Evening-Flash: Ölpreis fällt 5 % – Nasdaq springt 2,7 %

Der DAX schließt am Dienstag 0,49 % höher bei 26.202,35 Punkten. Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Öffnung der Straße von Hormus lassen den Ölpreis deutlich fallen und drücken die Anleiherenditen. An der Wall Street sorgt zusätzlich die nahezu verdoppelte Umsatzbasis von Palantir für Auftrieb im Technologiesektor.

Marktbericht

Der DAX schließt bei 26.202,35 Punkten und legt 0,49 % zu. Getragen wird der Handelstag von der Aussicht auf ein Iran-Abkommen zur Öffnung der Straße von Hormus, das den Risikoaufschlag im Ölpreis abbaut. Gegenläufig wirken schwächere US-Konjunkturdaten: Die Auftragseingänge bleiben unter den Erwartungen, die GDPNow-Schätzung wird nach unten revidiert.

In den USA notiert der S&P 500 bei 7.708,61 Punkten und damit 1,42 % fester, nach einem Vortagsschluss von 7.600,5 Zählern. Der Nasdaq 100 steht bei 29.557,94 Punkten und gewinnt 2,71 %, verglichen mit 28.776,8 Punkten am Vortag. Der Technologiesektor ist damit klarer Outperformer.

Brent fällt um 5,01 % auf 79,57 USD. Die Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormus nimmt Angebotssorgen aus dem Markt, was den Inflationsdruck dämpft und die Renditen sinken lässt: Zehnjährige Treasuries rentieren bei 4,63 %, Bundesanleihen bei 3,11 %. Beides stützt die Aktienmärkte.

EUR/USD notiert bei 1,15 und damit 0,05 % höher, gestützt von den fallenden Ölpreisen und den schwächeren US-Auftragseingängen. Gold steigt um 1,28 % auf 4.142,7 USD. Bitcoin legt 0,84 % auf 63.994,74 USD zu.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Die Berichtssaison prägt das Bild in Deutschland und fällt zweigeteilt aus. BioNTech senkt die Umsatzprognose für 2026 auf 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR, nachdem die Covid-Impfstoffnachfrage im zweiten Quartal weiter nachgibt: Nur 105,6 Mio. EUR Umsatz stehen einem Nettoverlust von 820,8 Mio. EUR gegenüber. Die Aktie zählt zu den schwächeren Werten. Auch Zalando verfehlt beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis die Markterwartungen und erwartet Bruttowarenvolumen sowie Umsatz für das Gesamtjahr nur noch in der unteren Hälfte der Prognosespanne.

Bei der Deutschen Lufthansa (Aktuelle Analyse) bricht das bereinigte EBIT im zweiten Quartal um 56 % ein, die Ergebnisziele werden gesenkt, für 2026 hält der Konzern einen weiteren Gewinnrückgang für möglich. Die DZ BANK kürzt das Kursziel. Operativ gibt es zugleich eine Entlastung: Der im Juni in Frankfurt verunglückte Boeing-787-Dreamliner soll nach der Reparatur noch in diesem Jahr in den Liniendienst zurückkehren.

Fresenius Medical Care kann sich trotz gesteigertem bereinigtem Quartalsergebnis nicht behaupten, weil die UBS auf schwache US-Behandlungszahlen und TDAPA-Sondereffekte verweist, JPMorgan sinkende Schätzungen für das zweite Halbjahr erwartet und MWB Research auf Hold abstuft.

Auf der Gewinnerseite steht KHD, das die Jahresprognose deutlich anhebt: Der Umsatz soll rund 30 % über dem Vorjahr liegen statt der bisher avisierten 20 %, das bereinigte EBIT über 10 Mio. EUR, das Vorsteuerergebnis über 15 Mio. EUR. VERBIO übertrifft im abgelaufenen Geschäftsjahr die Analystenschätzungen beim operativen Ergebnis und baut die Schulden stärker als erwartet ab.

Uneinheitlich verläuft der Tag bei den Technologiewerten: Kontron gibt nach der Abstufung von Oddo BHF von Outperform auf Neutral um 3,9 % nach, das Kursziel sinkt auf 23,50 EUR und ist damit das niedrigste unter den erfassten Zielen. Elmos Semiconductor verliert 4,3 %, obwohl MWB Research die Aktie bei unverändertem Kursziel von 170 EUR auf Buy hochstuft.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Vorbörslich übertrafen W. W. Grainger (Aktuelle Analyse) mit einem verwässerten EPS von 12,01 USD und TransDigm mit einem bereinigten EPS von 10,87 USD die Konsensschätzungen klar, während Cummins beim GAAP-EPS mit 6,73 USD unter den Erwartungen blieb.

Im Zentrum steht Palantir (Aktuelle Analyse) . Der Umsatz wächst im Jahresvergleich um 93 %, die Aktie legt 28,3 % zu; die UBS erhöht das Kursziel auf 220 USD, die Deutsche Bank stuft auf Buy hoch mit einem Ziel von 200 USD. Der Sprung erklärt einen guten Teil der relativen Stärke des Nasdaq 100 gegenüber dem breiten Markt. Caterpillar (Aktuelle Analyse) gewinnt 7,5 %, nachdem Umsatz und Margen über den Schätzungen liegen und erstmals ein Quartalsumsatz über 20 Mrd. USD erreicht wird, getragen vom Geschäft mit Energietechnik für Rechenzentren.

Der Rest des Tableaus fällt gemischt aus. Zebra Technologies übertrifft Umsatz- und Gewinnschätzungen deutlich und hebt die Jahresprognose für das bereinigte EPS an, Gartner hebt nach klar übertroffenen Erwartungen die Ziele für bereinigtes EBITDA, EPS und Free Cashflow an. Rockwell Automation (Aktuelle Analyse) gibt trotz starker Zahlen und angehobener Prognose nach, offenbar gilt beides als eingepreist.

Aptiv enttäuscht mit einem Jahresausblick unter den Markterwartungen, obwohl die Quartalszahlen besser ausfallen als erwartet, und NRG Energy verfehlt mit 1,49 USD je Aktie den Konsens von 1,82 USD klar. Expeditors International übertrifft mit 2,03 USD je Aktie und 3,5 Mrd. USD Umsatz die Schätzungen deutlich, Sysco liegt mit 1,53 USD je Aktie leicht über dem Konsens.

Nike steht nach der Herabstufung von JPMorgan auf Underweight und der Kurszielsenkung von 47 auf 40 USD im Fokus, da die Sanierungsmaßnahmen laut Analyst Matthew Boss erst 2027/2028 wirken. Moderna startet eine Phase-1-Studie für mRNA-1469 gegen das Bundibugyo-Ebolavirus mit rund 80 Erwachsenen in Kanada, gefördert von CEPI mit bis zu 50 Mio. USD.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.