MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Chipwerte mit deutlichen Abgaben

NEW YORK (Dow Jones) - Die US-Börsen haben nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag zu Wochenbeginn uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 41.241 Punkte. Der S&P-500 gab indessen um 0,3 Prozent nach und der Nasdaq-Composite fiel um 0,9 Prozent. Dabei gab es insgesamt 1.509 (Freitag: 2.504) Kursgewinner und 1.316 (317) -verlierer. Unverändert schlossen 65 (55) Titel.

Am Freitag hatten die taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Börsen nach oben gezogen. Powell hatte die erhoffte Zinssenkung im September praktisch auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole angekündigt.

Powell hat die Tür für eine Zinssenkung um 25 oder 50 Basispunkte im September zwar offen gelassen, aber eine geringere Senkung wird wahrscheinlich der erste Schritt sein, so Colin Finlayson, Co-Manager des Aegon Strategic Bond Fund bei Aegon Asset Management. "Die Tür steht für beides offen, aber die aktuelle Datenlage spricht eher für einen Schritt von 25 Basispunkten", ergänzte der Teilnehmer. Die Fed werde die Daten weiterhin beobachten, wobei sie sich insbesondere auf den Arbeitsmarkt konzentrieren dürfte.

Im Wochenverlauf stehen weitere wichtige Termine auf der Agenda. Konjunkturseitig dürfte hier vor allem auf den PCE-Preisindex am Freitag geschaut werden. Daneben wird der Chipkonzern Nvidia am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen, die angesichts hochgesteckter Erwartungen Enttäuschungspotenzial bergen. Für die Aktie ging es um 2,3 Prozent nach unten. Auch die Papiere anderer Sektorwerte gaben nach. So büßten Advanced Micro Devices 3,2 Prozent ein und Broadcom um 4,0 Prozent. Super Micro fielen um 8,3 Prozent, Arm um 5,0 Prozent.

Auftragseingang klar über Erwartung

Der zu Wochenbeginn veröffentlichte Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Juli lag mit einem Plus von 9,9 Prozent weit über der prognostizierten Zunahme von 4,0 Prozent. Ohne Rüstung lag die Zunahme sogar bei 10,4 Prozent.

Dollar etwas fester - Ölpreise steigen weiter

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den kräftigen Abgaben am Freitag mit leichten Aufschlägen. Der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Der Greenback nähert sich einem Niveau, bei dem Anleger einen Kauf in Betracht ziehen könnten, so die Analysten von Danske Bank Research. Eine anhaltende Schwäche ist aber unwahrscheinlich, da die für dieses Jahr eingepreisten Zinssenkungen der Fed um 100 Basispunkte zu hoch sind, so Kristoffer Kjaer Lomholt, Direktor für Devisen- und Zinsstrategie. "Während wir die Möglichkeit einer weiteren kurzfristigen Dollar-Schwäche sehen, insbesondere da die positive Risikostimmung angesichts der bevorstehenden Zinssenkungen sowohl der Fed als auch der Europäischen Zentralbank anhält, glauben wir, dass die Bedingungen für eine nachhaltige Schwäche des Greenback noch nicht vollständig gegeben sind", ergänzte er.

Die Ölpreise setzten ihre Rally vom Freitag fort. Die Preise für die Sorten WTI und Brent stiegen um bis zu 3,0 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt. Israel hatte am Wochenende in einem Präventivschlag Ziele im Libanon angegriffen. Auch der weiterhin schwächere Dollar stützte. Dazu kam die anhaltende unsichere Lage in Libyen. In Libyen seien die Produktion und der Export gestoppt worden, hieß es. Grund seien die Spannungen zwischen den rivalisierenden Regierungen.

Der Goldpreis legte etwas zu. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent. Damit blieb das Allzeithoch weiter in Sichtweite. "Dabei ist es weniger der Blick auf Zinssenkungen im September als vielmehr die Aussicht auf Zinssenkungen um insgesamt 100 Basispunkte bis zum Jahresende, die den Goldpreis treiben", sagte Oliver Stevens vom Brokerhaus Flow Community. Er verwies auch auf die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach ihren kräftigen Abgaben am Freitag wieder etwas. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent. Die Anleger warteten auf neue Wirtschaftsdaten, die Hinweise darauf geben könnten, ob die Fed die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte senkt, hieß es.

Apple dürfte neues iPhone vorstellen

Apple (+0,2%) hat Einladungen zu einer Veranstaltung am 9. September verschickt, auf der das Unternehmen sein neuestes iPhone und auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Funktionen vorstellen dürfte. In der Einladung steht "It's Glowtime" - Zeit zu Glänzen - weitere Details wurden jedoch nicht genannt.

Uber (-2,3%) muss in den Niederlanden 290 Millionen Euro Strafe zahlen. Die niederländische Datenschutzbehörde verhängte die Geldbuße, weil der Fahrdienstvermittler und Essenslieferdienst personenbezogene Daten seiner Fahrer in Europa ohne ausreichenden Schutz an die Unternehmensleitung in den USA übermittelt habe.

McKesson (-0,9%) kauft für 2,49 Milliarden US-Dollar in bar eine Mehrheitsbeteiligung an der Organisation für Geschäfts- und Verwaltungsdienstleistungen Core Ventures. Wie der Medikamentenhändler mitteilte, wird der Kauf einer 70-prozentigen Beteiligung entsprechen. Das Florida Cancer Specialists & Research Institute, das Core Ventures gegründet hat, wird weiterhin eine Minderheitsbeteiligung halten.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                41.240,52        +0,2%         65,44          +9,4% 
S&P-500              5.616,84        -0,3%        -17,77         +17,8% 
Nasdaq-Comp.        17.725,77        -0,9%       -152,03         +18,1% 
Nasdaq-100          19.516,44        -1,0%       -204,43         +16,0% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,94         +2,7          3,91          -48,2 
5 Jahre                  3,67         +2,0          3,65          -33,2 
7 Jahre                  3,72         +2,3          3,70          -24,5 
10 Jahre                 3,82         +1,9          3,80           -6,1 
30 Jahre                 4,11         +2,0          4,09           14,1 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mo, 7:50 Uhr  Fr, 17:03 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,1159        -0,3%        1,1180         1,1179   +1,0% 
EUR/JPY                161,37        +0,1%        161,18         162,22   +3,7% 
EUR/CHF                0,9458        -0,3%        0,9478         0,9486   +1,9% 
EUR/GBP                0,8465        -0,1%        0,8472         0,8472   -2,4% 
USD/JPY                144,61        +0,4%        144,15         145,12   +2,6% 
GBP/USD                1,3182        -0,2%        1,3197         1,3195   +3,6% 
USD/CNH (Offshore)     7,1246        +0,1%        7,1215         7,1254   +0,0% 
Bitcoin 
BTC/USD             63.349,70        -1,7%     64.016,40      61.034,90  +45,5% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               77,05        74,83         +3,0%          +2,22   +8,6% 
Brent/ICE               81,24        79,02         +2,8%          +2,22   +7,9% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF               37,75        36,63         +3,1%          +1,13  +12,6% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.518,33     2.512,67         +0,2%          +5,66  +22,1% 
Silber (Spot)           29,94        29,83         +0,4%          +0,11  +25,9% 
Platin (Spot)          962,43       966,30         -0,4%          -3,88   -3,0% 
Kupfer-Future            4,22         4,20         +0,3%          +0,01   +6,9% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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