Diese Unternehmen profitieren konkret vom KI-Einsatz!

• Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 134,695 $ (Nasdaq)
• Amazon - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 145,890 $ (Nasdaq)

Die von ChatGPT befeuerte Euphorie im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) war eines der wichtigsten Themen an den Börsen im Jahr 2023. Klar ist: KI wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Wirtschaft revolutionieren. Doch welche Auswirkungen KI konkret hat und welche Unternehmen tatsächlich davon profitieren werden, ist schwer einzuschätzen. Die Investmentbank Goldman Sachs hat zehn Entwicklungen im Bereich des Internets und der Konsumgewohnheiten der Verbraucher identifiziert, die in den kommenden Jahren entscheidend sein dürften.

1. Künstliche Intelligenz disrutpiert den IT-Einsatz: KI wird die Verwendung von IT-Infrastruktur sowohl bei den Verbrauchern als auch in Unternehmen stark verändern, vergleichbar mit dem Wechsel vom Desktop-Computing zur Einführung mobiler Endgeräte. Zu den Gewinnern dürften vor allem große Plattformen wie Amazon, Google, Meta und Microsoft gehören, die KI-Technologien in ihre Plattformen integrieren und damit andere Anbieter disruptieren.

2. Werbung und E-Commerce wachsen zusammen: Die Grenzen zwischen Werbung und E-Commerce verschwimmen zunehmend, wobei Unternehmen im Einzelhandelsbereich durch die KI-gesteuerte Platzierung von passender Werbung mehr Umsatz machen können und E-Commerce-Plattformen ihre Werbeangebote erweitern. Wichtiger wird der Bereich des Social Commerce und die direkte Verknüpfung von Content mit Waren und Dienstleistungen. Zu den Profiteuren gehören Anbieter wie Pinterest, DoorDash, Uber und Instacard.

3. Aufstieg asiatischer Plattformen: Asiatische E-Commerce-Plattformen, insbesondere Pinduoduo und TikTok, sind zu globalen Wettbewerbskräften geworden, die schnell in den USA und anderen westlichen Märkten Fuß fassen und expandieren. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Zu den Profiteuren gehören bisher Pinduoduo (PDD) mit seiner Shopping-Plattform Temu und TikTok von ByteDance.

4. KI und Automatisierung in der digitalen Werbung: KI und Automatisierung haben das Potenzial, Werbestrategien deutlich zu verbessern und die Effizienz beim Einsatz von Werbung zu steigern. Zu den Profiteuren dürften laut Goldman Sachs vor allem Google, Meta, Snapchat, Pinterest, AppLovin, DoubleVerify Holdings, Nextdoor Holdings und Yelp gehören.

5. Wandel der Kaufgewohnheiten digitaler Verbraucher: Verbraucher bevorzugen zunehmend Bequemlichkeit und ein großes Produktangebot, was zu einem intensiven Wettbewerb zwischen traditionellem E-Commerce-Anbietern und On-Demand-Lieferplattformen führt. Die schnelle Verfügbarkeit eines großen Sortiments wird zum Standard, was vor allem Amazon und Lieferdienstanbietern wie Uber, DoorDash, Instacar und Lyft nutzt.

6. Optimierung der Unternehmensausgaben für Cloud-Dienste: Unternehmen werden den Cloud-Einsatz weiter optimieren und steigern und dadurch ihre Effizienz erhöhen, was zu einer erneuten Beschleunigung des Umsatzwachstums bei hyperskalaren Cloud-Dienstanbietern führen könnte. Die großen Profiteure dürften Google und Amazon sein.

7. KI wird auch in der Reisebranche essenziell: Die Tourismusbranche passt ihre Marketing- und Kundenakquisitionsstrategien an und integriert dabei KI-Technologie. Zu den Profiteuren gehören laut Goldman Sachs Online-Reiseanbieter und Plattformen wie Expedia, Booking.com, Airbnb, Clear Secure, Tripadvisor und Vacas.

8. Neue Vertriebsmodelle im Bereich der interaktiven Unterhaltung und der Content-Verbreitung: Ein hybrides Vertriebsmodell über Mobilgeräte und Cloud sowie das Aufkommen von VR/AR-Ausrüstung dürften den Bereich der interaktiven Unterhaltung und der Content-Distribution revolutionieren, was Anbietern wie Netflix, Spotify, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft, Playtika und Roblox nutzen dürfte.

9. Steigende Kosteneffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen können durch den KI-Einsatz die Mitarbeiteranzahl reduzieren und ihre Kosteneffizienz steigern. Stockpicking auf Basis individueller Vorteile von Unternehmen in diesem Bereich könnte die Rendite von Anlegern steigern.

10. Zunehmende regulatorische Kontrolle großer Branchenakteure: Die staatliche und regulatorische Kontrolle der Geschäftspraktiken der großen Anbieter im IT- und Internetbereich dürfte zunehmen. Dies kann einen potenziell negativen Einfluss auf Unternehmen wie Amazon, Google, Meta, DoorDash, Lyft, Uber, Airbnb, Booking.com und Expedia haben.

Fazit: Cloud-Anbieter wie Alphabet (Google) und Amazon dürften laut Goldman Sachs die größten Profiteure des zunehmenden KI-Einsatzes im Internet und im E-Commerce-Bereich sein. Zugleich kann der KI-Einsatz aber auch die Effizienz in kleineren und mittleren Unternehmen steigern, weswegen spezialisierte Anbieter in Nischen, die stark auf Kosteneffizienz achten, ebenfalls von KI-Technologien profitieren dürften. Zudem können klassische Anbieter zum Beispiel im Einzelhandel und der Tourismusbranche vom KI-gesteuerten Einsatz von Werbe- und Marketingaktivitäten profitieren und damit womöglich ihren Umsatz wieder steigern.

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