MÄRKTE EUROPA/Börsen unter Druck - Verfallskapriolen halten sich in Grenzen

FRANKFURT (Dow Jones) - Europas Börsen haben zum Wochenausklang deutliche Verluste verzeichnet. Nicht überraschend kam es nach der Zinssenkungsrally zu Gewinnmitnahmen. Auf der Stimmung lastete zudem eine Gewinnwarnung von Mercedes-Benz. Der DAX fiel um 1,5 Prozent auf 18.720 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,5 Prozent auf 4.872 Punkte nach unten. Automobilaktien gaben europaweit um 3,6 Prozent nach und führten die Verliererliste an.

Am Berichtstag fand zudem der Große Verfall der September-Optionen und -Futures statt. Als einer der wichtigsten Termine des Jahres an den internationalen Terminbörsen sei er immer wieder gut für Sonderbewegungen, hieß es im Handel. Am Mittag verfielen die Futures auf den Börsenindizes verfallen, am Abend dann die Optionen auf Einzelaktien.

Dabei hielten sich die Kursschwankungen in Grenzen. Typisch für Verfalltage sei der Versuch, runde Marken wie die 19.000 zu überrennen, die als Basispreise für Optionen dienen, hieß es. Der DAX müsse nächste Woche erst durch Anschlusskäufe beweisen, dass er sich auf diesem Niveau auch halten könne.

Mercedes-Benz enttäuscht mit Gewinnwarnung

Im Autosektor sorgte die überraschende Gewinnwarnung von Mercedes-Benz für lange Gesichter, die Aktien brachen um 6,8 Prozent ein und belasteten den gesamten Sektor. "Mit so etwas hatte man spätestens eine Woche nach der BMW-Warnung gerechnet, aber nicht mehr jetzt", sagte ein Händler.

Von den Analysten bei RBC Capital Markets hieß es dazu, "wir sehen das als Überraschung, gerade angesichts des Umfangs und des Mangels an vorsichtigen Kommentaren im Vorfeld". Unter anderem dürfte im Autosegment die Marge im zweiten Halbjahr auf 5,4 bis 7,3 Prozent fallen, zuvor waren es noch 10,6 Prozent, so die Analysten.

BMW verloren 3,3 Prozent und Porsche AG 5,5 Prozent. Denn ein Grund der Mercedes-Warnung sind schwache Verkaufszahlen ihrer Luxus-Autos in China. Die Kursverluste von Volumenherstellern wie Stellantis, Renault und VW fielen daher geringer aus.

Kräftig Federn lassen mussten auch Infineon mit 5,7 Prozent Minus. "Hier kommt gerade alles Schlechte zusammen", sagt ein Händler. Denn mit seinen Kunden aus der Auto-Industrie werde auch das Technologieunternehmen wie andere Zulieferer von der Mercedes-Warnung belastet. Dazu komme aber noch der Große Verfalltag, der die Aktie unter den runden Basispreis von 30 Euro gedrückt habe. Beschleunigt wurde dies dann noch durch ein gesenktes Kursziel von Morgan Stanley.

Fedex belastet Deutsche Post

Auch Titel aus der Logistik-Branche wie Deutsche Post (DHL- -4,4%) tendierten schwächer, nachdem der US-Konzern Fedex am Vorabend den Ausblick gesenkt hatte. Zusätzlicher Druck kam noch durch die Entnahme aus dem Stoxx-50-Index, die in der Schlussauktion umgesetzt wurde. PostNL verloren 2,3 Prozent.

Als Profiteure der anstehenden Index-Änderungen wurden Hypoport (-3%) und Schott Pharma (-3,2%) gesehen. Sie werden ab Montag im MDAX notiert.

Nach negativen Analystenstimmen standen Aktien aus dem Luxus- und Lifestylesektor unter Druck. So ging es für Moncler um 5,2 Prozent und für Puma um 6,5 Prozent nach unten, Burberry gaben um 3,5 Prozent nach, Kering um 3,3 Prozent und Adidas um 4,1 Prozent.

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Index                                 Schluss-  Entwicklung  Entwicklung    Entwicklung 
.                                        stand      absolut         in %           seit 
.                                                                         Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50                         4.871,54       -71,84        -1,5%          +7,7% 
Stoxx-50                              4.386,98       -75,35        -1,7%          +7,2% 
Stoxx-600                               514,26        -7,41        -1,4%          +7,4% 
XETRA-DAX                            18.720,01      -282,37        -1,5%         +11,8% 
FTSE-100 London                       8.229,99       -98,73        -1,2%          +7,7% 
CAC-40 Paris                          7.500,26      -115,15        -1,5%          -0,6% 
AEX Amsterdam                           897,55       -10,87        -1,2%         +14,1% 
ATHEX-20 Athen                        3.455,62        -8,24        -0,2%         +10,7% 
BEL-20 Bruessel                       4.215,59       -37,51        -0,9%         +13,7% 
BUX Budapest                         73.119,59       +35,54        +0,0%         +20,6% 
OMXH-25 Helsinki                      4.551,36       -51,37        -1,1%          +1,9% 
ISE NAT. 30 Istanbul                 10.960,93       -96,33        -0,9%         +36,7% 
OMXC-20 Kopenhagen                    2.624,12      -105,22        -3,9%         +14,9% 
PSI 20 Lissabon                       6.720,43        -4,20        -0,1%          +5,0% 
IBEX-35 Madrid                       11.753,30       -24,80        -0,2%         +16,4% 
FTSE-MIB Mailand                     33.762,25      -282,61        -0,8%         +12,2% 
OBX Oslo                              1.315,53        -5,30        -0,4%         +10,2% 
PX  Prag                              1.587,26        +3,25        +0,2%         +12,3% 
OMXS-30 Stockholm                     2.579,15       -13,76        -0,5%          +7,6% 
WIG-20 Warschau                       2.279,98       -46,82        -2,0%          -2,7% 
ATX Wien                              3.615,48       -36,58        -1,0%          +5,8% 
SMI Zuerich                          11.934,07      -124,23        -1,0%          +7,2% 
*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag 
 
Rentenmarkt              zuletzt                  absolut        +/- YTD 
Dt. Zehnjahresrendite       2,21                    +0,01          -0,36 
US-Zehnjahresrendite        3,74                    +0,03          -0,14 
 
DEVISEN                  zuletzt        +/- %   Fr., 8:21  Do, 17:15 Uhr   % YTD 
EUR/USD                   1,1158        -0,0%      1,1172         1,1131   +1,0% 
EUR/JPY                   160,59        +0,9%      158,62         158,94   +3,2% 
EUR/CHF                   0,9482        +0,2%      0,9453         0,9436   +2,2% 
EUR/GBP                   0,8387        -0,2%      0,8388         0,8396   -3,3% 
USD/JPY                   143,90        +0,9%      141,98         142,80   +2,1% 
GBP/USD                   1,3304        +0,1%      1,3319         1,3257   +4,6% 
USD/CNH (Offshore)        7,0495        -0,3%      7,0435         7,0745   -1,0% 
Bitcoin 
BTC/USD                63.218,35        +0,5%   63.719,10      63.115,15  +45,2% 
 
ROHOEL                   zuletzt  VT-Settlem.       +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex                  71,90        71,95       -0,1%          -0,05   +1,3% 
Brent/ICE                  74,46        74,88       -0,6%          -0,42   -1,1% 
GAS                               VT-Settlem.                    +/- EUR 
Dutch TTF                  34,72        33,05       +5,1%          +1,67   -0,5% 
 
METALLE                  zuletzt       Vortag       +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)             2.622,85     2.586,74       +1,4%         +36,11  +27,2% 
Silber (Spot)              31,27        30,79       +1,6%          +0,48  +31,5% 
Platin (Spot)             978,14       993,00       -1,5%         -14,86   -1,4% 
Kupfer-Future               4,26         4,29       -0,6%          -0,03   +8,1% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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