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 13.325 -4% 13.880 EBIT 1.076 -22% 1.378 EBIT bereinigt 1.168 -18% 1.428 Ergebnis je Aktie 0,93 -16% 1,11 Umsatzrendite Industriegeschäft* 9,3 -- 10,3 Free Cashflow Industriegeschäft -285 -- 382 AUSBLICK 2024 - am 31. Juli 2024 aktualisiert - das Unternehmen erwartet nun: - Absatz: nun 460 bis 480 Tsd. Einheiten (bisher 490 bis 510 Tsd. Einheiten) - Umsatz (Industriegeschäft): nun 50 - 52 Mrd Euro (bisher: 52 - 54 Mrd Euro) - Umsatz (Konzernebene): nun zwischen 53 und 55 Mrd Euro (bisher: zwischen 55 und 57 Mrd Euro) - EBIT: deutlich unter Vorjahresniveau (bisher: Vorjahresniveau) - bereinigtes EBIT: leicht unter Vorjahresniveau (bisher: Vorjahresniveau) - eine bereinigte Umsatzrendite Industriegeschäft: 8% bis 9,5% (bisher: 9,0% bis 10,5%) - einen Free Cashflow Industriegeschäft: nun auf Vorjahresniveau (bisher: leichter Anstieg)
* bereinigt
- Das Unternehmen hatte am 16. Juli vorab Zahlen berichtet.
- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Rendite in Prozent
DHL
BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2024 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 20.639 +2,7% 20.275 +0,9% 20.094 EBIT 1.351 -20% 1.319 -22% 1.693 Ergebnis nSt und Dritten 744 -24% 754 -23% 978 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,64 -22% 0,65 -21% 0,82 Free Cashflow 344 -24% 582 +29% 450 Umsatz Express 6.220 +1,6% 6.108 -0,2% 6.122 - Global Forwarding, Freight 4.880 +0,8% 4.682 -3,2% 4.839 - Supply Chain 4.352 +2,8% 4.413 +4,3% 4.232 - eCommerce 1.667 +11% 1.617 +7,2% 1.508 - Post & Paket Deutschland 4.160 +4,1% 4.079 +2,1% 3.996 EBIT Express 683 -24% 658 -27% 901 - Global Forwarding, Freight 279 -28% 284 -27% 388 - Supply Chain 279 +2,6% 263 -3,3% 272 - eCommerce 67 -14% 68 -13% 78 - Post & Paket Deutschland 130 +5,7% 140 +14% 123 Ausblick 2024 - das Unternehmen bestätigt ihre Prognose: - EBIT: zwischen 6,0 und 6,6 Mrd Euro - einen Cashflow ohne netto-M&A von rund 3,0 Mrd Euro
- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro
EVONIK
BERICHTET* 2. QUARTAL 2024 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 3.930 +1% 3.886 EBITDA bereinigt 578 +28% 450 EBIT bereinigt 329 +110% 157 Ergebnis nach Steuern/Dritten -5 -- -270 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 234 +90% 123 EBITDA-Marge bereinigt 14,7 -- 11,6 * Evonik gab bereits am 15. Juli Eckdaten vorab bekannt AUSBLICK 2024 - Evonik erwartet (wie am 15. Juli aktualisiert): - Umsatz: 15 bis 17 Mrd Euro - EBITDA bereinigt: 1,9 bis 2,2 Mrd Euro (bisher: 1,7 bis 2,0 Mrd Euro) - begrenzt Sachinvestionen auf etwa 750 Mio Euro - Cash Conversion Rate: bei etwa 40% - ROCE: deutlich höher - EBITDA 3Q 2024: einen Wert auf dem Niveau des zweiten Quartals
- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro
MTU AERO ENGINES
BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 1.740 +12% 1.777 +15% 1.549 EBIT bereinigt 252 +31% 223 +16% 193 EBIT-Marge bereinigt 14,4 -- 12,5 -- 12,3 Ergebnis nach Steuern bereinigt 185 +29% 163 +14% 143 Ergebnis je Aktie bereinigt 3,38 +27% 3,02 +14% 2,66 Ergebnis nach Steuern* 162 +33% 166 +36% 122 Ergebnis je Aktie* 2,96 +30% 3,10 +36% 2,28 Free Cashflow 90 +114% 22 -48% 42 AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet: (basierend auf einem Dollarkurs von 1,10 US-Dollar/Euro) - Umsatz: zwischen 7,3 und 7,5 Mrd Euro - EBIT-Marge bereinigt: etwa 13% - Free Cashflow: niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag
- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent
MERCK KGaA
Der Pharma- und Life-Science-Konzern hat in seinem Geschäftsbereich Electronics früher als ursprünglich erwartet eine Erholung des Marktes für moderne Halbleiter und Anwendungen im Bereich KI verzeichnet. Der DAX-Konzern sprach von einem Wendepunkt des Marktes.
VONOVIA
ist nach dem ersten Halbjahr optimistischer beim organischen Mietwachstum, operativen Gewinn und Vorsteuergewinn. Alle drei Kenngrößen sollen am Jahresende nun am oberen Ende der Zielspannen landen. Im ersten Halbjahr sanken der operative Gewinn EBITDA sowie der Gewinn vor Steuern leicht. Unter dem Strich ergab sich im Zusammenhang mit der Neubewertung des Portfolios zum 30. Juni wiederum ein Verlust, jedoch vermochte Vonovia diesen im Vorjahresvergleich deutlich zu verringern.
ARM
Mit dem Boom der KI hat Arm Holdings ihr Ergebnis im ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Der Chipdesigner meldete einen Gewinn von 223 Millionen Dollar oder 21 Cent pro Aktie, gegenüber 105 Millionen Dollar oder 10 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Schnitt mit 34 Cent pro Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 939 Millionen Dollar verglichen mit einer Markterwartung von 905,5 Millionen Dollar.
META
Der Umsatz legte im zweiten Quartal kräftig um 22 Prozent auf 39,07 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 38,3 Milliarden Dollar gerechnet. Werbeeinnahmen machten mit 38,33 Milliarden Dollar 98 Prozent des Umsatzes aus. Der Nettogewinn legte um 73,1 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie betrug 5,16 Dollar. Analysten hatten im Konsens 4,72 Dollar erwartet. Im laufenden Quartal rechnet Meta mit einem Umsatz zwischen 38,5 und 41 Milliarden Dollar.
IPO PERSHING SQUARE US
Milliardär und Hedgefonds-Manager Bill Ackman hat den Börsengang seines Fonds Pershing Square US auf Eis gelegt. Zuvor hatte er bereits wegen der schleppenden Nachfrage die IPO-Zielgröße gesenkt. Die Kehrtwende erfolgte, nachdem der Investor wochenlang mit seinen Plänen geworben hatte, "ein Unternehmen zu gründen, das auf den öffentlichen Märkten von Bedeutung sein wird", das jährliche Treffen ähnlich denen von Berkshire Hathaway abhalten und schließlich in einen Index wie den S&P-500 aufgenommen werden soll.
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