Automobilbranche: Kaufen Sie sich lieber ein Luxusauto statt Aktien!
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Erwähnte Instrumente
- Volkswagen AGISIN: DE0007664005KopiertKursstand: 140,000 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- AUDI AGKursstand: 740,000 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Volkswagen AG - WKN: 766400 - ISIN: DE0007664005 - Kurs: 140,000 € (XETRA)
- AUDI AG - Kurs: 740,000 € (XETRA)
- Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 55,890 € (XETRA)
- BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 77,760 € (XETRA)
- Tata Motors Ltd. - Kurs: 19,780 $ (NYSE)
- General Motors Co. - WKN: A1C9CM - ISIN: US37045V1008 - Kurs: 39,365 $ (NYSE)
- Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 317,700 $ (NASDAQ)
- Stellantis N.V. - WKN: A2QL01 - ISIN: NL00150001Q9 - Kurs: 16,293 € (XETRA)
- Ferrari N.V. - WKN: A2ACKK - ISIN: NL0011585146 - Kurs: 115,500 € (XETRA)
- Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 142,000 € (XETRA)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.713,22 Pkt (Chicago Mercantile Exchange)
Der VW-Konzern
Der Volkswagenkonzern ist mit fünf Luxusmarken im Portfolio der Vorreiter in diesem Segment. Neben Porsche, Bugatti, Bentley und Audi, gehört auch Lamborghini über die Audi AG zum VW-Konzern.
Daimler
Daimler setzt auf die Luxusmarken von Mercedes: Mercedes-Benz und Mercedes-Maybach.
BMW
Neben der Eigenmarke BMW gehört seit 2000 auch die britische Luxusmarke Rolls-Royce Motor Cars zum Konzern.
Tata
Der indische Konzern hält seit 2008 die Marke Jaguar in seinem Portfolio.
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General Motors
Das amerikanische Unternehmen hat die Luxusmarken Cadillac und Corvette in seinem Portfolio.
Die Automobilbranche performt schlechter als der Gesamtmarkt …
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… Tesla, Fiat Chrysler Automobiles und Ferrari bilden die Ausnahmen. Trotzdem ist auch bei diesen Aktien Vorsicht geboten.
Tesla
Tesla macht den europäischen Luxusmarken Konkurrenz. Die Aktie konnte seit der Börsennotierung immense Gewinne erwirtschaften, birgt jedoch auch ein durchaus hohes Risiko. Die Tesla-Aktie reagiert volatil zum Beispiel auf Äußerungen des CEOs Elon Musk, wie Anfang Mai, als die Aktie nach kontroversen Äußerungen seitens Musk bei einer Telefonkonferenz mit einem Gap-Down von rund 7 % eröffnet hat.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) & Ferrari
Das Unternehmen hält nun „nur“ noch die Marke Maserati aus dem Luxussegment in seinem Portfolio, nachdem Ferrari 2015 ausgegliedert wurde.
Der CEO Marchionne konnte mit dem Kauf von Chrysler und der Ausgliederung von Ferrari den Aktienkurs nach oben treiben. Dies spiegelt sich auch in der vergleichsweise höheren Performance zum Gesamtmarkt wider. Auch die Aktie von Ferrari besticht seit dem Gang an die Börse durch eine starke Performance.
Dies ist jedoch unter dem Blickwinkel zu betrachten, dass Ferrari erst seit rund drei Jahren börsennotiert ist und FCA langfristig gesehen in der Vergangenheit durchaus starken Kursschwankungen unterlag.
Fazit:
Die Automobilbranche erfreut sich seit jeher einer hohen Aufmerksamkeit. Gerade Luxusautos lassen das Herz höher schlagen. Einerseits treiben innovative oder revolutionäre Entwicklungen die Automobilindustrie. Andererseits wurde sie von Fehlentscheidungen belastet, wie dem Daimler-Chrysler-Fiasko oder dem Dieselskandal. Die hohe Volatilität der Aktien spiegelt das inhärente Risiko der Branche wider. Anleger werden jedoch nicht durch überdurchschnittlich hohe Renditen belohnt.
Im Gegenteil: Die meisten Aktien performen schlechter als der Gesamtmarkt gemessen an der Benchmark, dem S&P 500. Die Ausnahmen bilden Tesla, FCA und Ferrari.
Für den langfristigen Vermögensaufbau halte ich die Automobilbranche daher für wenig geeignet. Eine mögliche Ausnahme bildet Ferrari im Rahmen meiner Kategorie 3: Spekulative Aktien, falls sich interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten. Generell würde ich eine Investition in diese Branche jedoch eher durch den Kauf eines tollen Autos tätigen und am Aktienmarkt in attraktivere Sektoren investieren.
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Als "Investition" sind die genannten Boliden wohl eher nicht zu verstehen, denn der Wertverlust dürfte vor allem in der Anfangszeit dramatisch sein. Gut erhaltene Oldtimer wären da eher eine Überlegung...