Daimler: Überzeugendes Zahlenwerk - Erfreulicher Ausblick

Düsseldorf (BoerseGo.de) - Bei unveränderten Prognosen und einem neuen Kursziel von 96,00 (alt: 90,00) Euro (Discounted-Cashflow-Modell; verbesserte mittelfristige Bewertungsannahmen) votieren die Analysten bzgl. der Daimler-Aktie weiterhin mit „Kaufen“.

Daimler habe mit den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2014 ihre Erwartungen übertroffen, schreiben die Experten in ihrer Studie von Donnerstag (u.a. Umsatz: 35,75 (32,09; Prognose: 35,09) Mrd. Euro; EBIT aus laufendem Geschäft: 2,82 (2,56; Prognose: 2,54) Mrd. Euro). Die Zahlen reflektierten die starke Nachfrage im Pkw-Geschäft sowie die erfolgreiche Umsetzung der Kosteneinsparungen. Zu der deutlichen Ergebnisverbesserung trugen alle Bereiche bei. Im Pkw-Geschft konnte in Q4 eine für Daimler-Verhältnisse beachtliche Ergebnismarge (8,7 % (8,0 %)) erzielt werden.

Der Ausblick für 2015 (u.a. deutlicher Anstieg des EBIT aus dem fortgeführten Geschäft, des Umsatzes und des Absatzes) sei erfreulich ausgefallen und deute auf eine Fortsetzung der operativen Verbesserungen hin. Impulse dürften aus den USA, China sowie von den neuen Modellen zu erwarten sein. Die für 2014 angekündigte Dividende (2,45 (2,25; Prognose: 2,40) Euro je Aktie) habe ebenfalls positiv überrascht. Die operativen Vorzeichen sind für den Wert, der seit Jahresbeginn rund 19 Prozent habe zulegen konnte, seien unverändert positiv. Zudem werde die Aktie von dem insgesamt positiven Aktienmarktumfeld überdurchschnittlich profitieren.