MÄRKTE USA/Wall Street von Inflationsdaten kaum bewegt

NEW YORK (Dow Jones) - Anleger an den US-Börsen reagieren am Mittwoch verhalten erleichtert auf aktuelle Inflationsdaten. Kaufargumente finden sich gleichwohl kaum welche. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 39.788 Punkte, der S&P-500 stagniert und Nasdaq-Composite büßt 0,2 Prozent ein. Der Inflationsdruck in den USA hat im Juli leicht nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen auf Monatssicht - auch in der Kernrate - im vorausgesagten Rahmen. Auf Jahressicht stiegen die Preise sogar einen Tick geringer als prognostiziert, die Kernrate traf die Marktprognosen. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit März 2021. Die am Vortag berichtete Erzeugerpreisinflation hatten Erwartungen geweckt, auch die Verbraucherpreise könnten eine für den Markt günstige Überraschung nach unten liefern.

Auch wenn die nun ausgeblieben ist, zeigen sich Marktakteure erleichtert, dass sich eine Überraschung auf der Oberseite ebenfalls nicht eingestellt hat. "Eine Überraschung nach oben wäre das am meisten Besorgnis auslösende Ergebnis gewesen, da dies die Fed in eine sehr unangenehme Lage brächte. Eine hohe Inflation bei einer sich verlangsamenden Wirtschaft könnte weitere Risikoaversion und eine Flucht in sichere Anlagen auslösen. In diesem Fall dürften Anleihen jedoch wahrscheinlich nicht zu den Gewinnern gehören", merkt Rentenstratege Benjamin Schroeder von der ING an.

Risikoaversion dürfte sich erst breit machen, sollte der Nahostkrieg militärisch eskalieren. Israel und die USA bereiten sich weiter auf einen Angriff des Iran vor. Andererseits üben die USA Druck vor allem auf Israel aus, damit ein Waffenstillstand zwischen der Terrorgruppierung Hamas und Israel im Gazastreifen zustande kommt.

   Renditen ziehen leicht an 

Am Rentenmarkt werden mit den Daten allzu forsche Zinssenkungsfantasien, die die Erzeugerpreise am Vortag geschürt hatten, wieder etwas ausgepreist. Fallende Notierungen hieven die Renditen zunächst ins Plus, aber vor allem am langen Ende des Marktes läuft die Bewegung bereits wieder aus. Die Daten sprächen nicht gegen Zinssenkungen im September, heißt es.

Bei Erdöl passiert auf Tagessicht nicht viel - der Goldpreis dreht nun knapp ins Minus. Nachdem sich der Preis der Feinunze seinem Rekordhoch genähert hat, gibt er die Aufschläge nun wieder ab. Auch hier weichen Zinssenkungsspekulationen aus dem Markt. Unterstützung für den sicheren Hafen Gold könnte von eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten kommen.

Der Dollar kommt von seinen Tageshochs zurück. Der Dollarindex zeigt sich auf Tagessicht mit einem Abschlag von knapp 0,1 Prozent. Mit den tendenziell zurückkommenden Rentenrenditen verliere auch der Greenback an Zuspruch, heißt es.

   Nvidia marschieren weiter 

Nvidia steigen um weitere 0,9 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag bereits mit den Zinssenkungsspekulationen um 6,5 Prozent zugelegt hat. Berichte, wonach Huawei sich auf die Produktion eines KI-Chips vorbereite, können dem Kurs bislang nichts anhaben. Huawei könnte auf dem chinesischen Markt als Wettbewerber von Nvidia auftreten.

Im Halbleitersektor hat der US-Chipkonzern Intel im zweiten Quartal seine Beteiligung am Chipdesigner Arm Holdings verkauft. Das geht aus einer Mitteilung des Konzerns an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Anfang des Jahres hielt Intel noch rund 1,8 Millionen Arm-Aktien, zum Ende des Juni-Quartals waren es demnach keine mehr. Großinvestoren und Unternehmen mit bedeutenden Aktienbeständen sind verpflichtet, ihre Beteiligungen vierteljährlich zu aktualisieren. Der Intel-Kurs büßt 1,7 Prozent ein.

Die Aktien des Knabber- und Süßwarenanbieters Kellanova steigen um 7,4 Prozent, nachdem das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf des gesamten Geschäfts an den Süßwarenhersteller Mars für 35,9 Milliarden Dollar getroffen hat. Die Vereinbarung stellt eine Prämie von etwa 33 Prozent zum 2. August 2024 dar. Kellanova wurde 2023 von Kellogg abgespalten.

Southwest Airlines steigen um 0,6 Prozent. Der aktivistische Investor Elliott will bei der Fluggesellschaft verstärkt eigene Pläne umsetzen.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut      +/- % YTD 
DJIA                39.787,67        +0,1%       22,03          +5,6% 
S&P-500              5.432,98        -0,0%       -1,45         +13,9% 
Nasdaq-Comp.        17.158,24        -0,2%      -29,37         +14,3% 
Nasdaq-100          18.978,28        -0,1%      -28,16         +12,8% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,95         +1,9        3,93          -47,0 
5 Jahre                  3,67         +0,2        3,67          -32,9 
7 Jahre                  3,72         -0,5        3,73          -24,8 
10 Jahre                 3,83         -0,9        3,84           -4,7 
30 Jahre                 4,13         -2,7        4,16           16,1 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Do, 8:18  Mi, 17:41 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,1041        +0,4%      1,0941         1,0928   -0,0% 
EUR/JPY                162,28        +0,5%      159,89         161,28   +4,3% 
EUR/CHF                0,9537        +0,3%      0,9398         0,9452   +2,8% 
EUR/GBP                0,8592        +0,5%      0,8612         0,8593   -1,0% 
USD/JPY                146,99        +0,1%      146,17         147,61   +4,3% 
GBP/USD                1,2851        -0,1%      1,2706         1,2719   +1,0% 
USD/CNH (Offshore)     7,1332        -0,2%      7,1614         7,1837   +0,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             60.227,45        -1,4%   57.073,10      55.932,00  +38,3% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               78,52        78,35       +0,2%          +0,17  +10,1% 
Brent/ICE               80,84        80,69       +0,2%          +0,15   +7,3% 
GAS                            VT-Settlem.                    +/- EUR 
Dutch TTF               39,24        39,37       -0,3%          -0,13  +21,0% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.459,27     2.465,09       -0,2%          -5,82  +19,3% 
Silber (Spot)           27,81        27,85       -0,1%          -0,04  +17,0% 
Platin (Spot)          934,01       941,00       -0,7%          -6,99   -5,9% 
Kupfer-Future            4,08         4,05       +0,6%          +0,03   +3,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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