GOLD und SILBER - das ist ein historisches Ereignis!
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Gastbeitrag des Guidants-Experten Reinhard Scholl
Der 60-Jahre- Durchschnitt weist eine Relation von etwa 58:1 auf. Also für eine Unze Gold gibt es 58 Unzen Silber. Und zur Orientierung: Der höchste je gemessene Jahre Extremwert über 100 Jahre liegt bei rund 100:1.
Mit aktuell einem Gold/Silber Verhältnis von 85:1 liegen wir also bei einem in Relation zu Gold sehr billigen Silberpreis.
In der Regel entwickelt sich der Silberpreis wie gehebeltes Gold:
Der Preis fällt stärker wenn Gold fällt und der Silberpreis steigt stärker wenn Gold steigt.
Die spannende Frage ist nun, ob uns diese Relation etwas über die Phase des Zyklus der Preisbewegung sagt.
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Jüngst kam der Goldpreis nur wenig vom Fleck - trotz vielfältiger Krisenszenarien, die zumindest der DAX seit längere Zeit spielt und hier für eine ordentliche Korrektur sorgte.
Zuletzt hatten wir eine extremen Gold:Silber Wert im Februar 2016 (rund 83:1).
Hier stieg der Goldpreis in den folgenden Monaten um rund 12 %, Der Silberpreis - gehebelt - deutlich stärker um über 40 %.
Dadurch bewegte sich auch das Gold:Silber Ratio in Richtung Durchschnitt.
Vorbote war eine kleine Korrektur im Aktienmarkt (Anfang 2016, rote Markierung), wobei wir hier den S&P500 betrachten und nicht etwa den DAX.
Danach - bis heute - baute sich jedoch wieder sukzessive die Schwäche von Silber aus - bis zur aktuellen Extremsituation.
Wiederholt sich das Muster?
Da wir auch aktuell in einer - bisher kleinen - Korrektur im S&P500 stecken (ungefähr 10 %) könnte sich das Szenario erneut einstellen
Davon abgesehen beginnen statistisch im saisonalen Jahreszyklus nun wieder die "starken" Monate - bis April.
Fazit: Wer auf einen steigenden Goldpreis setzt, sollte nicht vergessen, dass der Kursanstieg im Silber nicht nur wie üblich gehebelt läuft, sondern eine besonders starke Erholungsbewegung in Richtung durchschnittlichem Gold/Silber-Verhältnis überfällig ist.
Aber Achtung: das gilt nur bei "normalen "Korrekturen.
Bei einem Aktien-Crash gibt es immer zwei Phasen:
Phase 1: Auch die Edelmetallpreise fallen zusammen mit den Aktienpreisen ("Alles muss raus". Die Anleger sind in Panik, alle Anlagentypen werden in Bargeld umgewandelt).
Phase 2: Noch BEVOR die Aktienmärkte einen Boden finden, drehen die Edelmetallpreise und es kommt zu eine Rally, die sich auch nach Bodenbildung der Aktienmärkte weiter fortsetzt.
Aber wie gesagt, noch sehen wir ja nur eine Korrektur bei Aktien - kein Crash. Die ganz große Rally bei den Edelmetallpreisen ist (noch) nicht zu erwarten.
Beste Grüsse und gutes Investieren,
Reinhard Scholl
CFTe
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Dass JPM den Kurs unten halten will, wäre plausibel. Aber auch das geht nicht ewig, ohne dass die Förderung zusammenbricht, wenn es zu niedrig wird. Allein schon die Teuerung wird den Preis auf lange Sicht steigen lassen müssen. Man hat also Teuerungskompensation plus Versicherung plus Chance auf erhöhte Nachfrage aus neuen Anwendungen.
Schönen Abend Herr Hoose, ich schätze Sie und Ihre Kommentare sehr, auch die Meinung dass Gold und Silber historisch massiv unterbewertet sind und absolut zum Kauf zu empfehlen sind teile ich, nur ein Denkfehler den viele machen, möchte ich taktisch-strategisch ansprechen: In physiche Edelmetalle zu investieren ist unerlässlich, keine Zertifikate, aber: Ich würde NICHT anonym und bar kaufen. Denn es ist viel logischer und wahrscheinlicher wenn einmal Einschränkungen kommen sollten dass diese nicht nachweisbare anonyme Kassabelege dann mehr Verdacht erregen als legal gekaufte, über das eigene Bankkonto abgewickelte Käufe die jederzeit mittels Namensrechnungen nachgewiesen werden können. Mich würde Ihre Meinung zu dieser Betrachtungsweise interessieren
Mit einer vorrätigen physischen Welt-Jahresproduktion an Silber kann man den Preis noch viel effektiver drücken als allein durch Papier-Silber. Bei einem Silberpreis von 3,5$ kann man auch sehr billig Silberminen kaufen, die kein Privatanleger mehr haben will, wenn sie noch börslich gehandelt werden. Wie schon angeführt - leisten können sie sich beide Möglichkeiten, scheinbar. Pauschalisierungen können sehr teuer werden. Sollten EMs eine überaus bedeutende Rolle spielen, sind viele Spieler viel zu klein dafür.
Edelmetalle sind perfekt zur Depotbeimischung. Man sollte auf jeden Fall investiert sein. Und gerade ist es so günstig! Der Gold mittags short hat uns allen Spaß gemacht.
Gold ist die Boeing 747, Silber die F 18. Wer ein eher schwächeres Nervenkostüm besitzt ist mit der 747 deutlich entspannter unterwegs.
@Sheldon
Da halte ich dagegen. Innerhalb der nächsten 12 - 24 Monate dürfte „Die Kreatur von Jekyll Island“ eine 180 Grad-Kehrtwende hinlegen. Dann geht Gold durch die Decke und es gibt neue Allzeithochs......am laufenden Band, so wie seit 2009 im S+P, dieser dürfte im Gegenzug ein wenig äähmm abspecken.
Bin auch der Meinung, dass es mit den Edelmetallen noch mal ordentlich durchs finstere Tal geht.
Es ist eigentlich ganz einfach und nach 7 Jahren Bärenmarkt sollten es auch langsam die letzten Dauerbullen im Gold und Silber gemerkt haben. Der Bullenmarkt wurde 2011 beendet und wir befinden und analog zu 1980 - 2000 in einem Bärenmarkt. Neue Hochs, sollten sich nicht vor 2030 ereignen....